盈利预测调整 - 摩根大通上调龙源电力2025至2027财年盈利预测5%至6% 反映2025年第二季度营运趋势和风力发电表现 [1] - 目标价上调16%至8.8港元 基于目标市净率从0.75倍提升至0.85倍 [1] - 维持"增持"评级 [1] 行业政策与监管环境 - 中国设定2035年风能及太阳能容量目标3,600吉瓦 推动行业长期发展 [1] - 电价监管和限电不确定性可能改善 因监管机构需吸引资本支出投入容量建设 [1] 公司竞争优势 - 龙源电力作为中国最大风电场运营商 将直接受益于风能太阳能容量增长 [1]