Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - September 26, 2025) - Oracle Commodity Holding Corp. (TSXV: ORCL) (OTCQB: ORLCF) ("Oracle" or the "Company")  announces that due to high demand, it has upsized the non-brokered private placement financing (the "Offering") first announced on September 24, 2025 from 7,000,000 units (the "Units") at a price of $0.035 per Unit to 7,500,000 Units, raising the potential gross proceeds from $245,000 to $262,500. Each Unit consists of one common share of the Company ( ...

融资安排 - 公司获得TSX Venture Exchange批准将非经纪私募配售截止日期延长至2025年10月9日[1] - 私募配售包含最多1100万个单位 每个单位发行价格为0.05加元 最高募集资金总额为55万加元[2] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让普通股认股权证 权证允许以每股0.10加元价格在24个月内认购额外普通股[2] 项目进展 - 公司持有位于努纳武特地区的Yath铀矿项目100%权益[3] - 融资延期为新旧股东提供更多参与时间 有助于推进Yath项目开发[2] - 欧洲路演后投资者兴趣持续增长 全球铀需求继续走强[2] 公司概况 - 公司为自然资源企业 主要从事矿产资产的勘探与开发[3] - 多伦多证券交易所创业板代码GEN 场外交易市场代码GENRF 法兰克福证券交易所代码W85[1]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募融资第一轮 共发行5,290,909个单位 单价0.055加元 募集资金总额291,000加元 [1] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价0.08加元 有效期24个月 [2] - 支付中介现金费用15,620加元 并发行284,000份中介认股权证 行权价0.08加元 [3] 资金用途 - 融资净收益将用于Little Nahanni项目勘探成本 以及一般营运资金和行政开支 [5] 证券条款 - 所有发行证券受法定持有期限制 自2025年9月8日起四个月零一天后到期 [4] - 证券将通过私募方式在不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省和安大略省发行 依据证券法招股说明书要求豁免条款 [6] 项目概况 - Little Nahanni伟晶岩项目位于西北地区 面积9,682.5公顷 包含13公里长、500米宽的锂铯钽伟晶岩脉群 [9] - 历史钻探和槽采样证实存在显著锂、钽、铯和锡矿化 [9] 监管声明 - 本次发行证券未在美国证券交易委员会注册 不得在美国境内或向美国人士发售 [7]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募融资第一轮 发行7,136,471个单位 单价0.07加元 募集资金总额499,553加元 [1] - 向第三方中介支付现金佣金4,620加元并发行66,000份不可转让中介认股权证 行权价0.09加元/股 有效期至2027年9月2日 [2] 融资计划详情 - 本次融资属于2025年8月27日宣布的扩大规模非经纪私募 计划发行最多8,757,143个单位 目标募集金额约613,000加元 [3] - 融资净收益将用于一般营运资金和推进莫哈维项目 包括编制NI 43-101技术报告 更新钻探计划 重新申请钻探许可等勘探准备工作 [3] - 预计于2025年9月10日左右完成第二轮融资 [3] 证券条款与监管 - 所有发行证券将受四个月法定持有期限制 [4] - 第二轮融资完成需获得全部必要监管批准 [4] - 可能根据多伦多创业板政策支付后续融资中介费用 [4] 关联方交易 - 公司内部人士认购2,516,826个单位 贡献融资额176,177.82加元 [5] - 依据MI 61-101豁免正式估值和少数股东批准要求 因内部人士认购价值未超过公司市值25%且未在指定市场上市 [6] 公司背景 - 公司为北美贵金属勘探开发企业 在多伦多创业板(TSXV: KGS)上市 [9] - 旗舰项目为全资拥有的罗斯巴德矿山 位于亚利桑那州莫哈维县音乐山脉 [9] - 该矿区19世纪80年代发现高品位金银矿脉 现有400英尺竖井和约2,500英尺巷道工程 [9]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募发行的第一轮 募集资金总额69.75万加元[1] - 发行680万份单位证券 每单位发行价0.05加元 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证[1] - 另发行715万份流通股 每股发行价0.05加元[1] 认股权证条款 - 每份完整认股权证可认购1股普通股 行权价0.10加元 有效期至2028年9月2日[2] - 若普通股连续20日交易价≥0.20加元 公司可提前30天通知加速行权期[2] - 中介机构认股权证行权价0.05加元 有效期至2027年3月2日[4] 资金用途安排 - 单位证券募集资金将用于一般公司用途[3] - 流通股募集资金将专门用于Gold Anchor项目的勘探开发[3] 项目背景 - Gold Anchor项目位于纽芬兰中部 面积超过1200平方公里 是该新兴金矿带第二大矿区[6] - 项目区域内存在多条含金断层 包括高潜力Appleton和JBP断层[6] - 公司获得纽芬兰省政府2025年初级勘探援助计划资金支持[7] 证券限制条款 - 所有第一轮发行证券受法定持有期限制 至2026年1月3日到期[5] - 证券未在美国证券交易委员会注册 不得向美国境内或美国人发售[10]

交易概述 - JJR Wood Holdings Inc 通过非经纪私募配售交易收购了Touchstone Exploration Inc 1250万美元本金的有担保可转换债券和625万份普通股认股权证 [1] - 交易完成后 Jeffrey Wood直接或间接控制的公司股份为644860股普通股 625万份认股权证及上述可转换债券 占已发行普通股的025%（未稀释基础） [2] 股权结构变化 - 若可转换债券全额转换且认股权证全部行使 Jeffrey Wood将持有64200136股普通股 占完全稀释后已发行普通股的1978% [2] - 交易前Jeffrey Wood已持有644860股普通股 占已发行普通股的025%（未稀释和部分稀释基础） [2] 投资策略 - Jeffrey Wood对该投资持长期观点 未来可能根据市场情况通过公开市场或私募方式增持或减持公司证券 [3]

融资计划 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划发行最多800万股普通股 每股价格0.30加元 融资总额最高达240万加元 [1] 中介费用安排 - 公司将向合格中介人支付最高相当于融资总额7%的中介人费用 [2] - 同时向合格中介人发行不可转让的中介人权证 数量最高为配售股份数量的7% 每份权证可在24个月内以0.30加元价格认购一股普通股 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于勘探工作计划、矿产资产收购、市场推广及一般营运资金用途 [3] 交易条件 - 交易完成需满足多项条件 包括获得所有必要的公司及监管批准 [4] - 配售不设最低认购额度限制 [4] - 所有配售证券将受法定四个月加一天持有期限制 [4] 公司业务概况 - 公司主要从事矿产勘探及北美矿产资产收购业务 [6] - 业务目标为定位并开发具有经济价值的贵金属和基本金属矿床 [6] - 当前勘探项目重点位于Silver Lake矿区 该矿区位于不列颠哥伦比亚省Houston镇东南约30公里处 [6]

融资计划 - 公司宣布进行非经纪私募配售，发行最多2500万份营运资金单位，每单位价格0.02加元，总融资额最高50万加元 [1] - 每份营运资金单位包含1股普通股和1份认股权证，认股权证可在三年内以0.05加元行权价购买1股普通股（前两年），第三年行权价升至0.06加元 [2] 资金用途 - 融资资金将用于勘探和营运资金，其中5万加元用于维护内华达州资产，其余用于一般营运资金 [3] - 禁止将资金用于投资者关系活动，但允许将最多20%融资额支付给关联方提供服务 [3] 内部认购 - 两名内部人士已认购550万份单位（11万加元），并可能追加认购200万份单位（总内部认购额达15万加元） [4] - 内部认购豁免MI 61-101的估值和小股东批准要求，因其对价不超过公司市值的25% [4] 公司资产 - 公司持有安大略省Lundmark-Akow Lake金铜矿项目100%权益及四个额外矿权区块 [6] - 在不列颠哥伦比亚省"黄金三角"拥有多个斑岩型铜金矿权，其中Trek South矿权具备道路通达和钻探条件 [6] - 在内华达州拥有Kinkaid矿权（Walker Lane成矿带）和Scossa矿山（曾为高品位金矿） [6] - 保留多项权益包括McEwen Mining旗下Hislop金矿2%净冶炼所得权益，以及与Copperhead签署的Red Line矿权75%权益转让协议 [6] 监管声明 - 本次发行证券未根据美国证券法注册，不得在美国境内公开发售 [5] - 交易需获得TSX创业交易所批准，所发证券受四个月零一天限售期约束 [3]

文章核心观点 公司宣布完成此前宣布的300万加元非经纪私募配售的第二笔交易，总收益976,843.40加元，介绍了发售证券情况、资金用途、锁定期及支付的中介费等信息 [1] 分组1：交易概况 - 公司完成此前宣布的300万加元非经纪私募配售的第二笔交易，总收益976,843.40加元 [1] - 发售125,000个非流通股单位，单价0.14加元，收益17,500加元；814,200个流通股单位，单价0.165加元，收益134,343加元；3,510,640个慈善流通股单位，单价0.235加元，收益825,000.40加元 [8] 分组2：发售证券情况 - NFT单位、FT单位和慈善FT单位统称发售证券 [2] - 每个NFT单位含1股普通股和1份认股权证，每个FT单位和慈善FT单位含1股流通股和1份认股权证，认股权证持有人有权在发售证券发行日期后的36个月内以0.21加元的价格购买1股非流通股 [3] 分组3：资金用途 - 公司计划将第二笔交易所得用于萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的铀项目勘探及一般营运资金用途 [4] - 发售FT股所得将用于产生资源勘探费用，这些费用将构成《所得税法》定义的“加拿大勘探费用”和“流通关键矿物开采支出”，并将在不迟于2025年12月31日转让给FT股购买者，转让金额不少于发售FT股所得的总收益 [4] 分组4：锁定期 - 第二笔交易发行的证券锁定期至2025年11月23日 [5] - 认股权证锁定期同样至2025年11月23日 [6] 分组5：中介费 - 公司向Red Cloud Securities Inc.支付现金中介费62,440.48加元和281,599份认股权证，Research Capital Corporation收到现金4,713.10加元和29,890份认股权证，Raymond James Ltd.收到现金中介费1,225.46加元 [6] - 每份认股权证可在2028年7月22日前以0.175加元的价格购买1股股票 [6] 分组6：公司介绍 - 公司是一家加拿大矿产勘探公司，专注于高潜力铀和关键矿产资产的发现和开发 [8] - 公司在萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地拥有147,153公顷的战略物业组合，正通过现代技术和数据驱动的方法推进早期勘探 [8]

融资计划 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划筹集总额高达75万美元 每单位价格为0.1美元 共发行750万单位 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 [1] - 每份完整认股权证允许持有人在交割后2年内以0.15美元价格购买1股普通股 [1] - 根据私募配售发行的所有证券将有4个月的限售期 [1] - 融资完成需获得所有必要的监管机构和多伦多证券交易所创业板批准 [1] 资金用途 - 融资所得将用于一般营运资金需求 [2] 管理层变动 - Norm Yurik已立即辞去公司董事职务 以便专注于其他专业事务 [2] - 公司董事会感谢Yurik的贡献并祝愿他未来事业顺利 [2] 监管声明 - 多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商不对新闻稿的充分性或准确性承担责任 [3] 前瞻性声明 - 新闻稿包含适用加拿大和美国证券法律法规下的前瞻性声明 涉及公司未来活动 [4] - 前瞻性声明反映管理层当前信念和预期 使用"将"、"希望"、"预期"、"计划"等类似词语标识 [4] - 实际结果可能存在重大差异 实现前瞻性声明结果受多种风险影响 [4]