发行信息 - 本次发行股票9000万股，占发行后总股本20%，发行后总股本45000万股[9][49][92][188] - 每股面值1元，发行类型为人民币普通股（A股），拟上市科创板[9] - 预计发行日期为2023年10月7日，初步询价和申购日期分别为2023年7月5日和7月10日[9][51] - 保荐人（主承销商）为中信证券，其相关子公司中证投资初始跟投450万股，占公开发行数量5%[9][50][54] - 本次发行初始战略配售1800万股，占发行数量20%[52] 业绩数据 - 2020 - 2022年资产总额分别为16.54亿、33.10亿、40.68亿元，所有者权益分别为8.78亿、21.70亿、25.91亿元[45] - 2020 - 2022年营业收入分别为14.53亿、19.47亿、23.35亿元，净利润分别为2.83亿、3.75亿、4.42亿元[45] - 2023年1 - 3月营业收入58237.99万元，同比变动18.49%，净利润12094.68万元，同比变动6.44%[82][83] - 预计2023年1 - 6月营业收入12.2 - 13.2亿元，同比增长10.01% - 19.03%[88] - 2022年钛合金铸件、橡胶与密封件、透明件、高温合金母合金收入占比分别为24.49%、28.20%、16.50%、30.81%[67] 公司结构 - 公司成立于2000年4月10日，注册资本3.6亿元，前身有航材有限、百慕股份、百慕高科等[46][121] - 公司有橡胶与密封材料等三个事业部被无偿划转，全资子公司为航材优创[18] 研发与项目 - 2020 - 2022年累计研发投入41916.32万元，截至2022年末研发人员165人，占比17.24%[74] - 截至招股意向书签署日，应用于主营业务的发明专利（含国防专利）共计139项[74] - 募集资金投资项目包括航空高性能弹性体材料及零件产业项目等多个项目[49] 风险提示 - 公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点[1] - 可能面临核心技术人员流失、军工资质续期、军审定价等多种风险[98] 股权结构 - 发行前航材院持股270612608股，占比75.170%，发行后持股占比降至60.14%[188][189] - 截至招股意向书签署日，公司国有股合计持股320738165股，占比89.094%[193]

上市信息 - 公司股票于2023年6月21日在上海证券交易所科创板上市，简称“国科军工”，代码“688543”[4][41][43] - 本次发行后总股本14,667.00万股，无流通限制及锁定安排的股票33,160,815股，有流通限制或锁定安排的股票113,509,185股[43] - 本次发行价格43.67元/股，市盈率63.25倍，市净率3.02倍，发行后市值64.05亿元[47][88] - 本次发行募集资金总额16.013789亿元，净额14.429134亿元[88][91] 股权结构 - 发行前军工控股直接持股45%，通过一致行动关系控制58.64%股份表决权，大成国资间接控制发行人58.64%股份表决权[50][51][54] - 董事长毛勇间接持股240.00万股，占发行前总股本持股比例2.18%[57] 业绩数据 - 2022年度扣非净利润10,126.57万元，营业收入83,722.38万元[47] - 报告期内，军品收入和受托研制收入合计占主营业务收入比例分别为89.24%、93.64%、96.55%[21] - 报告期内，军用产品毛利率分别为34.63%、36.77%和37.87%[26] - 公司2023年1 - 6月预计营业收入3.85 - 4.15亿元，同比增长9.94% - 18.51%[96] - 公司2023年1 - 6月预计净利润3900 - 4800万元，同比变动 - 9.17% - 11.78%[96] 未来展望 - 以发行上市为契机加强品牌建设、扩大销售规模和生产规模、优化产品结构、提升技术创新能力和运营效率[173] - 加快推进募集资金投资项目建设，提高使用效率，争取早日达产并实现预期收益[176] 股东承诺 - 控股股东、间接控股股东、一致行动人等承诺首发前股份限售及减持价格、披露计划等相关事项[119][121][122][123][124][145][147][148] - 公司上市后三年内股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时将增持股份[154] - 公司为稳定股价回购股份的相关规定及程序[155][156][157]

江西国科军工集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称《管理办法》 " "）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首 次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细 则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）， 中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资者管 理规 ...

发行信息 - 本次拟发行股票不低于6350万股且不超过12000万股，占发行后总股本比例不低于15%且不超过25%[9][80][175] - 每股面值为人民币1.00元[9] - 发行后总股本不低于42350万股，不超过48000万股[9] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市板块为上交所科创板[9] 业绩数据 - 2022年资产总额406,848.36万元，所有者权益259,079.90万元，营业收入233,537.17万元，净利润44,245.68万元[42] - 2023年1 - 3月营业收入58237.99万元，同比增长18.49%；净利润12094.68万元，同比增长6.44%[69][70] - 预计2023年1 - 6月营业收入122000.00 - 132000.00万元，同比增长10.01% - 19.03%；净利润24000.00 - 27000.00万元，同比增长5.73% - 18.95%[76] 业务结构 - 2022年钛合金铸件业务收入56661.79万元，占比24.49%；橡胶与密封件业务收入65247.36万元，占比28.20%；透明件业务收入38182.11万元，占比16.50%；高温合金母合金业务收入71294.78万元，占比30.81%[55] 财务指标 - 截至2022年末，应收账款和应收票据合计账面价值143544万元，占营业收入比例为61.47%；存货账面价值119545.82万元，占总资产比例为29.38%[35] - 2022年资产负债率36.32%[62] 研发情况 - 2020 - 2022年累计研发投入金额为41916.32万元[61] - 截至2022年12月31日，研发人员占员工总数的比例为17.24%[61] - 截至招股说明书签署日，应用于主营业务的发明专利（含国防专利）共计139项[61] 股权相关 - 截至招股说明书签署日，航材院持股270612608股，占比75.170%；航发资产持股38130449股，占比10.592%[142] - 本次发行前公司总股本为36000.00万股，若发行12000万股，航材院发行后持股比例降至56.378%[175][176] 关联交易 - 报告期内，经常性关联销售金额分别为51031.09万元、54676.50万元和66810.19万元，占比分别为35.13%、28.08%和28.61%[33] - 报告期内，经常性关联采购金额分别为8230.32万元、17290.18万元和17908.28万元，占比分别为8.69%、13.51%和11.58%[34] 其他 - 公司有航空发动机及燃气轮机用高性能高温母合金制品等项目[15] - 镇江钛合金公司77%股权划转未获批，航材院承诺取得控股权后一年内注入公司[38]

江西国科军工集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2023〕1011 号文同意注册。《江西国科军工集团股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网， http://www.cnstock.com ； 中 证 网 ， https://www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ， http://www.stcn.com ；证券日报网， http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， http://www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、本次发行保荐人（主承销商）国泰 君安证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 ...

上市信息 - 公司股票于2023年6月2日在上海证券交易所科创板上市[3] - 本次发行后总股本为40,688.00万股，上市的无限售流通股为3,383.8224万股，占比8.32%[7] - 本次公开发行股票数量为4,088.00万股[33][34] - 本次发行最终战略配售股数445.5626万股，占本次发行数量的10.90%[37] - 发行价21.86元/股，总市值约88.94亿元[45] 财务数据 - 2020 - 2022年对前五大客户销售收入分别为24,801.42万元、27,948.39万元和33,878.83万元，占比分别为93.40%、91.36%和84.40%[16] - 2020 - 2022年末应收账款余额分别为13,431.92万元、17,878.64万元和22,687.64万元，2022年末账龄1年以上应收账款占比28.49%，金额为6,463.07万元[19] - 2021 - 2022年度归属于母公司股东净利润（扣非后孰低）分别为7905.54万元、11443.68万元，累计19349.23万元[45] - 2023年1 - 6月预计营业收入为10600.00 - 12800.00万元，同比增长40.18% - 69.28%[91] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司所有者的净利润为1500.00 - 2000.00万元，同比增长21.26% - 61.68%[91] 股权结构 - 发行前李完小持股171483494股，比例46.85%；崔燕霞持股95385057股，比例26.06%；李嘉祥间接持股比例4.31%[49] - 发行前李完小和崔燕霞合计直接持股72.91%[50] - 发行后航天环宇员工资管计划持股占比0.65%，深圳惠和投资有限公司占比0.45%，网下比例限售股份占比0.64%[74] - 上市前公司前十名股东合计持股359,706,974股，占比88.42%[75] 未来展望 - 本次发行募集资金用于卫星通信等产业化项目，公司将加快推进项目建设[150] - 公司将严格执行并优化利润分配政策，条件允许时提高利润分配[151] 承诺与措施 - 控股股东和实际控制人李完小等承诺首发上市36个月内不转让或委托他人管理首发前股份，锁定期届满两年内减持价格不低于发行价[108] - 自股票上市之日起三年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，启动稳定股价措施[132] - 若招股书等文件被认定虚假记载等，发行未上市时公司5个工作日内返还募资及利息，上市后10个工作日内制订回购方案[145]

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：财信证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 重要提示 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"航天环宇"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监 会"）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证 监会公告〔2019〕2 号）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理 办法"》），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首 发承销细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》 （上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公 开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简 称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公 ...

上市信息 - 公司股票于2023年5月22日在深交所上市，上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为10%[4] - 股票上市首日即可作为融资融券标的，存在价格波动等风险[9] - 本次发行后无限售条件流通股数量为33,804,587股，占总股比例约24.50%[11] 财务数据 - 2020 - 2022年主要原材料采购金额占比分别为58.70%、66.13%和71.87%[16] - 2020 - 2022年对中国中车销售收入占比分别为55.11%、43.96%和29.37%[19] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为36.69%、35.42%和32.18%[20] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为21388.14万元、17948.11万元和25881.24万元[21] - 2020 - 2022年境外收入占主营业务收入比重分别为17.90%、22.25%及23.36%[22] - 2023年第一季度营业总收入10,225.77万元，较上年同期增32.47%[77] - 2023年第一季度归属于发行人股东的净利润1,298.90万元，上年同期为 - 140.33万元[77] 发行情况 - 本次公开发行后总股本为13800万股，发行股票数量为3450万股[29] - 发行价格为18.88元/股，每股面值为1.00元[58][59] - 2022年发行市盈率分别为29.32倍、33.48倍、39.09倍、44.64倍[60] - 发行市净率为2.50倍[61] - 本次发行募集资金总额65,136.00万元，净额57,406.48万元[66] 股东情况 - 发行后股东户数为61640户，前10名股东合计持股98849750股，占比71.63%[54] - 长青投资4222.80万股（占比30.60%）、埃潍控股1411.84万股（占比10.23%）可上市交易日期为2026年5月22日[32] - 常州国润等多家股东发行前股份10350万股（占比75%）可上市交易日期为2024年5月22日[32] 未来展望 - 公司将在三明治复合材料领域深耕，推进下游领域产品研发，扩大经营规模[120] - 公司将完善并强化投资决策程序和运营管理机制，降低运营成本[121] - 公司将抓紧完成募投项目前期工作，缩短建设期，提升盈利能力[123]

股本信息 - 公司发行前总股本为36,600.00万股，发行后为40,688.00万股[4] - 拟发行数量为4,088.00万股，占发行后总股本10.05%[4] 发行安排 - 网上初始发行694.95万股，网下初始发行2,779.85万股[4] - 网下每笔拟申购上限1,350.00万股，下限100.00万股[4] 战略配售 - 初始战略配售613.20万股，占拟发行数量15.00%[4] - 保荐人相关子公司初始跟投204.40万股[4] - 高管核心员工专项资管计划认购408.80万股，金额上限5,740.00万元[4] 时间安排 - 2023年5月19日初步询价[4] - 2023年5月23日刊登发行公告[4] - 2023年5月24日网下和网上申购[4] - 2023年5月26日网下和网上缴款截止[4]

发行基本信息 - 本次公开发行新股3450.00万股，发行后总股本13800.00万股，发行股份占比25.00%[21][36] - 发行价格确定为18.88元/股[5][21][37][54] - 预计募集资金65136.00万元，扣除发行费用7729.52万元后，预计募集资金净额为57406.48万元[38] 发行安排 - 网下和网上申购日为2023年5月10日，网下09:30 - 15:00，网上09:15 - 11:30、13:00 - 15:00[22][24][30][42] - 网下投资者于2023年5月12日16:00前缴纳新股认购资金，网上投资者中签后确保2023年5月12日日终资金账户有足额认购资金[7][8][68][91] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分10%的股份限售期为6个月[44] 询价情况 - 剔除拟申购价格高于25.04元/股等情况的121个配售对象，对应剔除拟申购总量76850万股，约占初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和的1.0033%[4][50] - 本次网下发行提交有效报价投资者775家，管理配售对象7753个，约占剔除无效报价后配售对象总数92.52%[15] - 有效拟申购数量总和7124380万股，约占剔除无效报价后申购总量93.01%，为网下初始发行规模3441.73倍[15] 市盈率情况 - 截至2023年5月5日，“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为44.51倍[13] - 2023年5月5日，同行业上市公司2022年扣非后平均静态市盈率（剔除极值）为58.36倍[14] - 本次发行价格18.88元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为44.64倍，略高于行业最近一月平均静态市盈率44.51倍[15] 回拨机制 - 若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍，不启动回拨机制；超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；超过100倍，回拨比例为40%[42] 中止发行情况 - 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行[72][94][95] - 网下申购总量小于网下初始发行数量，发行人及保荐人将协商中止发行[95] - 网上申购不足，回拨后网下投资者未能足额申购，发行人及保荐人将协商中止发行[95]