融资完成情况 - 公司成功完成了规模扩大的非经纪私募配售，募集总收益达916万美元，较原计划因投资者兴趣强烈而增加了100万美元 [1] - 此次发行共发行了53,882,353股公司普通股 [1] - 所有根据此次发行发行的普通股均受法定持有期限制，该持有期将于2026年2月23日到期 [2] 资金用途 - 募集资金将主要用于一般公司用途，包括完成Converse黄金项目的初步经济评估，具体用途将由公司管理层不时批准 [1] 项目资源概况 - 公司的旗舰资产Converse黄金项目位于美国内华达州，是一个未被大型矿业公司拥有的、未充分开发的大型金矿 [3] - 该项目位于富产的Battle Mountain成矿带，拥有 Measured 和 Indicated 矿产资源总量557万盎司黄金，以及 Inferred 资源42万盎司黄金 [3] - 具体资源量为：Measured 资源2.38亿吨，金品位0.539克/吨，含金413万盎司；Indicated 资源9200万吨，金品位0.487克/吨，含金144万盎司；Inferred 资源2500万吨，金品位0.528克/吨，含金42万盎司 [3] 公司信息与资质 - 公司董事会和管理层在内华达州及全球拥有数十年专业经验，专注于释放该项目的潜力 [3] - 公司执行副总裁Blake Mclaughlin作为符合国家仪器43-101要求的合格人士，已审阅并批准了本新闻稿中的科学和技术披露内容 [4]

融资活动 - 公司获得4.5亿美元额外融资 [1] - 公司与PNC银行、富国银行和Truist银行修订了现有信贷安排 [1] 贷款协议细节 - 新的定期贷款信贷协议由PNC银行全国协会代理 [1] - 协议提供一笔2亿美元贷款 [1] - 贷款期限为5.5年 [1]

公司核心动态 - 多伦多证券交易所创业板已完成对Xali Gold Corp的复牌审核，该审核此前因交易所需要厘清多项物业协议而延迟[1] - 公司决定不继续执行2025年2月28日宣布的、从Advanced Lithium Corp获得墨西哥北部Sarape项目期权的意向，并已让意向书于2025年8月31日到期，未达成最终协议，未向Advanced Lithium支付任何资金，公司无残留负债或担保，发行人库存股无变化[6] 墨西哥El Oro项目合作协议 - Remedioambiente S.A. de C.V.有权从El Oro矿区五个特许区的历史矿脉和回填物中回收金银，条件是向Xali Gold支付最高相当于净冶炼收益3%的款项，该净冶炼收益适用于从海拔2400米以上历史作业区提取的所有金银[2] - Xali Gold保留海拔2400米以下区域100%的勘探潜力[2] - Remedioambiente有义务通过支付其期权下的五个矿权地的过往及未来矿权费来维持矿权的良好状态，一旦用于支付过往费用的资金达到至少5万美元（需经交易所事先接受），这些费用可转换为Xali Gold的股份[3] - 若在协议签署后5年内收购Xali Gold已发行股份超过20%，Remedioambiente有权任命一名采矿工程师进入Xali Gold董事会，并额外任命一人担任董事会主席，所有任命需经Xali Gold现任董事会批准并支持现任管理层，Remedioambiente协议仍需交易所事先接受[3] 墨西哥矿权取消事件 - 2025年7月29日，墨西哥矿业局宣布取消El Oro地区总共九个采矿特许权，据信此取消行为不合法，原因是未依法直接向公司发出所需的60天通知[4] - 授予Remedioambiente期权的五个特许权中有两个属于被取消的特许权，Remedioambiente已告知公司希望主导法律程序以推翻这些及其他可能的取消决定[4] - 在此期间，其他公司不得取得任何被取消特许权所覆盖区域的所有权[5] - 管理层表示，墨西哥日益增长的物业维护成本以及许可和其他业务方面的不明确性令人担忧，最近宣布的（未通知）矿权取消对管理层及其墨西哥法律顾问来说完全出乎意料[6] 公司财务状况与资本重组计划 - 截至2025年6月30日，公司存在营运资本赤字3,150,354美元，并制定了以下削减计划[7] - 墨西哥应付的1,248,226美元矿权费将通过Remedioambiente和/或其他第三方支付降至零[7] - 应付某第三方的646,470美元债务，最多50%将通过发股抵债方式解决，其余部分计划通过2026年融资所得支付[7] - 应付董事和高管的594,450美元债务，相关人员已同意等待，最多50%通过发股抵债解决，其余部分待公司有能力时支付[7] - 总计542,393美元的贸易应付款及其他负债，最多40%计划通过2025年秋季融资支付，最多25%通过发股抵债解决，剩余部分通过2026年第二次融资支付[7] - 拟议的发股抵债交易和融资需经多伦多证券交易所创业板接受[7] 关联方贷款安排 - 截至2025年3月31日，由公司总裁兼首席执行官Joanne Freeze控制的Ridley Rocks Inc.已向公司提供124,300加元贷款，需于2026年3月31日前偿还，该贷款不计息且无任何证券质押[8] - 在2025年7月1日至9月30日期间，Freeze女士已同意Ridley Rocks Inc.向公司额外提供150,000加元贷款，需于2026年9月30日前偿还，年复利3%，但无任何证券质押[9] - 公司就这两笔贷款依赖MI 61-101的豁免条款：5.5(a)条（豁免正式估值要求，因价值不超过市值的25%）和5.7(a)条（豁免少数股东批准要求，因价值低于市值的25%）[9]

文章核心观点 公司宣布进行非经纪私募配售，拟发售最多16,666,667个单位，筹集最多200万美元，用于资本支出等用途，预计在5月9日前完成 [1][3][4] 分组1：私募配售信息 - 公司提交发售文件，进行非经纪私募配售，最多发售16,666,667个单位，每个单位0.12美元，预计筹集最多2,000,000.04美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，认股权证可在发行后36个月内以每股0.20美元的价格购买一股普通股 [2] 分组2：资金用途 - 公司计划将融资净收益用于资本支出、库存以及一般公司和营运资金用途 [3] 分组3：交易时间与条件 - 融资预计在2025年5月9日或之前完成，可能分多批完成，需获得TSX Venture Exchange等必要批准 [4] - 公司可能向合格中介支付最多为融资总收益8%的现金费用 [4] 分组4：发售对象与文件 - 依据相关规定，单位将向加拿大居民发售，且此类证券无持有期限制 [6] - 可在www.sedarplus.ca和公司网站www.volatusaerospace.com获取发售文件，投资者投资前应阅读 [7] 分组5：公司介绍 - 公司是全球智能和货运航空解决方案的领导者，拥有超100年航空领域知识，为多行业提供综合解决方案，致力于提升运营效率、安全性和可持续性 [8]