谷歌Nano Banana Pro模型发布 - 谷歌于11月20日推出新一代图像生成与编辑模型Nano Banana Pro，支持生成最高4K分辨率图像，并可在多语言环境下精确渲染文本 [1] - 该模型允许用户控制拍摄角度、景深、色彩和光照等参数，在信息图表制作和幻灯片设计方面表现出色，可保持最多五个角色和十四个物体的一致性 [1] - 该模型基于谷歌自研TPU训练，在大幅降低模型训练成本的基础上表现出强劲性能，有望率先跑通投资回报率，实现商业闭环 [1] 谷歌OCS网络与TPU性能提升 - 谷歌的OCS定制化网络使其整个网络吞吐量提升30%，功耗降低40%，数据流完成时间缩短10%，网络宕机时间减少50倍，且资本开支减少30% [2] - 谷歌TPU v7 Ironwood即将全面上市，开始配置1.6T光模块，其OCS主要采用MEMS和液晶方案 [2] - OCS核心部件供应商有望受益，包括MEMS阵列、光纤阵列、发射/接收模组及其光学器件、钒酸钇晶体、光模块、环形器、光源等 [2] 相关上市公司业务布局 - 多家上市公司在互动平台披露与OCS相关业务：当虹科技BlackEye多模态视听大模型支持文生图、图生视频到电影级光影渲染的全流程处理 [2] - 流通市值44.86亿元的帝奥微正在开发一款应用于OCS交换机的高价值量产品 [4] - 流通市值92.03亿元的恒为科技已经推出OCS交换机样机产品 [4] - 流通市值115.90亿元的炬光科技是OCS微透镜阵列供应商 [4] - 流通市值118.82亿元的英唐智控拟收购的光隆集成可提供包含OCS在内的产品 [4] - 流通市值159.04亿元的华懋科技拟全资收购的子公司富创优越有部分OCS产品 [4] - 流通市值167.57亿元的凌云光是Huber+Suhner/Polatis在中国的代理商，代理的OCS产品属于压电陶瓷方案，端口规模576*576 [4] - 流通市值175.43亿元的太辰光具备生产OCS光交换机中光无源器件的能力 [5] - 流通市值175.90亿元的德科立与欧洲iPronics联合研发制造光波导方案OCS，第二代高维度OCS研发加速推进，目标2026年上半年出样机 [5] - 流通市值181.03亿元的赛微电子是全球业界首家在8英寸晶圆实现MEMS-OCS交叉开关阵列 [5] - 流通市值212.78亿元的腾景科技是上游光学元件供应商，产品直接应用于OCS光交换机和高速光模块 [5] - 流通市值270.34亿元的光库科技是OCS关键光学元件供应商及整机代工，2024年年报称将加强对数据中心的研发及扩产 [5] - 流通市值288.70亿元的长芯博创是谷歌链光器件供应商 [5] - 流通市值444.90亿元的光迅科技是OCS整机与光源供应商，相关主要产品为VCSEL [5] - 流通市值710.73亿元的紫光股份主要产品包括交换机、路由器等，在光互联NPO技术以及OCS光交换技术等方向有布局 [5] - 流通市值1243.92亿元的天孚通信是OCS光纤连接器与光模块供应商 [5] - 流通市值5511.36亿元的中际旭创是光模块龙头，硅光、1.6T产品均已量产出货，3.2T产品在研，子公司涉及OCS交换机 [5] 行业观点与趋势 - 民生证券认为，巴菲特旗下伯克希尔卖出苹果、买入谷歌，体现了对当前AI产业趋势及谷歌作为AI平台商业价值的认可 [1] - 随着谷歌新模型的发布，谷歌有望成为本轮AI革命的领军企业 [1]