公司H股发行上市计划 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市 以满足全球化发展需要和增强全球资本运作能力 [17] - 发行规模不超过发行后公司总股本的15% 并可能授予不超过15%的超额配售权 [28] - 发行价格将通过路演和簿记建档 参照可比公司估值水平确定 [29] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于9月23日召开 采用现场和网络投票相结合方式 [1] - 股权登记日为9月15日 股东可选择现场或网络投票方式参会 [4] - 会议将审议H股发行相关议案 其中多项议案需三分之二以上表决权通过 [8] 募集资金用途 - 募集资金将用于AI基础设施研发与建设 提升制造业技术研发能力 [41] - 资金还将用于全球化布局与产能建设 以及补充运营资金 [41] - 董事会获授权可根据实际情况调整资金具体投向和使用计划 [42] 公司治理结构调整 - 公司拟修订章程及相关议事规则 以适应H股上市后的双重上市地位 [59] - 将制定10项新的内部治理制度 包括审计委员会工作细则和信息披露管理办法等 [65][66][67] - 董事会成员类型重新确定 包含4名执行董事和3名独立非执行董事 [74] 上市相关人事安排 - 聘任张旭波和吴咏珊为联席公司秘书 王聆羽和吴咏珊为授权代表 [79][80] - 补选王聆羽为非独立董事 曾瀞漪为独立董事 [73] - 调整董事会专门委员会组成 并将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会 [75] 境外上市准备工作 - 公司将在香港设立主要营业地址 并委任法律文件送达代理人 [82] - 聘请天健国际会计师事务所作为H股发行上市的审计机构 [83] - 制定境外发行证券相关保密和档案管理工作制度 [71] 注册资本和制度修订 - 因股票期权激励计划行权 公司拟变更注册资本并修订公司章程 [87] - 修订21项公司治理制度 包括对外投资管理制度和募集资金管理制度等 [93][101] - 制定董事会成员及雇员多元化政策 以符合香港联交所要求 [110]

公司H股发行上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市 以满足全球化发展需求并增强资本运作能力 [1] - 发行规模不超过发行后总股本的15% 并可能授予不超过发行H股股数15%的超额配售权 [4] - 发行方式包括香港公开发售及国际配售 国际配售可能涵盖美国144A规则或S条例发行 [3] 上市方案具体安排 - 股票面值为人民币1.00元 以外币认购 上市地点为香港联交所主板 [2] - 定价将通过路演和簿记建档 参照可比公司估值水平确定 [5] - 发行对象包括境外机构投资者、合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者 [5] 募集资金用途 - 募集资金将用于AI基础设施研发与建设、制造业技术研发能力提升及全球化产能建设 [10] - 资金用途还包括补充运营资金 董事会获授权可根据实际情况调整具体投向 [10] 公司治理结构调整 - 公司将转为境外募集股份有限公司 成为深交所和港交所两地上市公众公司 [9] - 修订公司章程及相关议事规则 新章程草案将在H股上市后生效 [24][25] - 制定董事会成员及雇员多元化政策 以满足香港上市规则要求 [38] 董事会及专门委员会变更 - 补选王聆羽为非独立董事 曾瀞漪为独立董事 并确定执行董事与独立董事分类 [29] - 战略委员会更名为战略与可持续发展委员会 调整各专门委员会组成人员 [30] - 聘任联席公司秘书及授权代表 负责香港监管协调事务 [31] 相关法律及监管合规 - 需获中国证监会、香港联交所等监管机构批准 决议有效期为24个月 [8][9] - 将在香港注册为非香港公司 设立营业地址并委任法律文件接收代理人 [32] - 聘请天健国际会计师事务所作为H股发行上市审计机构 [33] 股东大会及授权安排 - 所有议案均需股东大会审议通过 且需经出席股东所持表决权三分之二以上同意 [2][9] - 授权董事会及董事长全权处理发行上市具体事宜 包括确定发行规模和时间等 [12][23] 其他相关事项 - 发行前滚存利润将由新老股东按持股比例共享 [12] - 为关联方提供担保 最高担保限额分别为人民币1亿元和2亿元 [39] - 召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案 [41]