OMA SAVINGS BANK PLC, STOCK EXCHANGE RELEASE 25 SEPTEMBER 2025 AT 17.15 P.M. EET, OTHER INFORMATION DISCLOSED TO THE RULES OF THE EXCHANGE Oma Savings Bank Plc issues an unsecured senior-term bond of EUR 200 million as part of a bond program NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR SUCH OTHER COUNTRIES OR OTHERWISE IN SUCH CIRCUMSTANCES IN WHICH THE OFF ...

债券发行 - 公司成功发行5年期固定利率国内直接债券 募集资金1 5亿瑞士法郎 票面利率0 850% 发行价格100 195% 最终到期日为2030年9月11日 [1] - 债券将于2025年9月9日在瑞士证券交易所上市交易 ISIN代码CH1474857070 结算日为2025年9月11日 [1] - 募集资金将用于一般企业用途 包括偿还2025年10月到期的2 5亿瑞士法郎债券 [2] 发行安排 - 债券面向瑞士机构投资者和私人银行发行 由瑞银投资银行和苏黎世州银行担任联合牵头经办人 J Safra Sarasin银行担任联席牵头经办人 [2] 公司概况 - 公司是全球实验室自动化领域先驱和领导者 同时作为原始设备制造商开发生产OEM仪器 组件和医疗设备 [3] - 公司1980年成立于瑞士 拥有3000多名员工 在欧洲 北美和亚洲设有制造 研发基地 销售服务网络覆盖70多个国家 [3] - 2024年公司实现销售额9 34亿瑞士法郎 折合10 62亿美元或9 84亿欧元 [3] - 公司注册股票在瑞士证券交易所上市 代码TECN ISIN代码CH0012100191 [3]

债券发行计划 - 公司计划发行8年期债券 名义金额5亿欧元 期限至2033年 未来几天内可能启动 具体取决于市场条件 [1] - 债券发行由Crédit Agricole Corporate and Investment Bank等五家机构担任簿记管理人 [3] 债券赎回安排 - 若2033年债券成功发行 公司将提前赎回2027年2月到期的债券 该债券未偿本金5亿欧元 票面利率2.50% [1][2] - 赎回价格将根据原债券条款确定 [2] 交易市场与期限管理 - 新旧债券均将在巴黎泛欧交易所受监管市场交易 [2] - 该系列操作将延长公司债券的平均期限 [3] 信息披露 - 交易结果及最终条款将在交易完成后公布 [3] - 公司将在发行前与投资者举行系列电话会议 [1]

文章核心观点 - 赛诺菲成功定价15亿欧元债券发行，将用于一般公司用途 [1] 债券发行情况 - 公司通过欧元中期票据计划发行15亿欧元债券，分两期发行，分别为2029年6月到期的7.5亿欧元固定利率票据，年利率2.625%；2032年6月到期的7.5亿欧元固定利率票据，年利率3.000% [1][7] - 交易由花旗集团和加拿大皇家银行资本市场担任全球协调人，法国农业信贷银行、汇丰银行和法国兴业银行担任联席牵头经办人 [2] 公司介绍 - 赛诺菲是一家由研发驱动、人工智能赋能的生物制药公司，致力于改善人们生活并实现显著增长，利用对免疫系统的深入理解研发药物和疫苗，拥有创新产品线 [3] - 公司在泛欧证券交易所（代码：SAN）和纳斯达克（代码：SNY）上市 [3] 联系方式 媒体关系 - Sandrine Guendoul：+ 33 6 25 09 14 25，sandrine.guendoul@sanofi.com [4] - Evan Berland：+1 215 432 0234，evan.berland@sanofi.com [4] - Victor Rouault：+ 33 6 70 93 71 40，victor.rouault@sanofi.com [4] - Léo Le Bourhis：+ 33 6 75 06 43 81，leo.lebourhis@sanofi.com [4] - Timothy Gilbert：+ 1 516 521 2929，timothy.gilbert@sanofi.com [4] - Léa Ubaldi：+33 6 30 19 66 46，lea.ubaldi@sanofi.com [4] 投资者关系 - Thomas Kudsk Larsen：+ 44 7545 513 693，thomas.larsen@sanofi.com [5] - Alizé Kaisserian：+ 33 6 47 04 12 11，alize.kaisserian@sanofi.com [5] - Felix Lauscher：+ 1 908 612 7239，felix.lauscher@sanofi.com [5] - Keita Browne：+ 1 781 249 1766，keita.browne@sanofi.com [5] - Nathalie Pham：+ 33 7 85 93 30 17，nathalie.pham@sanofi.com [5] - Tarik Elgoutni：+ 1 617 710 3587，tarik.elgoutni@sanofi.com [5] - Thibaud Châtelet：+ 33 6 80 80 89 90，thibaud.chatelet@sanofi.com [5] - Yun Li：+33 6 84 00 90 72，yun.li3@sanofi.com [5]

文章核心观点 公司作为全球支付服务领导者，拟在市场条件允许下发行5年期欧元高级无抵押Reg S固定利率债券，并可能回购部分未偿债券 [1][2][3] 债券发行安排 - 公司将于2025年6月2日安排一系列信贷投资者电话会议 [1] - 公司正考虑在其EMTN计划下发行5年期固定利率、高级无抵押Reg S固定利率欧元债券，具体视市场情况而定 [1] - 债券预计将在卢森堡证券交易所的受监管市场上市交易 [2] 资金用途 - 此次债券发行所得净收益将用于公司一般用途，及可能全部或部分再融资现有债务，包括2026年7月30日到期的8亿欧元可转换/可交换债券 [2] 信息获取 - 若债券发行，最终条款及公司基本招股说明书将在公司网站公布 [3] 债券回购 - 市场条件允许下，公司可能会机会性地回购部分未偿可转换/可交换债券 [3] 公司概况 - 公司助力各类企业加速增长，凭借先进支付技术、本地专业知识和定制解决方案，推动全球超百万家企业发展 [10] - 2024年公司营收达46亿欧元 [10] - 公司旨在设计和运营领先数字支付及交易解决方案，促进可持续经济增长，增强社会信任与安全 [10] 即将到来的事件 - 2025年6月5日举行年度股东大会 [13] - 2025年7月30日公布2025年上半年业绩 [13]