交易概述 - Royal Helium Ltd及其子公司已通过一项反向收购交易退出债权人保护程序[1] - 交易由Keranic Industrial Gas Inc通过三方合并方式完成 目标公司因此脱离CCAA程序[2] - 交易依据法院批准的反向归属令完成[2] 公司资本结构调整 - 在合并前 Royal已发行普通股按8:1进行并股[3] - 公司章程修订后设立两类股份：A类普通有投票权股份和B类优先无投票权股份[3] - 交易完成前所有现有债券、期权和认股权证均根据法院命令终止[3] - 目标公司除特定保留负债外 其余负债均归属并转移至ResidualCo[4] - 目标公司保留所有资产 这些资产现由Keranic收购[4] 融资与证券细节 - Keranic完成经纪包销的认购权融资 发行7,030,000份认购权 每份价格0.50加元[6] - 同时完成非经纪包销的普通股发行 发行75,901,328股A类股份 每股价格0.02108加元[6] - 融资所得用于支付交易对价[6] - 每份认购权在交易完成前自动转换为一个单位 包含一股Keranic股份和一份认股权证 行权价0.65加元 期限三年[7] - 向经纪商发行562,400份经纪人权证 可在三年内以0.50加元购买单位[7] - Research Capital Corporation担任认购权融资的独家代理和簿记行[8] 战略投资者 - AirLife Gases Private Limited的关联公司作为战略投资者参与融资 通过认购权融资投资200万加元 通过股份发行投资93万加元[9] - 交易完成前战略投资者额外收购31,783,681股Keranic股份[9] - 交易完成后战略投资者持有约52.9%的完全稀释后A类股份[9] - 战略投资者是多国氦气和特种气体供应商 客户涵盖医疗保健、光纤、半导体、航空航天与国防等高增长行业[10][11] - 战略投资者与Royal签订投资者权利协议 有权提名多数董事并任命董事会主席[13] - 战略投资者被授予公司命名权以及目标公司所产全部氦气和特种气体的独家承购权[13][14] 资产概况 - 交易资产包括四个核心区域 拥有多个氦气发现 土地面积约60万英亩 横跨萨斯喀彻温省和阿尔伯塔省的氦气走廊[15] - 资产包含近期建成的Steveville工厂及管道基础设施 原始气体处理能力为15,000千立方英尺/天[15] - Steveville工厂将在交易完成后12周内重启生产 预计10个月内达到满负荷生产[15] 环境优势与公司业务 - 公司的氦气储层主要与氮气共存 氮气不被视为温室气体 因此碳足迹较低[19] - 与其它地区相比 在萨斯喀彻温省和阿尔伯塔省提取氦气的碳强度可降低高达90%[19] - Royal是一家勘探、生产和基础设施公司 主要专注于氦气及相关气体的开发[18]