The iShares S&P 500 Value ETF (NYSEARCA: IVE ) is a passively managed indexed exchange-traded fund [ETF] designed to provide investors with exposure to large-cap US companies that may be undervalued relative to peer companies. IVE is a low-cost strategy with an expense ratioMonte Independent Investment Research: Michael Del Monte is a buy-side equity analyst with over 5 years of industry experience. Prior to working in the investment management industry, Michael spent over a decade in professional services ...

Gabe Ginsberg/Getty Images Moneywise and Yahoo Finance LLC may earn commission or revenue through links in the content below. There’s a long list of celebrities who made a fortune and lost it all. Burt Reynolds, Mike Tyson and Curtis “50 Cent” Jackson have all filed for bankruptcy in the past. Francis Ford Coppola has filed for bankruptcy three times. Many believed Robert Van Winkle, better known as Vanilla Ice, would make that list after his music career withered away. However, the rap star has manage ...

Key Points With so many exchange-traded funds available, investors can easily choose a passive approach. Dollar-cost averaging into positions over time might make sense to gradually build a portfolio. Dedicating a part of the portfolio for picking single stocks is a great way to develop your investing skills. These 10 stocks could mint the next wave of millionaires › The stock market is a wonderful tool to build wealth. Historically, the S&P Index, the popular benchmark, has generated an annualize ...

The iShares Dow Jones U.S. ETF (NYSEARCA: IYY ) provides passive float-market-cap-weighted exposure to over 1,000 U.S. securities that cover approximately 95% of the domestic stock market. With a 0.20% expense ratio, IYY is not the cheapest broad-market ETF available, but it has delivered shareholders aThe Sunday Investor has completed all the educational requirements for the Chartered Investment Manager designation and is on track to become a licensed options and derivatives trading advisor. Focusing on U. ...

会议与报告发布 - 2025资产管理年会在上海浦东举办 主题为“破局与重构——大资管再造竞争力” 围绕大类资产多元配置和被动投资等议题展开[1] - 浦发银行和南方财经全媒体集团共同启动《2025中国资产管理发展趋势报告》发布仪式[1] - 《中国资产管理发展趋势报告》是连续发布10年的重磅智库产品 聚焦行业发展趋势解读[2] 报告结构与内容 - 报告包含五个部分：回首大资管、再造竞争力、资配新风向、银行理财半年报和专访对话[4] - 第一部分回首大资管：解读近10年资管行业数据并梳理一年内十大重磅事件[4] - 第二部分再造竞争力：分析行业发展新特征、财富管理转型和公募基金改革[4] - 第三部分资配新风向：涵盖资管机构对资产走势预判、投资策略变化及低利率环境下居民资产配置趋势[4] - 第四部分银行理财半年报：基于南财理财通数据对上半年理财市场进行分析[4] - 第五部分专访对话：邀请宁银理财、中国平安等机构领军人物探讨行业现状与未来[4] 行业数据与事件 - 资管行业规模达150万亿元 其中险资和公募规模均突破30万亿元 信托规模增长超23%[7] - 报告梳理了一年内的十大资管重磅事件[7] 机构发展与策略 - 财富管理处于转型关键年 渠道端求新求变[7] - 银行理财估值整改进展过半 部分理财子公司已提前完成[7] - 公募基金启动改革 从重规模转向重回报 以投资者利益为核心[7] - 信托业在三分类新规后首年规模增长超23% 结构持续优化[7] - 浦银理财强调以投研能力建设和多元策略布局为核心发展方向[7] 资产配置趋势 - 资管机构调研显示对各类资产走势预判和投资策略出现变化[7] - 公募FOF正引领资产配置新发展方向[7] - 低利率环境下居民资产配置呈现五大趋势 财富管理机构需采取三大应对策略[7] 机构领袖观点 - 宁银理财董事长杨丽提出应对低利率需加速推进主动管理策略[7] - 中国平安谢永林表示积极担当耐心资本 关注半导体、新能源和AI科技产业[7] - 交银施罗德基金董事长张宏良强调卸下包袱共建行业生态[7] - 工行私银部总经理李宝权探讨构筑中国式私人银行新范式[7] - 山证资管总经理李宏宇提出在150万亿生态中重新定义资管目标[7] 行业活动与产品 - 21世纪资管研究院推出系列资管活动 包括闭门研讨会、数字金融论坛等[5] - 智库报告覆盖资管科技、财富管理等细分方向 并设有多个日常内容专栏[5]

行业活动概览 - 2025资产管理年会在上海浦东举办 主题为"破局与重构——大资管再造竞争力" 聚焦大类资产多元配置和被动投资发展等议题 [1] - 年会由南方财经全媒体集团指导 21世纪经济报道主办 浦发银行联合主办 [1] - 现场发布《2025中国资产管理发展趋势报告》 浦发银行高层及多家机构代表共同启动发布仪式 [1] 研究报告框架 - 报告设置五个部分：回首大资管、再造竞争力、资配新风向、银行理财半年报和专访对话 [3] - 第一部分梳理近10年行业数据及年度十大重磅事件 [3][6] - 第二部分分析资管核心竞争力 涵盖财富管理转型与公募基金改革 [3][6] - 第三部分聚焦资产配置策略与低利率环境应对 [3][6] - 第四部分基于南财理财通数据解析上半年理财市场 [3] - 第五部分汇集宁银理财、中国平安等机构领军人物观点 [3][6] 行业数据与事件 - 资管行业总规模达150万亿元 其中保险资金和公募基金规模均突破30万亿元 [6] - 信托行业规模实现超23%增长 结构持续优化 [6] - 报告系统性梳理近一年十大资管重磅事件 [3][6] 机构战略与实践 - 浦银理财提出"以智为翼"战略 深化投研能力与多元策略布局 [6] - 中国平安强调担当耐心资本 重点支持半导体、新能源和AI科技产业 [6] - 工商银行私人银行部探索中国式私行新范式 [6] - 交银施罗德基金倡导行业共建共生发展模式 [6] 资产配置趋势 - 公募FOF引领资产配置新方向 被称为行业"第四消费时代" [6] - 低利率环境下居民资产配置呈现五大趋势 财富管理机构需落实三大应对策略 [6] - 宁银理财加速推进主动管理策略以应对低利率挑战 [6] 行业转型动态 - 银行理财估值整改进展过半 部分理财子公司已完成整改 [6] - 公募基金改革核心转向投资者利益 从规模导向转为回报导向 [6] - 财富管理行业处于转型关键年 渠道端持续创新求变 [6] 研究体系构成 - 报告由21世纪资管研究院出品 整合行业研究者与从业者观点 [4] - 系南方财经全媒体集团资管智库产品的重要组成部分 连续发布10年 [1][4] - 配套体系包括闭门研讨会、数字金融论坛及多维度内容专栏 [4]

指数投资与ETF发展 - 指数投资成为资本市场高质量发展的重要驱动力 [1] - ETF产品是当前市场追逐的热点，也是资产配置理念成熟下的重要配置工具 [1] - ETF大发展背后反映财富管理市场和资本市场的内在变革，预示新趋势 [1]

指数基金业绩表现 - 今年以来多只指数基金年内收益率超90%甚至逼近100%碾压全市场九成主动权益类产品[1][3] - 广发香港创新药ETF年内收益率达95%同期广发沪港深医药基金收益率为79%广发医药创新基金为76%广发创新医疗基金为70%[3] - 汇添富国证创新药ETF收益率达95%同期汇添富医疗积极成长基金业绩为63%汇添富医药保健基金收益约32%[3] - 天弘沪港深创新药ETF年内收益率51%同期天弘医疗健康基金收益约34%[3] - 永赢港股通医疗主题ETF年内收益率超48%同期永赢医药健康基金收益率仅28%落后20个百分点[4] 指数基金优势分析 - 指数基金在极致化赛道行情中股票仓位极致性优势能淋漓尽致发挥到业绩层面[6] - 港股创新药ETF配置仓位极致透明而主动权益产品港股仓位存在50%上限限制业绩弹性[6] - 指数产品持仓对象透明来自基金合同对细分赛道指数成分股的强制规定[7] - 主动权益基金因基金经理灵活性导致持仓偏离如永赢医药健康重仓AI医疗跑输创新药行情[7][8] 行业趋势与公募策略 - 上半年股票型基金新发规模近1900亿元其中指数型产品超1800亿元占比超九成[10] - 指数基金大发展叠加AI技术爆发可更高效分析信息挖掘增量价值[10] - 指数投资降低投研人力成本破除对明星基金经理依赖明星光环在指数浪潮中逐步下降[10]

年会概况 - 2025资产管理年会将于2025年8月16日在上海举办，由南方财经全媒体集团指导、《21世纪经济报道》主办 [1] - 年会始于2007年，目前是国内资管行业最具影响力的盛事之一 [1] - 年会主题为"破局与重构——大资管再造竞争力"，聚焦资管业核心命题、最新动态及前沿趋势 [1] - 预计参会规模达千余人，包括金融监管部门、专家学者、资管机构负责人等 [1] 议程设置 - 主论坛：08:30-12:30，主题为"破局与重构——大资管再造竞争力" [2] - 平行主题论坛：13:30-17:30，包括"与波动共舞，解锁多元资产配置之道"和"被动投资大发展下的财富管理" [2] - 特色论坛：13:30-17:30，设置第三届"活力·ESG"创新论坛 [2] - 闭门研讨会：13:30-17:30，主题为"股债轮动下资管机构的策略之变" [2] - 其他活动：12:30-13:30定向邀请午餐会 [2] 参会信息 - 报名通道已开启，需实名提交信息并通过审核获取入场券 [1] - 报名者可提交关注问题及建议，精选议题将在大会现场讨论，采纳者将获小惊喜 [1] - 报名方式包括在线提交或联系21资管小助手（微信：zgyjy21） [1][3] - 采取实名制签到验票，无凭证谢绝入场，结果提前一周短信通知 [2] 行业关注方向 - 大类资产多元配置、指数投资、绿色生产力助力企业高质量发展等议题 [1] - ESG创新、股债轮动策略、被动投资发展等细分领域探讨 [2]

投资策略 - 多数投资者更适合被动投资方式 通过交易所交易基金(ETF)实现 [1] - 先锋标普500 ETF(VOO)是7月值得投资的标的 建议投入1000美元 [2] 产品特性 - 先锋标普500 ETF跟踪标普500指数表现 该指数包含500家美国大型盈利企业 [4] - 该ETF提供即时多元化投资 覆盖所有经济领域 前五大持仓(Nvidia 微软 苹果 亚马逊 Meta)合计占比27.2% [6] - 产品费用率仅为0.03% 成本低廉 [9] 历史表现 - 过去十年总回报率达254% 1000美元投资可增长至3540美元 [7] - 业绩驱动因素包括低利率环境 被动投资资金流入 科技巨头崛起 [8] 市场环境 - 标普500指数在7月15日创历史新高 市场信心恢复 [10] - 择时策略难以执行 频繁交易可能错过最佳交易日 [11] - 长期投资者应坚持定期投资 不必过分关注短期波动 [12] 投资逻辑 - 投资该ETF相当于押注美国经济的持续创新能力 [5] - 无需分析财报或参加电话会议 简化投资流程 [9]