新债券发行与定价 - 法国农业信贷保险公司成功定价并发行了7.5亿欧元的二级资本次级债券，年固定票面利率为4.125%，到期日为2036年12月 [1] - 新债券的发行旨在优化公司的债务期限结构，并符合其积极的资本管理政策 [2] - 新债券已获得标普全球评级BBB+的评级，并计划在巴黎泛欧交易所申请上市交易 [2] 要约收购详情 - 公司于2026年1月8日启动了对2016年和2018年发行的两系列次级固定利率可重置债券的要约收购 [1] - 公司设定了最高接受金额为7.5亿欧元，其中针对4.75%票面利率的二级资本债券的最高接受金额为2.5亿欧元 [1][3] - 要约收购的截止时间为2026年1月15日欧洲中部时间下午4点，最终结果将于2026年1月16日公布 [4][5] 投资者需求与交易安排 - 此次新债券发行获得了强劲的投资者需求，认购意向超过新债券总名义金额的3.2倍 [2] - 新债券的结算日期定于2026年1月19日 [2] - Uptevia被任命为此次要约收购的收购及信息代理 [6] 公司背景信息 - 法国农业信贷保险公司是法国最大的保险公司，隶属于法国农业信贷集团，业务涵盖储蓄、养老、健康、个人保障和财产保险 [7] - 截至2024年底，公司拥有超过6700名员工，2024年保费收入（非美国通用会计准则）达到436亿欧元 [7] - 公司主体信用评级为标普全球评级的A/稳定展望 [6]