发行信息 - 本次公开发行不超过27,333,600股，不低于发行后总股本25%，发行后总股本不超过109,333,600股[9][55][79][83] - 发行方式采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合，承销方式为余额包销[56][83] - 募集资金扣除发行费用后将投入6个项目，投资总额和募集资金投资额均为6亿元[80] 业绩总结 - 2021年主营业务收入较上年同期增长46.35%，截至2022年6月底在手订单约为6.57亿元[22][135] - 2022年1 - 6月，公司营业收入为77354.79万元，较上年同期下降16.46%；净利润为9722.57万元，较上年同期下降19.54%[23][136] - 公司预计2022年1 - 9月实现营业收入区间为118200至119500万元，较2021年同期下降区间为15.11%至16.04%[24][137] 财务数据 - 2019 - 2022年6月各期末，公司存货账面价值分别为19,208.53万元、38,634.50万元、66,074.57万元和75,612.17万元，占总资产比例分别为29.12%、36.01%、44.40%和48.01%[16][121][122] - 2022年6月末总资产同比增长29.32%，流动资产增加27634.86万元，同比增长30.25%，存货增加22458.09万元，同比增长42.25%[37] - 2020年度和2021年度净利润较调整前分别增加663.94万元和3713.12万元，占比分别为3.14%和18.06%[34] 市场与销售 - 报告期内，公司境外销售占营业收入比例均在98%以上[12][100][130] - 2019 - 2021年在俄罗斯及乌克兰销售收入合计分别为5379.79万元、9724.21万元和9228.16万元，占同期主营业务收入比例分别为7.30%、7.12%和4.62%[111] - 2019 - 2021年全地形车销量从77,825辆增长到164,601辆，复合增长率达45.43%[66] 产品与技术 - 截至招股书签署日，公司及其子公司拥有271项境内专利和63项境外专利，其中自主形成发明专利5项[63][120] - 全地形车ATA110C等产品通过创新设计使最大侧倾稳定角大于等于30°，超过同类竞品[64] - 电动自行车竞品续航里程80km，扭矩80n.m，效率78%；公司产品平均续航里程100km，扭矩达200n.m，效率大于80%[65] 股权结构 - 中涛投资直接持有发行人54.88%的股份[46] - 本次发行前，曹马涛直接持有公司2850万股（占34.76%），间接持有4500万股（占54.88%），合计控制89.63%股份；发行后仍控制67%以上股份[112] 风险因素 - 公司主要采用“订单式”和“仓储式”生产模式，若销量预测不准或新产品挤占市场，存货有减值风险[16] - 公司在欧盟部分产品认证时点晚于销售时点，但目前业务正常，未来有被处罚可能[13] - 美国自2018年加征关税涉及公司多种产品，影响公司经营[18] 公司历史 - 公司成立于2015年9月24日，注册资本8200万元，法定代表人为曹马涛[53] - 2017年6月公司第一次增资，注册资本增至7500万元，新增股份4500万股由中涛投资认购[151] - 2019年11月公司第四次增资，注册资本增至8200万元，新增股份200万股，认购价格每股10.5元，增资金额2100万元[161] 关联交易与重组 - 公司曾有向涛涛集团租用厂房等关联交易，已建立制度规范，执行不当或有不利影响[20] - 发行人子公司TAO MOTOR收购TAOTAO USA存货和固定资产，折合人民币7493.19万元[164] - 本次重组有效消除发行人与关联方同业竞争，减少关联交易[197]