新债券发行与定价 - 法国农业信贷保险公司成功定价并发行了7.5亿欧元的二级资本次级债券，年固定票面利率为4.125%，到期日为2036年12月 [1] - 新债券的发行旨在优化公司的债务期限结构，并符合其积极的资本管理政策 [2] - 新债券已获得标普全球评级BBB+的评级，并计划在巴黎泛欧交易所申请上市交易 [2] 要约收购详情 - 公司于2026年1月8日启动了对2016年和2018年发行的两系列次级固定利率可重置债券的要约收购 [1] - 公司设定了最高接受金额为7.5亿欧元，其中针对4.75%票面利率的二级资本债券的最高接受金额为2.5亿欧元 [1][3] - 要约收购的截止时间为2026年1月15日欧洲中部时间下午4点，最终结果将于2026年1月16日公布 [4][5] 投资者需求与交易安排 - 此次新债券发行获得了强劲的投资者需求，认购意向超过新债券总名义金额的3.2倍 [2] - 新债券的结算日期定于2026年1月19日 [2] - Uptevia被任命为此次要约收购的收购及信息代理 [6] 公司背景信息 - 法国农业信贷保险公司是法国最大的保险公司，隶属于法国农业信贷集团，业务涵盖储蓄、养老、健康、个人保障和财产保险 [7] - 截至2024年底，公司拥有超过6700名员工，2024年保费收入（非美国通用会计准则）达到436亿欧元 [7] - 公司主体信用评级为标普全球评级的A/稳定展望 [6]

核心交易公告 - 法国农业信贷保险公司宣布启动对两笔次级固定利率可重置票据的要约收购，并计划发行新的二级资本票据 [1] - 这些交易旨在优化公司的债务期限结构，并符合其积极的资本管理政策 [2] 要约收购详情 - 收购目标为2016年和2018年发行的两笔次级可重置票据，未偿本金各为10亿欧元，年固定利率分别为4.75%和2.625% [2] - 2016年发行票据首次利率重置日为2028年9月27日，2018年发行票据首次利率重置日为2028年1月29日 [2] - 要约收购于2026年1月8日开始，至2026年1月15日欧洲中部时间下午4点结束 [4] - 最终收购结果将于2026年1月16日公布 [4] - 收购总额上限预计与新票据发行总额挂钩，且对4.75%票据设有特定收购上限，公司保留调整及最终分配金额的绝对决定权 [3] 新票据发行计划 - 公司计划根据市场条件发行2036年12月到期的欧元二级资本固定利率次级票据 [1] - 新票据将根据偿付能力二代标准有资格计入二级资本 [6] - 新票据预计由标普全球评级给予“BBB+”的预期评级，并计划在申请获批后于泛欧巴黎交易所上市 [6] 公司背景信息 - 法国农业信贷保险公司是法国最大的保险公司，隶属于法国农业信贷集团 [8] - 公司业务涵盖储蓄、养老、健康、个人保障和财产保险，通过法国农业信贷银行在法国及全球9个国家分销 [8] - 截至2024年底，公司拥有超过6700名员工，2024年保费收入（非美国通用会计准则）达436亿欧元 [8] - 公司目前由标普全球评级评为A级，展望稳定 [7] 交易相关方与程序 - Uptevia担任本次要约收购的收购及信息代理 [5] - 合资格持有人可通过指定邮箱联系Uptevia获取要约收购备忘录并咨询相关程序 [5][6]