文章核心观点 - 美国对华先进芯片出口管制政策存在内部博弈 一端是主张全面禁售的鹰派 另一端是主张出售性能降级芯片以避免市场真空的温和派 [6][7] - 英伟达正积极游说美国政府 希望获得对华出口许可 但其管理层也承认 即使获准 中国也可能不接受性能降级的芯片 [3][4][5] - 谷歌的TPU芯片正获得市场关注 但其应用场景相对专一 若有大客户从英伟达GPU转向谷歌TPU 将成为市场格局变化的关键证据 [10][11] 美国对华芯片出口管制政策 - 政策讨论焦点在于是否允许向中国出口技术 以及是否应优先满足美国国内客户需求 [1] - 有观点认为 若完全不对华销售 将形成市场真空 反而可能让中国本土企业占据并最终超越美国 [7] - 英伟达首席执行官黄仁勋近期访问华盛顿 与总统及国会就出口管制问题进行了讨论 [2][5] 英伟达的立场与市场预期 - 公司对华业务的基本假设是零收入 正在密切关注政策动向 [3] - 黄仁勋向华盛顿传达的观点是 中国可能不会接受性能降级的美国芯片 [4] - 公司管理层承认 目前并不清楚最终能否获准对华出口技术 [6] 谷歌TPU的市场竞争态势 - 市场近期关注谷歌可能通过云平台向第三方出售TPU芯片的消息 [10] - 与英伟达和AMD的通用GPU相比 谷歌TPU设计用于非常狭窄和特定的用例 [10] - 需要明确、切实的证据 如大型科技公司选择谷歌TPU而非英伟达GPU 才能证明市场正在转向 [11]