交易核心条款 - Tulla Resources Group Pty Ltd将以每股0.08加元现金收购THEMAC Resources Group Limited全部流通股[1] - 收购价较TSXV交易所20日成交量加权平均价0.072加元溢价11%[1] - 交易采用育空商业公司法法定安排计划方式实施[1] 股权结构 - Tulla目前持有47,950,000股普通股 占总股本60.39%[1] - 交易完成后Tulla将成为公司唯一股东[1] - 锁定股东持有14,804,130股(占比18.64%)已签署投票支持协议 其中90.78%为Tulla关联方[5] 股东会议安排 - 特别股东大会定于2025年10月7日召开[2] - 决议需获得现场或委托投票股东的三分之二多数通过[2] - 同时需获得除关联方外简单多数股东批准[2] 公司治理决策 - 董事会一致认定交易符合公司最佳利益且对股东公平[4] - 独立董事特别委员会在听取法律和财务顾问意见后推荐该交易[4] - Evans & Evans独立评估机构出具估值与公平意见 认定收购价对少数股东财务公平[9] 交易时间表 - 股东信息通函将发布在公司官网和SEDAR+平台[3] - 交易完成需满足育空最高法院批准、TSXV交易所批准等条件[8] - 预计2025年10月中下旬完成交易 届时股票将从TSXV退市[8] 股东权利 - 股东可依据育空商业公司法第193条行使异议权[7] - 信息通函将详细说明异议股东权利行使程序[7] - 协议包含非招揽条款及 fiduciary out 例外条款[7]

私有化提案核心内容 - 买方集团提出以每股0.50美元（每ADS 2美元）现金收购公司所有流通A类普通股，较提案前最后一个交易日（2025年5月23日）ADS收盘价溢价28.21%，较30日和60日成交量加权平均收盘价分别溢价23.58%和18.08% [1][8] - 买方集团目前持有公司已发行股份的78.4%，占总投票权的98.6% [9] - 交易资金计划通过股权和/或债务融资筹集 [2][9] 交易流程与条件 - 董事会将成立由独立董事组成的特别委员会评估提案，并聘请独立财务和法律顾问协助 [2][9] - 买方集团要求进行尽职调查，并已聘请King & Wood Mallensons作为法律顾问 [9] - 最终交易需签署包含典型条款的确定性协议，且提案不具法律约束力 [9][13] 公司背景 - 公司为全球领先教育服务集团，主要向国际学生提供高质量教育及高等教育所需学术基础与技能 [4] - 公司ADS目前在纽交所上市，私有化交易完成后将退市 [7] 买方集团声明 - 买方集团明确表示仅推进此次收购，无意向第三方出售所持股份 [10] - 提案文件将依法提交SEC备案，但要求谈判过程严格保密直至确定性协议签署 [13]