交易概述 - AIP Realty Trust通过其子公司AIP OP LP 已签订修订协议 修改了与2024 ATIP Inc 于2024年11月14日签订的证券购买协议 旨在收购AllTrades Industrial Properties LLC的全部已发行在外会员权益[1] - 该交易仍需满足惯例成交条件 包括多伦多证券交易所创业板批准 信托单位持有人批准以及无重大不利影响等 预计构成创业板政策定义的“反向收购”[4] - 独立受托人已审查并分析了该交易及其对信托的潜在利益 并批准了修订协议及更广泛的交易 但需获得必要的单位持有人和创业板批准[5] 交易对价与支付结构 - 总收购对价最高为7870万美元[2] - 对价支付方式包括：1) 现金部分 金额等于AllTrades及其子公司的债务加上交易费用 2) 发行相当于总收购对价25%的OP单位 发行价格为每OP单位0.50美元[3][6] - 收购对价的剩余部分 将在交易完成后的第一、第二、第三和第四周年日 通过发行OP单位的方式支付 支付金额与期间内实现的“建筑开工”数量挂钩 每个“建筑开工”对应约892,841美元[6] 关联方与公司治理 - 独立受托人已确定 根据MI 61-101 该交易构成“关联方交易”[8] - 受托人Leslie Wulf Bruce Hall和Greg Vorwaller同时也是AllTrades的高级职员 ATIP的董事和高级职员 以及会员权益的管理人和唯一所有者 他们通过持有ATIP的权益 在完全稀释基础上共同拥有AllTrades 28.43%的权益 或在非稀释基础上拥有38.95%的权益[8] - 上述关联受托人已回避并将继续回避所有与该交易批准相关的讨论或审议[5] - 信托将寻求单位持有人批准一项关于该交易的决议 该决议需要无利害关系的单位持有人所投有效票数中不少于三分之二（66⅔%）的赞成票[10] 公司业务背景 - AIP Realty Trust是一家房地产投资信托基金 专注于美国小型企业及贸易和服务领域的轻工业灵活设施 其投资组合正在增长[12] - 这些物业吸引多元化的租户 如承包商、技术贸易商、供应商、维修服务商、最后一英里供应商、小型企业以及装配和分销公司 通常具有租户周转率低、现金流稳定、资本支出强度低以及显著增长机会等特点[12] - 信托拥有为其开发和物业管理合作伙伴AllTrades Industrial Properties Inc 在北美各地建造的所有完工并已出租物业提供开发融资和购买的独家权利[12]

交易概述 - Royal Helium Ltd及其子公司已通过一项反向收购交易退出债权人保护程序[1] - 交易由Keranic Industrial Gas Inc通过三方合并方式完成 目标公司因此脱离CCAA程序[2] - 交易依据法院批准的反向归属令完成[2] 公司资本结构调整 - 在合并前 Royal已发行普通股按8:1进行并股[3] - 公司章程修订后设立两类股份：A类普通有投票权股份和B类优先无投票权股份[3] - 交易完成前所有现有债券、期权和认股权证均根据法院命令终止[3] - 目标公司除特定保留负债外 其余负债均归属并转移至ResidualCo[4] - 目标公司保留所有资产 这些资产现由Keranic收购[4] 融资与证券细节 - Keranic完成经纪包销的认购权融资 发行7,030,000份认购权 每份价格0.50加元[6] - 同时完成非经纪包销的普通股发行 发行75,901,328股A类股份 每股价格0.02108加元[6] - 融资所得用于支付交易对价[6] - 每份认购权在交易完成前自动转换为一个单位 包含一股Keranic股份和一份认股权证 行权价0.65加元 期限三年[7] - 向经纪商发行562,400份经纪人权证 可在三年内以0.50加元购买单位[7] - Research Capital Corporation担任认购权融资的独家代理和簿记行[8] 战略投资者 - AirLife Gases Private Limited的关联公司作为战略投资者参与融资 通过认购权融资投资200万加元 通过股份发行投资93万加元[9] - 交易完成前战略投资者额外收购31,783,681股Keranic股份[9] - 交易完成后战略投资者持有约52.9%的完全稀释后A类股份[9] - 战略投资者是多国氦气和特种气体供应商 客户涵盖医疗保健、光纤、半导体、航空航天与国防等高增长行业[10][11] - 战略投资者与Royal签订投资者权利协议 有权提名多数董事并任命董事会主席[13] - 战略投资者被授予公司命名权以及目标公司所产全部氦气和特种气体的独家承购权[13][14] 资产概况 - 交易资产包括四个核心区域 拥有多个氦气发现 土地面积约60万英亩 横跨萨斯喀彻温省和阿尔伯塔省的氦气走廊[15] - 资产包含近期建成的Steveville工厂及管道基础设施 原始气体处理能力为15,000千立方英尺/天[15] - Steveville工厂将在交易完成后12周内重启生产 预计10个月内达到满负荷生产[15] 环境优势与公司业务 - 公司的氦气储层主要与氮气共存 氮气不被视为温室气体 因此碳足迹较低[19] - 与其它地区相比 在萨斯喀彻温省和阿尔伯塔省提取氦气的碳强度可降低高达90%[19] - Royal是一家勘探、生产和基础设施公司 主要专注于氦气及相关气体的开发[18]

融资完成情况 - 公司成功完成先前宣布的同步包销私募配售 发行了总计2,659,421份认购收据 每份价格为1.20加元 总收益为3,191,450加元 [2] - 此次同步发行包括Core Nickel发行和ACG发行两部分 ACG发行了1,297,168份认购收据 收益为1,556,601加元 Core Nickel发行了1,362,374份认购收据 收益为1,634,849加元 [4] 管理层参与与股权结构 - 管理层和董事会表现出强烈信心 参与了总计857,273份认购收据的认购 总购买价格为1,028,727.60加元 约占同步发行中已发行认购收据的32% [3] - 结合之前的投资 内部人士已向公司投资超过400万加元 显示出对公司未来的高度一致和信心 [3] - 公司首席执行官Kevin Reid认购了277,373份Core Nickel认购收据 价值332,847.60加元 董事Marc Pais和Paul Reid各认购了250,000份ACG认购收据 价值300,000加元 董事Rick Vernon认购了80,000份Core Nickel认购收据 价值96,000加元 [10] - 截至公告日 ACG已发行流通普通股为39,868,950股 Paul Reid和Marc Pais各持有约20.1%的股份 Kevin Reid持有约18.3%的股份 三人合计持有58.4%的股份 [11] 资金用途与公司发展计划 - 融资净收益预计将用于其Eagle项目的勘探活动 以及营运资金和一般公司用途 [9] - 资金将强化公司资产负债表 并为拟议的交易所上市做好准备 预计在2026年初完成 届时将同步启动Eagle项目内高品位、曾投产的McCabe金矿的第一阶段钻探计划 [3] 交易结构与认购收据条款 - 此次同步发行与拟议的业务合并相关 Core Nickel将收购ACG所有已发行证券 导致ACG股东对Core Nickel进行反向收购 [4] - 每份认购收据在拟议交易完成后 持有人有权获得一股Core Nickel普通股和一股认股权证 认股权证行权期为三年 行权价格为每股1.50加元 [5] - Core Nickel认购收据及其相关股份和认股权证受法定持有期限制 为期四个月零一天 ACG认购收据目前受无限定法定持有期限制 但在拟议交易完成前转换后 相关股份和认股权证将不再受持有期限制 [6] 承销商安排 - 此次发行由Stifel Canada和Clarus Securities Inc作为联合牵头代理和联合簿记管理人 承销团成员包括PowerOne Capital Markets Limited [4] - 作为服务报酬 公司将向承销商支付151,623加元的现金费用 相当于认购收据销售总收益的6.0% 并向承销商授予总计126,352份经纪人认股权证 [8]

交易概述 - Wishpond Technologies Ltd 与其子公司 SalesCloser 以及 G2M Cap Corp 于2025年11月4日签署非约束性意向书，计划将SalesCloser业务分拆为一家新的独立上市公司 [1] - 该交易构成对G2M的反向收购，交易完成后，Wishpond预计将持有新上市公司约68%的股份 [1] - 交易预计将于2026年1月30日左右完成，最终取决于具有约束力的最终协议的签署以及多伦多证券交易所创业板等监管机构的批准 [2][7] SalesCloser业务概况 - SalesCloser是一个先进的对话式人工智能平台，可作为虚拟销售代理，实时提供个性化的销售电话、演示和跟进，支持多种语言 [3] - 该平台旨在帮助企业自动化和扩展销售运营，提高效率，降低招聘成本，并提升转化率 [3] - 公司增长迅速，按当前运行率计算，其年度经常性收入已超过170万美元，ARR增长超过5倍，毛利率接近85% [3] 战略目标 - 分拆旨在为股东释放价值，并使Wishpond和SalesCloser能够专注于各自的核心优势 [5] - Wishpond计划借此改善现金流，消除资源竞争，并更积极地投资于其核心营销技术平台的增长 [5] - 作为独立上市公司，SalesCloser将能更好地获得加速产品开发和市场渗透所需的资金、资源和专门的管理团队 [6] - Wishpond作为控股股东将继续受益于SalesCloser的财务成功 [6] 交易关键条款 - 交易完成后，G2M将通过一系列步骤（包括三角合并）收购SalesCloser的全部已发行证券 [7] - G2M将按7.15:1的比例合并其普通股，合并后G2M股东将持有1,900,000股新公司股份 [8] - Wishpond将获得22,750,000股新公司股份，约占交易完成后已发行股份的68%，这些股份的认定价格为每股0.75美元，总对价约为1700万美元 [9] - Wishpond获得的股份将根据加拿大所得税法第85条进行税务递延，并且所有股份将根据TSXV政策接受托管 [9][10] 融资安排 - 交易完成前，SalesCloser计划进行桥接融资，通过私募发行可转换票据，融资总额最高达150万美元 [11] - 这些零息票据期限三年，可转换为最多2,500,000股新公司股份，转换价格为每股0.60美元 [11] - 作为交易完成条件，G2M计划同时进行并发融资，通过非经纪私募发行最多5,333,333份认购收据，融资总额最高达400万美元 [12] - 每份认购收据发行价为0.75美元，可转换为一个单位，每个单位包含一股新公司股份和半份认股权证 [12][13] - 并发融资的净收益将用于完成交易、推进新公司的业务计划以及一般营运资金 [13] 股权激励与中介费用 - G2M将与SalesCloser的CEO和COO签订雇佣协议，并授予他们合计3,800,000股新公司股票的期权，行权价为每股0.60美元，期权在交易完成后立即归属，有效期为五年 [15] - 新公司将向Robert Kiesman或按其指示发行1,180,833股中介费股票 [16] - 在并发融资中，可能会向某些中介支付相当于融资总额7%的现金作为中介费，并发行相当于售出证券数量7%的中介认股权证 [14] 新公司治理结构 - 交易完成后，G2M将更名为"SalesCloser Technologies Inc"或Wishpond确定的其他名称 [18] - 假设桥接融资和并发融资全额认购，交易完成后新公司预计将发行和流通的股份总数约为33,664,166股 [19][20] - 新公司董事会预计将由四人组成，包括Ali Tajskandar（CEO兼董事长）、Hossein Malek（首席独立董事）、Jordan Gutierrez（COO）以及一名由Wishpond提名的董事 [22] - 高级管理团队包括Ali Tajskandar（CEO兼董事长）、Jordan Gutierrez（COO）、Adrian Lim（CFO）和Kendra Low（公司秘书） [23]

交易概述 - Cobra Venture Corporation 就与Robinson Energy Limited进行的反向收购交易提供了最新进展 双方正在积极且诚意地谈判 以最终确定交易的确切协议条款 [1] - 该交易将最终形成一个存续主体 该主体将继续Robinson的业务 并计划在满足条件后 在TSX Venture交易所维持其二级石油和天然气发行人的上市地位 [2] Robinson Energy Limited 公司信息 - Robinson是一家私人控股公司 于2022年3月4日在阿尔伯塔省成立 旨在收购和开发巴布亚新几内亚西部省的战略石油许可证 并已获得其首个石油许可证PRL 62 [3] 融资情况 - Robinson已完成私募融资 筹集的总收益约为4,080,351.50加元 融资收益将用于支付与交易相关的费用 推进PRL 62许可证的工作 以及一般营运资金用途 [4] 信息披露与状态 - 交易双方将根据进展通过更新的新闻稿提供交易的进一步细节 [5] - 交易所尚未对交易的优劣做出评判 也未批准或不批准本新闻稿的内容 公司的上市证券交易已根据政策5.2第2.5条暂停 并将继续保持暂停状态 [8]

Epitome预测分析项目进展 - 已完成参与Epitome预测分析项目的三支队伍中两支WHL联盟队伍的基因拭子和问卷收集工作 [1] - 第三支来自安大略大学体育协会的队伍数据收集将于10月31日前开始 预计11月底前结束 [1] - 公司总裁表示球员参与度非常高 合作方理解技术潜力并希望应用于提升球员及团队表现 [1] 反向收购交易更新 - RTO目标审计工作正在进行中 时间延长主要由于产品SKU数量庞大以及需追踪从采购到销售的全过程 [1] - RTO目标控股股东等待的税务意见已收到 相关文件工作和RTO股权结构正在最终确定 为后续私募配售及向加拿大证券交易所提交申请做准备 [1] - 公司股票交易将持续暂停 直至RTO完成或终止 [1]

交易概述 - 公司宣布与ROV Investment Partners Corp达成一项反向收购交易 该交易通过三方合并方式进行[1][2] - 交易完成后 公司将转型为一家主要业务为UBERDOC数字医疗平台的公司[2] - 此次交易涉及一项与合并相关的私募配售 由Canaccord Genuity Corp担任主承销商和独家簿记管理人[1] 私募配售细节 - 私募配售计划通过发行认购收据筹集最低350万美元资金 发行数量为至少1000万份 每份价格为0.35美元[3] - 每份认购收据将在满足托管释放条件后自动转换为ROV的一个单位 每个单位包含一股合并后发行人普通股和半份认股权证[3] - 每份完整认股权证可在发行后两年内以每股0.50美元的价格行权 换取一股合并后发行人普通股[3] 股权结构与资金用途 - 假设私募配售发行1000万份认购收据 交易完成后 公司现有股东将持有合并后发行人约10.3%的已发行股份[4] - 合并后发行人的股票和认股权证在交易完成后将不受任何转售限制[4] - 私募配售的募集资金将用于推动合并后发行人的业务里程碑达成以及营运资金需求[5] 中介费用 - 在发行1000万份认购收据的情况下 ROV将向承销商支付24.5万美元现金佣金并发行70万份经纪人认股权证[6] - 每份经纪人认股权证可在交易完成日后24个月内以每股0.35美元的价格购买一股ROV普通股[6]

交易概述 - 帝国人参产品有限公司宣布与私人黄金勘探公司One Bullion Limited的反向收购交易取得进展 [1] - 交易已获得多伦多证券交易所创业板的附条件批准 完成后合并公司将作为二级矿业发行人在TSXV上市 [2] - 交易完成日期已从2025年9月30日延长至2025年11月28日 [4] 交易结构 - 交易将通过三角合并方式实施 公司现有普通股将按每1.25股旧股合并为1股新股 [5] - One Bullion股东将按每股One Bullion普通股换取1股合并后的帝国人参股票 [5] - 交易完成后 预计合并公司将发行约1.797亿股 其中原One Bullion股东持股约88.8% 原公司股东持股约3.4% 同步融资认购方持股约7.7% [13] 同步融资条款 - One Bullion计划进行同步融资 发行1388.9万至2777.8万份认购收据 每股价格0.36加元 融资总额500万至1000万加元 并享有最高25%的超额配售权 [8] - 每份认购收据可转换为一个One Bullion单位 每个单位包含1股普通股和1股认股权证 认股权证行权价为0.48加元 有效期24个月 [10] - 融资净收益将用于一般营运资金用途 [12]

交易进展 - Tombador Iron Limited股东于2025年10月8日举行的股东大会上批准了所有与反向收购交易相关的决议[1][2] - 交易内容包括向GoviEx股东发行对价股份、向GoviEx期权及权证持有人发行替代期权，并将公司名称更改为Atomic Eagle Ltd[2] - GoviEx计划于2025年10月24日举行特别会议，由其股东、权证持有人及期权持有人就交易进行投票[3] - 交易完成目标定于2025年11月初，但需满足GoviEx证券持有人批准、监管及法院批准、以及Tombador同步进行的融资和ASX重新上市等条件[4] 交易战略意义 - 交易完成后将成立Atomic Eagle Ltd，成为一家在ASX上市的铀开发商，拥有强化的资产负债表和简化的公司结构[2] - 新公司的明确任务是推进和改善位于赞比亚的Muntanga铀项目[2] - 交易旨在为所有利益相关者释放长期价值[2] 公司背景 - GoviEx Uranium Inc是一家专注于非洲铀矿资产勘探和开发的矿产资源公司[6] - 公司主要目标是通过持续勘探和开发已获采矿许可的赞比亚Muntanga项目，成为重要的铀生产商[6]

反向收购交易进展 - 公司宣布在反向收购Tombador Iron Limited的交易中取得持续进展，该交易于2025年8月18日公布，并于2025年9月5日修订及重述 [1][2] - 交易预计将创建一家名为"Atomic Eagle Ltd"的澳交所上市铀业开发公司，其资产负债表将得到加强，公司结构将简化 [2] - 新公司的明确任务是推进和改善赞比亚的Muntanga项目，并由经验证的铀业团队提供支持 [2] 交易审批与完成时间表 - Tombador公司已于近期向澳大利亚证券和投资委员会提交招股说明书，其股东会议定于2025年10月08日召开，以对交易进行投票 [3] - 公司计划于2025年10月24日召开其股东、期权持有者和权证持有者的特别会议，以审议和批准该交易 [4] - 交易仍需满足股东、证券持有者、法院和监管机构的批准，以及Tombador同步进行的融资完成等条件，预计在2025年11月初完成交割 [4] 公司业务与项目 - 公司是一家矿产资源公司，专注于在非洲勘探和开发铀矿资产 [6] - 公司的主要目标是通过持续勘探和开发其在赞比亚已获采矿许可的Muntanga项目，成为重要的铀生产商 [6]