交易概述 - Tiernan Gold Corp 作为 Hochschild Mining PLC 的全资子公司 与 Railtown Capital Corp 宣布其“合格交易”已获得多伦多证券交易所创业板的附条件批准 交易完成后 合并实体将更名为“Tiernan Gold Corp” 并作为矿业公司满足TSXV的“一级”初始上市要求 [2] - 该交易为反向收购 通过三角合并方式进行 Railtown将收购Tiernan所有已发行和流通的普通股 以换取Railtown的普通股 交易依据2025年11月7日修订并重述的业务合并协议条款进行 [5] - 交易预计将于2025年12月16日左右完成 最终上市批准需合并发行人满足TSXV在2026年3月8日或之前提出的条件 包括完成交易及其他标准上市条件 [6][7] 文件与报告 - 根据TSXV要求 Railtown已于2025年12月8日提交了招股说明书 并已存档于SEDAR+ [3] - 同时 Railtown在SEDAR+上提交了一份关于Volcan黄金项目的修订重述技术报告 报告由Ausenco Chile Limitada编写 日期为2025年12月8日 生效日期为2025年7月15日 该报告摘要列于招股说明书的附录D中 [4] 公司背景与项目 - 交易完成后成立的合并发行人将是一家资金充足的上市公司 专注于推进Tiernan位于智利马里昆加地区的大型露天堆浸Volcan黄金项目 [2] - Tiernan是Hochschild Mining PLC的间接全资子公司 专注于对Volcan项目进行有纪律的去风险化 该项目位于智利阿塔卡马地区的马里昆加金矿带 该地区采矿历史悠久 拥有多个运营中的矿山 在建新矿和正在开发的主要项目 [11] - Railtown Capital Corp 是一家于2020年6月22日成立的资本池公司 其股票于2021年2月1日在TSXV上市 交易代码为“RLT.P” 其目标是完成一项“合格交易” [12] 交易相关安排 - 在交易完成前 Railtown计划按7.0916667比1的比例进行股份合并 并在交易完成时更名为“Tiernan Gold Corp” [6] - Railtown的普通股目前处于停牌状态 并将持续停牌直至交易完成 [13]

收购提案 - Orbic北美公司提出以2500万美元现金收购Sonim公司几乎所有资产 [1] - 每股收购价格为2.418美元 [1] - 该提案由第三方贷款机构提供5000万美元融资支持 [2] - Orbic与AJP Holding共同持有Sonim约19%的流通普通股 [2] 交易细节 - 收购提案不具约束力 [2] - Orbic表示将迅速完成尽职调查并准备最终资产购买协议 [2] - 该收购不会影响Sonim此前宣布的反向收购交易 [2] - 相关文件可在美国证券交易委员会网站查阅 [3] 收购方背景 - Orbic总部位于美国纽约 [4] - 公司专注于移动技术创新 [4] - 产品组合包括智能手机、平板电脑、移动热点和联网笔记本电脑 [4] - 拥有全球合作伙伴生态系统 [4] 股东信息 - 2025年股东年会相关代理声明已提交SEC [5] - 股东可查阅SEC网站获取完整代理声明 [6] - AJP/Orbic相关方可能被视为代理征集参与者 [7] - 股东可获得董事提名人详细信息 [8]