证券发行与交易 - 公司拟公开发售29,226,527股普通股[7] - 3月5日发行137万美元高级有担保可转换本票，已全部转换为单位[9][40][144] - 9月16日私募发行6,550,000股普通股及可购买4,912,500股普通股的认股权证，购买价0.45美元/股[11][43][146] - 9月19日修改3月协议，更新认股权证行使价为0.35美元/股并取消无现金行使权[10][145] - 9月29日，公司普通股在OTCQB市场收盘价为0.52美元/股[13] - 2025年1月1日至9月29日，公司普通股收盘价在0.02美元至0.75美元之间波动[62] 市场与业务 - 公司致力于开发非侵入性、人工智能驱动的妇科疾病诊断测试，从卵巢癌开始[31] - 2024年第二季度OvaWatch测试功能扩展，可寻址市场达200 - 400万份/年[36] - OVAinform开发项目推进，可寻址市场将增至280万份[37] - 公司子宫内膜异位症产品组合可寻址市场更大[39] 公司规模与结构 - 本次发售完成后公司普通股将达5941.6595万股[47] - 行使认股权证公司预计将收到783.1237万美元现金行使价[47] - 公司为“较小报告公司”，非关联方持股市值低于7亿美元且上一财年营收低于1亿美元[45] - 公司授权资本包括2亿股普通股和500万股优先股，面值均为0.001美元[77] 股东与权益 - 多位股东有出售和受益持有股份情况[96] - 行使未行使的期权和认股权证可能会稀释股东权益并降低股价[71] - 出售大量普通股可能导致股价下跌[69] - 公司从未支付或宣布过普通股股息，预计近期也不会支付[70] 费用与责任 - 证券注册预计费用总计80,603.06美元，含SEC注册费等[138] - 公司承担普通股注册费用，出售股东承担出售费用[12][102] - 《证券法》下对董事等的赔偿可能无法执行[153]