债券发行详情 - 成功定价发行2.5亿美元2033年到期的优先票据 该票据为现有5亿美元6.750%票息2033年到期优先票据的增发 将合并形成同一系列[1] - 增发票据年票息率6.750% 发行价格为票面价值的103.500% 另加自2025年5月29日起至发行日止的应计利息[1] - 预计发行完成日期为2025年9月18日左右 需满足常规交割条件[2] 资金用途安排 - 发行所筹资金将与现有现金合并使用 主要用于偿还未偿债务 包括全额赎回剩余2026年到期7.125%优先票据及部分赎回2027年到期7.875%优先票据[3] - 具体赎回安排：全额赎回1.66289亿美元未偿2026年票据 部分赎回约8400万美元2027年票据（该票据当前未偿总额为1.83142亿美元）[3] - 资金还将用于支付应计利息及相关费用支出[3] 交易执行条件 - 债券发行与票据赎回均受市场条件制约 需在赎回通知规定日期前完成增发 存在交易未能按约定条款完成的可能性[4] 证券合规声明 - 本次发行证券未按美国证券法注册 不得在美国公开发行 仅能依据144A规则向合格机构投资者发售 在加拿大仅以私募形式向认可投资者发行[6] - 本新闻稿不构成任何证券的买卖要约或赎回通知 相关证券交易需依据管辖契约的规定执行[7]

公司融资动态 - Marex Group plc宣布定价发行5亿美元、票面利率5.829%、2028年到期的优先无担保票据，发行价格为面值的100% [1] - 本次发行预计于2025年5月8日完成，募集资金将用于营运资金、业务增长及其他一般公司用途 [2] - 公司CEO表示此次发债进一步多元化融资渠道，增强流动性以支持客户需求，并强调投资者对票据的强烈兴趣反映市场对其商业模式的信心 [2] 发行安排 - 发行依据公司向美国SEC提交的F-3表格有效货架注册声明，通过初步招股说明书补充文件及基础招股书进行 [3] - 巴克莱、高盛和杰富瑞担任本次发行的联席账簿管理人 [2] 投资者沟通 - 投资者可通过SEC官网或拨打联席账簿管理人热线获取招股文件 [3] - 公司指定Nicola Ratchford和Adam Strachan作为媒体联络人，FTI Consulting提供咨询支持 [8]