交换要约与同意征求结果 - 公司宣布其针对Nationstar Mortgage Holdings Inc发行的现有票据的交换要约和同意征求已于2025年9月30日纽约时间下午5:01到期 [1] - 交换要约涉及总本金7.5亿美元的2029年到期6.500%优先票据和总本金10亿美元的2032年到期7.125%优先票据 [1] - 公司将以新发行的Rocket票据交换这些现有票据，新票据本金上限分别为7.5亿美元和10亿美元 [1] 票据交换最终结果 - 截至到期日，2029年票据有效投标本金为7.38075亿美元，占该系列未偿票据的约98.41% [2] - 2032年票据有效投标本金为9.55326亿美元，占该系列未偿票据的约95.53% [2] - 公司已接受在交换要约中有效投标且未撤回的现有票据进行交换 [3] 结算与收购关联 - 交换要约的结算日预计为2025年10月1日，与公司收购Mr. Cooper交易的预期完成时间基本同步且以此为条件 [3] 同意征求付款条款 - 在2025年8月15日早期投标截止日期前有效提交同意的合格持有人，有资格就每1000美元现有票据本金获得2.50美元的现金同意付款 [4] - 在早期投标日期后、到期日前投标的合格持有人，每1000美元本金将获得1000美元的新Rocket票据本金 [5] 契约修订内容 - 在早期投标日期，公司已获得足够同意，可修订现有票据的适用契约，主要修订包括：取消在Mr. Cooper收购完成后需进行"控制权变更"要约的要求；取消适用契约和票据中几乎所有的限制性契约；取消法定债务消灭或契约消灭的某些条件；以及取消除未能支付票据本金和利息外的所有违约事件 [6] - Nationstar与各系列票据的受托人已签订补充契约以实施上述修订，该修订于公司接受交换有效投标的现有票据时生效 [6] 新票据条款 - 新发行的Rocket票据在利率、到期日、付息日以及可选赎回价格方面，与所交换的现有票据完全相同 [7] - 每笔新Rocket票据的首次利息将从2025年8月1日起计，这是所交换的对应现有票据最近一次付息日 [7] 交易相关方 - J.P. Morgan Securities LLC担任此次交换要约和同意征求的交易经理和征求代理 [10] - D.F. King & Co., Inc.担任存管和信息代理 [10]