交易概述 - Tiernan Gold Corp 作为 Hochschild Mining PLC 的全资子公司 与 Railtown Capital Corp 宣布其“合格交易”已获得多伦多证券交易所创业板的附条件批准 交易完成后 合并实体将更名为“Tiernan Gold Corp” 并作为矿业公司满足TSXV的“一级”初始上市要求 [2] - 该交易为反向收购 通过三角合并方式进行 Railtown将收购Tiernan所有已发行和流通的普通股 以换取Railtown的普通股 交易依据2025年11月7日修订并重述的业务合并协议条款进行 [5] - 交易预计将于2025年12月16日左右完成 最终上市批准需合并发行人满足TSXV在2026年3月8日或之前提出的条件 包括完成交易及其他标准上市条件 [6][7] 文件与报告 - 根据TSXV要求 Railtown已于2025年12月8日提交了招股说明书 并已存档于SEDAR+ [3] - 同时 Railtown在SEDAR+上提交了一份关于Volcan黄金项目的修订重述技术报告 报告由Ausenco Chile Limitada编写 日期为2025年12月8日 生效日期为2025年7月15日 该报告摘要列于招股说明书的附录D中 [4] 公司背景与项目 - 交易完成后成立的合并发行人将是一家资金充足的上市公司 专注于推进Tiernan位于智利马里昆加地区的大型露天堆浸Volcan黄金项目 [2] - Tiernan是Hochschild Mining PLC的间接全资子公司 专注于对Volcan项目进行有纪律的去风险化 该项目位于智利阿塔卡马地区的马里昆加金矿带 该地区采矿历史悠久 拥有多个运营中的矿山 在建新矿和正在开发的主要项目 [11] - Railtown Capital Corp 是一家于2020年6月22日成立的资本池公司 其股票于2021年2月1日在TSXV上市 交易代码为“RLT.P” 其目标是完成一项“合格交易” [12] 交易相关安排 - 在交易完成前 Railtown计划按7.0916667比1的比例进行股份合并 并在交易完成时更名为“Tiernan Gold Corp” [6] - Railtown的普通股目前处于停牌状态 并将持续停牌直至交易完成 [13]