公司基本情况 - 公司主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售，核心产品具有可靠性高、一致性好、集成度高的特点 [6] - 公司承担了多项国家级和省部级传感器研制项目，参与载人航天工程、探月工程等重点工程配套任务 [6] - 主要产品包括压力、加速度、温湿度、位移等传感器及传感器网络系统，应用于航天、航空、轨道交通等领域 [6][14] 经营业绩与财务数据 - 2024年实现营业收入3.46亿元，同比增长1.35% [47] - 归属于上市公司股东的净利润5564.94万元，同比下降42.24% [48] - 拟每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利3676.33万元，占净利润的66.06% [3][79] - 2024年已实施股份回购金额3416.10万元，现金分红和回购金额合计7092.43万元，占净利润的127.45% [3][79] 行业分析 - 2024年全球传感器市场规模预计达2011亿美元，中国市场规模预计达4147亿元人民币 [18] - 行业技术向微型化、集成化、网络化、智能化方向发展，预计2026年中国市场规模将达5547.2亿元 [18][41] - 行业具有技术密集、高投入长周期、场景碎片化等特点，存在跨专业知识、制造工艺、产业链协同等壁垒 [19][20][21][22][23][24][25][26][27] 业务发展 - 航天领域：配套长征系列火箭，开拓商业航天客户如中科宇航、星河动力等 [30] - 航空领域：配套新一代战机、无人机，积极对接中国商飞C919/C929项目 [31] - 轨道交通：为CR450动车组配套传感器产品 [34][35] - 机械装备：客户包括郑煤机、三一重工等，拓展智慧矿山市场 [36][37] - 冶金能源：服务宝武集团、建龙集团等龙头企业，布局新能源领域 [38][39] 研发与生产 - 研发模式包括技术评估、方案设计、工艺研究等环节，由多个专业部门协同完成 [9] - 生产模式分为工业传感器、军用传感器、传感器网络系统三类，采用不同工艺流程 [10][11][12] - 传感器芯片采用Fabless模式，计划向Fab-Lite模式过渡以强化研发协同能力 [13] 未来发展方向 - 重点布局商业航天、低空经济、工业自动化等新兴产业 [42] - 加强全球化布局与合规出海，推动技术标准输出与生态体系共建 [43] - 持续提升在微型化、智能化、高可靠性等方面的技术优势 [44][45]

发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过3320万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13280万股[9] - 每股面值为人民币1.00元，拟上市板块为上海证券交易所科创板[9] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[9] 财务数据 - 报告期内研发费用占营业收入比例分别为16.57%、13.16%、11.91%、12.91%[30] - 报告期内主营业务综合毛利率分别为57.71%、58.01%、60.77%、62.50%[32] - 报告期内传感器网络系统产品毛利率分别为63.85%、62.68%、38.82%、51.82%[32] - 报告期内前五大客户收入合计占营业收入的比例分别为72.95%、69.92%、74.71%、65.81%[34] - 报告期内对第一大单体客户A01的销售金额占当期营业收入的比例分别为17.17%、11.26%、27.58%、32.29%[34] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为8109.92万元、10966.09万元、15341.13万元、20667.57万元，占总资产的比例分别为23.40%、28.79%、23.46%、30.73%[36] - 报告期各期末存货账面价值分别为7058.81万元、8857.08万元、12880.04万元、13620.58万元，占当期总资产的比例分别为20.37%、23.25%、19.70%、20.25%[38] - 2022年末资产总额72898.33万元，较2021年末增长11.50%；负债总额18279.39万元，较2021年末下降4.04%；归属于母公司所有者权益54618.94万元，较2021年末增加17.88%[55][56] - 2022年营业收入27564.51万元，较上年增加21.74%；净利润8116.17万元，较上年增加15.92%[56] - 2022年经营活动现金流净额3484.04万元，2021年为5642.83万元[53][57] - 预计2023年一季度营业收入6000 - 6500万元，同比增长18.67% - 28.56%[58][59] - 预计2023年一季度归属于母公司所有者净利润1250 - 1400万元，同比增长13.11% - 26.69%[58][59] 公司业务 - 主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售[28] - 销售模式为直销，以“行业覆盖（军用）+地域覆盖（工业）”为主[46] - 未来业务将围绕扩大军用传感器业务优势和拓展工业传感器领域两方面进行拓展[61] 募集资金 - 募集资金拟投入三个项目，总额63400万元，分别为高华生产检测中心建设项目26600万元、高华研发能力建设项目16800万元、补充流动资金20000万元[62] 股权结构 - 发行前公司总股本为9960.00万股，拟公开发行不超过3320.00万股[120] - 发行后有限售条件流通股为9960.00万股，占比75.00%，本次拟发行流通股为3320.00万股，占比25.00%[120][121] - 截至招股书签署日，实际控制人及一致行动人合计持有公司58.23%股权[106] 人员与激励 - 2022年1 - 6月薪酬总额365.57万元，利润总额4252.44万元，占比8.60%[185] - 2021年度薪酬总额611.42万元，利润总额7826.15万元，占比7.81%[185] - 公司共有南京高感、南京高知、南京高世3个员工持股平台，合计持股比例2.81%[188] - 2020年11月制定员工股权激励计划，激励对象股权有锁定和转让条件[197]