美元指数与美联储政策预期 - 美元指数当日下跌0.18%，主要受市场预期美联储将在今日结束的FOMC会议上降息25个基点影响[1] - 美元跌势因美国第三季度就业成本指数环比仅增长0.8%，低于预期的0.9%而扩大，该数据被视为美联储政策的鸽派因素[1][3] - 市场定价显示，FOMC在本次会议上降息25个基点的概率高达93%[3] 美联储领导层变动风险 - 美元近期承压，因市场担忧特朗普总统计划在2026年初任命一位鸽派美联储主席，这对美元构成利空[2] - 彭博社报道称，国家经济委员会主任凯文·哈塞特被视为下一任美联储主席最可能人选，市场认为他是候选人中最鸽派的一位[2] 欧元走势与欧洲央行政策 - 欧元兑美元当日上涨0.14%，受益于美元走弱以及欧洲央行的鹰派言论[4] - 欧洲央行行长拉加德表示，央行可能在下周的政策会议上上调经济增长预测，反映了更乐观的经济前景[4] - 欧洲央行管理委员会成员希姆库斯称，通胀率在中期内接近2%目标，这表明不仅在下月会议，在后续会议上也无必要调整利率[5] - 利率互换市场定价显示，欧洲央行在12月18日政策会议上降息25个基点的概率为0%[5] 日元走势与日本经济数据 - 美元兑日元当日下跌0.28%，日元走强源于美元疲软以及日本生产者价格指数上月保持在2%以上，这对日本央行政策是鹰派因素，支撑日元[6] - 日元涨幅在美国国债收益率当日由升转跌后加速[6]

美元指数表现及驱动因素 - 美元指数DXY00当日下跌0.35%，主要受弱于预期的美国经济数据影响，这些数据增强了市场对美联储在下月FOMC会议上降息的预期 [1] - 10年期国债收益率当日跌至4.002%，为3.5周低点，下跌的债券收益率削弱了美元的利差优势 [1] - 美国11月谘商会消费者信心指数下降6.8至88.7，为7个月低点，弱于预期的93.3，加剧了美元跌势 [1][3] 美国关键经济数据 - 美国9月零售销售环比增长0.2%，弱于预期的增长0.4% [2] - 美国9月PPI最终需求同比增长2.7%，强于预期的2.6%，但剔除食品和能源的核心PPI同比增长2.6%，弱于预期的2.7% [3] - 美国9月S&P/CS20座大城市房价指数同比增长1.36%，弱于预期的1.40%，为逾两年最小涨幅 [3] - 美国10月成屋签约销售指数环比增长1.9%，显著强于预期的增长0.2% [4] 美联储政策预期 - 市场预计FOMC在12月9-10日会议上降息25个基点的概率为80% [4] 欧元兑美元表现及驱动因素 - 欧元兑美元当日上涨0.50%，得益于美元走弱 [5] - 欧元区10月新车注册量同比增长5.8%至91.7万辆，为连续第四个月增长，对欧元构成支撑 [5][6] - 乌克兰局势出现缓和迹象，乌克兰表示已同意与俄罗斯的和平协议条款，提振了欧元 [5] - 利率互换市场定价显示，预计欧洲央行在12月18日政策会议上降息25个基点的概率仅为2% [6] 美元兑日元表现及驱动因素 - 美元兑日元当日下跌0.57%，日元走强 [7] - 日本经济增长大臣木内表示政府正以高度紧迫感密切关注汇市波动，引发市场对日本政府即将干预汇市以支撑日元的担忧 [7] - 当日美国国债收益率下跌也对日元构成支撑 [7]

全球股市表现 - 全球股市有望实现连续第三周上涨和连续第七个月上涨 [1] 大型科技公司业绩 - 亚马逊和苹果等大型科技公司的财报缓解了市场对高估值的担忧 [1] 美元走势 - 美元因部分美联储官员的言论而走强 [1]

美元汇率动态 - 美元指数下跌0.05%至98.63，预计周跌幅约为0.3% [3] - 美元兑欧元连续第三日下跌，兑日元小幅上升 [1] - 美国国债收益率徘徊在数周低点附近，基准10年期收益率略高于4% [2] 美联储政策与经济信号 - 美联储褐皮书显示经济疲弱迹象，包括裁员增加和中低收入家庭支出减少 [3] - 美联储官员发表鸽派言论，美联储理事Stephen Miran表示降息现在更为重要 [3] 中美贸易关系与市场影响 - 中国扩大稀土出口管制引发关注，美国高级官员警告可能扰乱全球供应链 [4] - 市场关注中国稀土出口管制是谈判策略还是实质性措施 [4] - 美国财长表示特朗普总统仍预计本月与习近平主席会晤 [5] - 分析认为贸易战延期而非全面解决是更可能的结果 [5] 主要货币表现 - 澳元持平于0.6511美元，因9月失业率升至近四年高位，增加了降息可能性 [6] - 澳元因贸易紧张局势本周波动较大，传统避险资产受青睐 [6] - 人民币兑美元升至两周高位，因中国央行设定一年来最强每日中间价 [6] 日元与市场情绪 - 政治阻力打压日元，但预期美联储降息、结束量化紧缩和市场波动性上升将提供支撑 [2]

宏观经济数据 - 美国上周初请失业金人数下降33,000人至231,000人 低于经济学家预期的240,000人 [2] - 费城联储9月制造业活动指数跃升至23.2 远高于2.0的预期值 [2] - 强劲数据缓解了市场对经济前景疲软特别是劳动力市场的担忧 [1] 市场情绪与表现 - 美元因经济数据强劲而小幅走高 [1] - 整体数据改善了市场对美国经济前景的情绪 扭转了9月初多项数据不及预期的低迷态势 [2]

美联储利率决议及市场反应 - 美联储完成年内首次降息 并释放稳步推进的信号 推动泛欧STOXX 600指数和华尔街股指期货上涨0.5% [1] - 美联储点阵图预示今年剩余两次会议中将再进行两次降息 但2026年仅额外降息一次 [2] - 美联储主席鲍威尔表态称央行无需快速行动 但分析师认为此立场可能改变 [3] 亚太地区市场表现 - 亚洲股市隔夜普遍上涨 中国股市触及10年高点 本地芯片制造商因英伟达被禁传闻而受到提振 [1] - 韩国 台湾和日本日经指数均收涨超过1% [1] - 新西兰元因经济萎缩幅度远超预期的数据而大幅下挫 [6] 主要货币汇率动态 - 美元在货币市场中上涨近0.2% 此前曾跌至三年半低点 [2] - 欧元兑美元汇率基本稳定在1.1825 英镑兑美元汇率持平于1.36 [4] - 人民币小幅走高 因中国央行维持7天期逆回购操作利率不变 [6] 欧洲央行及英国央行政策预期 - 市场普遍预期英国央行将维持4%的利率水平 关注焦点是其是否会放缓目前每年1000亿英镑的政府债券持有量缩减步伐 [4] - 路透调查显示经济学家预计货币政策委员会将缩减步伐放缓至中值675亿英镑 降幅大于英国央行8月调查的720亿英镑 [5] - 挪威克朗因央行提前宣布降息25个基点而小幅走软 [5]