行业重心转移 - 2024年下半年开始，中国机器人产业投资重心从北京、上海向珠三角地区南移，核心问题从追求算法“更聪明”转向解决硬件“更耐造”和“更便宜” [1] - 国务院《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》在8月落地后，产业风向从实验室Demo转向商业化量产，面临将算法下载到成本控制在2万美元以内且适应真实物理环境的躯体挑战 [1] 珠三角产业带优势 - 深圳南山至佛山顺德约50公里弧形产业带聚焦BOM成本、NPI周期和良品率等工程化问题，托举中国机器人产业落地“下限” [2] - 该区域聚集超过8500家机器人相关企业，形成巨大神经网络，提供海量真实物理反馈数据 [5] - 供应链与新能源汽车重合度达70%-80%，比亚迪电池热管理、立讯精密线束工艺等已验证技术被降维应用于机器人 [5] 仿真与现实鸿沟 - 人形机器人行业存在过度迷信“端到端”大模型误区，仿真环境数据与真实世界存在“Sim2Real”鸿沟 [3] - 真实世界存在油污、折射光线、湿滑地面等变量，导致仿真完美算法在物理机身上表现失常，如抓不稳沾水玻璃杯 [3] - 珠三角通过高精度传感器（如汇川技术微米级力反馈）和视觉雷达（如奥比中光）为算法提供物理世界感知能力 [5] 深圳效率与政策环境 - 深圳提供“政策托底+市场加速”超级验证环境，广东省“制造业当家22条”政策将具身智能作为战略支点 [7][9] - 供应链响应速度以小时为单位，中小微工厂快速国产化无框力矩电机等关键部件，优必选凭借供应链优势拿下Walker系列超8亿元全球单笔最大订单 [9] - 大疆和优必选将研发实验室建在供应链上，实现高频试错和快速迭代 [9] 东莞量产与成本控制 - 东莞负责解决“量产难”问题，目标是将人形机器人价格压至2万美元 [10] - 当地5000家模具厂及银宝山新等企业将汽车“冲压+压铸”工艺平移至机器人制造，行星滚珠丝杠等精密部件进行工艺突围 [13] - 头部企业优必选年产能规划为10万台级别，与比亚迪百万级产能仍有数量级差距，但东莞供应链复用能力可加速成本压缩 [12][13] 佛山应用验证与去泡沫化 - 佛山作为制造业腹地，以MTBF和ROI为硬性指标，倒逼机器人商业化验证 [14][16] - 优必选WalkerS2在极氪5G工厂协同作业，视豆智能轮式机器人应用于无人仓储，工厂的粉尘、油污环境筛选出真正成熟产品 [16] - 投资界认为在佛山工业场景跑通订单、交付、回款闭环是填平估值泡沫的关键 [16] 产业协同进化 - 北京、上海科研团队突破算法天花板，珠三角供应链提供强壮、廉价、可量产躯体，形成“最强大脑”与“最强身体”结合 [18][19] - 制造壁垒和产业链厚度需数十年积淀，珠三角50公里产业带是中国机器人迈向万亿级产业的关键一跃和生死线 [19]