债券发行核心信息 - 公司成功发行总额13亿欧元的票据[1][2] - 发行分为两批：一批5.5亿欧元期限约5.7年票面利率2.990% 另一批7.5亿欧元期限20年票面利率4.242%[7] - 票据将在卢森堡证券交易所上市[3] 资金用途与发行安排 - 发行所得将用于一般公司用途包括收购[3] - 票据的到期日分别为2031年7月14日和2045年11月14日[3] - 此次发行由巴克莱银行、花旗银行、汇丰银行、桑坦德银行和法国兴业银行担任主动簿记管理人[3] 公司背景 - 公司是全球国际化程度最高的酿酒商是高端及无酒精啤酒和苹果酒品牌的领先开发商和营销商[5] - 公司拥有超过340个国际、区域、地方及特色啤酒和苹果酒品牌组合在全球70多个国家设有酿酒厂、麦芽厂、苹果酒厂等生产设施[5]

债券发行概况 - 公司成功发行总额20亿欧元的票据，分为三个批次 [1][2] - 票据发行依据公司的欧洲中期票据计划，将在卢森堡证券交易所上市 [3] - 发行票据的净收益将用于一般公司用途，包括收购活动 [3] 票据发行细节 - 发行包含5亿欧元3年期票据，票面利率为2.565% [7] - 发行包含7.5亿欧元8.6年期票据，票面利率为3.505% [7] - 发行包含7.5亿欧元12年期票据，票面利率为3.872% [7] - 票据到期日分别为2028年10月3日、2034年5月3日和2037年10月3日 [3] 承销安排 - 本次票据发行的主动牵头经办人为法国巴黎银行、德意志银行、ING银行、摩根大通和Rabobank银行 [3] 公司背景信息 - 公司是全球国际化程度最高的啤酒酿造商，是高端和无酒精啤酒及苹果酒品牌的领先开发商和营销商 [6] - 公司拥有包括喜力®品牌在内的超过340个国际、区域、地方及特色啤酒和苹果酒组合 [6] - 公司在全球70多个国家经营啤酒厂、麦芽厂、苹果酒厂及其他生产设施 [6]

新票据发行计划 - 公司宣布计划根据新设立的20亿欧元中期票据计划发行欧元计价固定利率票据 新票据发行金额预计为3亿欧元 发行取决于市场条件[2] - 法国巴黎银行 摩根大通 OP企业银行和瑞典北欧斯安银行担任此次发行的联合账簿管理人[2] 现有票据收购要约 - 公司通过OP企业银行向2026年和2027年到期的现有票据持有人发出现金收购要约[3] - 收购要约的接受与否取决于三个条件：新票据定价 新票据认购协议的签署 以及该协议在结算日保持完全有效[4] - 收购要约将于2025年9月1日下午6点（芬兰时间）到期 收购价格将于2025年9月2日下午3点左右确定[4][5] 目标票据详情 - 2026年11月到期的1 125%优先无担保票据：未偿本金1 75亿欧元 采取任何及全部收购方式 购买利差为0基点 基准利率为2026年插值欧元中期互换利率[6] - 2027年6月到期的4 250%可持续发展挂钩优先无担保票据：未偿本金5亿欧元 收购上限为1亿欧元本金（或由要约人自行决定的其他金额） 购买利差为+20基点 基准利率为2027年插值欧元中期互换利率[6] 交易参与机构 - OP企业银行担任要约人 交易管理人和要约代理人[6] - 法国巴黎银行担任交易管理人[6] - 联系信息包括法国巴黎银行负债管理部门电话+33 1 55 77 78 94 OP企业银行负债管理部门电话+358 50 599 1281[7] 公司背景信息 - Huhtamäki是全球领先的可持续包装解决方案提供商 为全球消费者提供创新产品[8] - 公司拥有超过100年历史和强大的北欧传统 在全球36个国家设有101个地点 拥有约18,000名专业人员[9] - 2024年公司净销售额达41亿欧元 在纳斯达克赫尔辛基交易所上市 总部位于芬兰埃斯波[9]

债券发行计划 - BPCE SFH通过欧元中期票据计划发行总额650亿欧元的住房融资债券及其他优先票据[1] - 本次发行债券为系列196第1批次，总额10亿欧元，票面利率3199%，期限至2034年10月28日并可延长至2035年10月[6][13] - 债券发行价格为面值的100%，最小面额为10万欧元[13] 债券条款修订 - 经全体持有人同意，债券条款自2025年9月1日起修订，原最终条款被替换为修订后的最终条款[2][7] - 修订后的条款涉及债券到期日调整，但明确不构成新的债券发行要约[8] 利率结构 - 固定利率阶段(至2034年10月28日)：年利率3199%，每年10月28日付息[14] - 浮动利率阶段(2034年10月28日后)：基准利率为1个月期EURIBOR加66个基点，每月28日付息[15] - 利率转换日为2034年10月28日，采用自动转换机制[16] 偿付条款 - 最终赎回金额为每10万欧元面值偿付10万欧元[18][20] - 提前赎回金额同样按面值全额偿付[22] - 债券可在二级市场回购并重新出售[23] 市场信息 - 债券将在泛欧巴黎交易所上市交易，上市费用预估12万欧元[23] - 标普欧洲给予该债券AAA最高信用评级，反映发行人的极强偿债能力[23][24] - 债券采用无记名形式，通过Euroclear France进行中央存管[25][29] 基准利率 - 浮动利率阶段采用EURIBOR作为基准利率，由欧洲货币市场协会(EMMI)提供[30] - EMMI已列入欧洲证券和市场管理局(ESMA)的基准利率管理机构注册名单[30]

发行计划 - Caisse Française de Financement Local计划于2025年7月23日发行6亿欧元浮动利率Obligations Foncières债券 到期日为2040年7月23日 [1] - 该债券属于公司750亿欧元中期票据计划的一部分 该计划基础招股说明书已于2025年6月10日公布 [1] 文件获取 - 基础招股说明书已获得法国金融市场管理局批准 最终发行条款可在发行人官网(https://sfil.fr/caffil-notre-filiale/)和AMF官网(www.amf-france.org)查阅 [2] - 最终发行条款还将在卢森堡证券交易所网站(www.bourse.lu)公布 [2]

文章核心观点 Nykredit Realkredit A/S发布2025年5月28日的第一号补充文件至2025年5月8日的15亿欧元中期票据计划 [1] 分组1 - 票据计划信息 - 公司发布2025年5月28日的第一号补充文件至2025年5月8日的15亿欧元中期票据计划 [1] - 公司可在该计划下发行二级次级票据、高级非优先票据和高级无担保票据 [1] - 补充文件和中期票据计划可在公司网站nykredit.com/ir下载 [1] 分组2 - 咨询信息 - 如有疑问可联系资产负债管理与投资者关系主管Morten Bækmand Nielsen，电话+45 44 55 15 21 [2] - 或联系律师Birna Arnbjarnardóttir，电话+45 44 55 16 90 [2] 分组3 - 附件信息 - 附件为中期票据计划补充文件 [3]