交换要约与同意征求结果 - 公司宣布其针对Nationstar Mortgage Holdings Inc发行的现有票据的交换要约和同意征求已于2025年9月30日纽约时间下午5:01到期 [1] - 交换要约涉及总本金7.5亿美元的2029年到期6.500%优先票据和总本金10亿美元的2032年到期7.125%优先票据 [1] - 公司将以新发行的Rocket票据交换这些现有票据，新票据本金上限分别为7.5亿美元和10亿美元 [1] 票据交换最终结果 - 截至到期日，2029年票据有效投标本金为7.38075亿美元，占该系列未偿票据的约98.41% [2] - 2032年票据有效投标本金为9.55326亿美元，占该系列未偿票据的约95.53% [2] - 公司已接受在交换要约中有效投标且未撤回的现有票据进行交换 [3] 结算与收购关联 - 交换要约的结算日预计为2025年10月1日，与公司收购Mr. Cooper交易的预期完成时间基本同步且以此为条件 [3] 同意征求付款条款 - 在2025年8月15日早期投标截止日期前有效提交同意的合格持有人，有资格就每1000美元现有票据本金获得2.50美元的现金同意付款 [4] - 在早期投标日期后、到期日前投标的合格持有人，每1000美元本金将获得1000美元的新Rocket票据本金 [5] 契约修订内容 - 在早期投标日期，公司已获得足够同意，可修订现有票据的适用契约，主要修订包括：取消在Mr. Cooper收购完成后需进行"控制权变更"要约的要求；取消适用契约和票据中几乎所有的限制性契约；取消法定债务消灭或契约消灭的某些条件；以及取消除未能支付票据本金和利息外的所有违约事件 [6] - Nationstar与各系列票据的受托人已签订补充契约以实施上述修订，该修订于公司接受交换有效投标的现有票据时生效 [6] 新票据条款 - 新发行的Rocket票据在利率、到期日、付息日以及可选赎回价格方面，与所交换的现有票据完全相同 [7] - 每笔新Rocket票据的首次利息将从2025年8月1日起计，这是所交换的对应现有票据最近一次付息日 [7] 交易相关方 - J.P. Morgan Securities LLC担任此次交换要约和同意征求的交易经理和征求代理 [10] - D.F. King & Co., Inc.担任存管和信息代理 [10]

交换要约与同意征求延期 - 将2029年到期6.500%优先票据（7.5亿美元）和2032年到期7.125%优先票据（10亿美元）的交换要约截止日从2025年9月2日延长至2025年9月30日 [1] - 新票据发行总额上限为17.5亿美元 用于置换Nationstar Mortgage Holdings Inc的现有票据 [1] - 此次交换要约与公司收购Mr Cooper集团的交易直接相关 [1] 交易进度与条件 - 结算日预计在截止日后第二个工作日 公司可能进一步延长截止日至收购交易完成时点 [2] - 已于2025年8月15日获得足够同意票数 通过四项契约修订提案：取消控制权变更要约要求、移除限制性条款、调整法律解除条件、简化违约事件定义 [3] - 交易完成需满足要约备忘录所述条件 包括根据2025年3月31日签署的合并协议同步完成收购 [5] 投资者参与情况 - 截至2025年9月2日 2029年票据已获7.38059亿美元（占比98.41%）有效投标 2032年票据获9.55238亿美元（占比95.52%）有效投标 [4] - D.F. King & Co Inc担任存管与信息代理机构 负责提供要约文件与相关材料 [7][8] - 新发行票据未在证券交易委员会注册 仅通过豁免条款在美国发行 [9] 交易背景与结构 - 交易涉及Rocket Companies通过子公司Maverick Merger Sub Inc等实体收购Mr Cooper集团 [5] - 现有票据由Mr Cooper全资子公司Nationstar Mortgage Holdings Inc发行 [1] - 契约修订需在交换要约完成后正式生效 [3]

交换要约与同意征求结果 - 截至2025年8月15日纽约时间下午5点早期投标日，Rocket Companies针对Nationstar的2029年到期6.500%优先票据（本金总额7.5亿美元）和2032年到期7.125%优先票据（本金总额10亿美元）发起交换要约及同意征求，总规模17.5亿美元 [1] - 2029年票据已获7.383亿美元本金金额投标，占未偿总额的98.45%；2032年票据已获9.542亿美元本金金额投标，占未偿总额的95.42% [3] - 早期投标者每1000美元本金可获得1000美元新票据及2.50美元现金对价；非早期投标者仅获得1000美元新票据 [3][4][10] 条款修订与法律效力 - 获得多数票据持有人同意后，Nationstar签署补充契约，消除控制权变更要约要求、大部分限制性条款及特定违约事件，仅保留本金与利息支付违约条款 [5][7] - 补充契约已生效但需待交换要约完成后才可执行，投标人在到期日前可撤回票据但不可撤销已提交的同意 [8] 交易时间安排与条件 - 交换要约截止日为2025年9月2日纽约时间下午5点，结算日预计为截止日后第二个工作日 [9] - 公司拟将截止日延长至与收购Mr. Cooper交易基本同步完成的时点 [9] - 交易完成需满足要约备忘录中所述条件，包括依据2025年3月31日合并协议条款同步完成Mr. Cooper收购 [13] 新票据结构与担保安排 - 新票据利率、到期日、付息日及可选赎回价格与原有票据完全相同 [12] - 新票据由Rocket Mortgage、Redfin Corporation、Mr. Cooper及其全资国内子公司共同提供无担保连带责任担保 [11]