合资车企市场表现复苏 - 主流合资品牌6月零售量同比增长5% 环比增长6% 一汽大众 北京现代 上汽通用等企业实现两位数增长 [2] - 一汽大众大众品牌累计销量43.61万辆 同比增长3.5% 一汽丰田累计销量37.78万辆 同比增长16% 北京现代上半年销量突破10万辆 6月单月环比增长66% [3] - 燃油车成为复苏关键驱动力 一汽大众速腾/迈腾/探岳上半年销量分别达11万/10万/8.7万辆 同比增长8.4%/23.8%/38.8% 推动燃油车市场份额逆势提升0.7个百分点 [3] 价格与渠道策略调整 - 合资燃油车平均促销幅度达23.1% 较2023年13%实现近翻倍增长 多家车企延续"一口价"策略提升性价比 [4] - 一汽大众以经销商投资回报率(ROS)为核心政策指标 一汽丰田对卡罗拉推行厂家直销全国统一定价 缓解经销商竞争压力并提升服务品质 [4] 本土化研发战略转型 - 中国团队全面主导产品定义与开发流程 一汽大众实现"从全球协同到本土主导"转变 新一代电子电器架构深度融合本土技术生态 [6] - 日产N7车型由中国团队主导研发生产 定价11.99万元打破合资电动车价格体系 上市45天交付破万辆 [6] - 北京现代与北汽集团联合开发 每年推出2-3款新平台产品 本土研发进入规模化输出阶段 [6] 技术路线动态调整 - 大众汽车从否定增程技术转为推出ID.ERA增程SUV概念车 并将增程技术纳入下一代SSP平台规划 委托采埃孚开发新型增程器 [7] - 2024年增程车型销量同比增长78.7% 市占率从3.6%跃升至9.1% 宝马/上汽通用/福特/沃尔沃等企业同步布局增程车型 [7] - 奇瑞推出1.2T双缸小增程器向中级车市场渗透 配合800V快充成本下探 对插电混动形成实质性挑战 [7] 电动化产品布局加速 - 上汽通用从2025年起新产品定义100%由中国团队主导 广汽丰田开发新能源专属平台架构 [8] - 奥迪购买上汽平台 大众购买小鹏平台 日产使用东风平台 基于吉利SEA架构的smart/沃尔沃新车及长安EPA架构的马自达EZ-6已落地 [8] - 沃尔沃XC70增程版8月预售 别克至境L7/奔驰CLA EV年内上市 大众与小鹏合作车型/奥迪本土平台新车/丰田bZ换代产品未来两年密集推出 [9] 智能化领域深度合作 - 奔驰/宝马/奥迪/大众/丰田等品牌与Momenta合作开发智驾系统 华为/小米/百度/魅族进入合资供应链 [9] - 别克至境L7搭载Momenta R6飞轮大模型支持L2++级智驾 奔驰CLA EV基于800伏平台开发 针对中国路况定制城区/高速领航功能 [9]