核心业绩表现 - 截至2025年6月末 公司资产总额达9656.75亿元 较上年末增长4.3% 距离万亿规模仅一步之遥 [3][4] - 2025年上半年实现营业收入88.3亿元 同比增长0.8% 净利润20.1亿元 同比增长1.6% [3][4] - 净息差为1.47% 较上年同期下降0.13个百分点 反映资产定价能力承压 [3][4] 资产质量与风险管控 - 不良贷款率保持1.70% 与上年末持平 拨备覆盖率171.29% 较上年末提升2.08个百分点 [3][4] - 风险抵补能力增强 主要源于持续加大风险化解力度 [4] - 贷款余额4710.33亿元 较上年末增长6.9% 其中公司贷款为主要增量 [5] 业务结构分析 - 公司贷款中流动资金贷款余额1792.5亿元 较上年末增加102.3亿元 增幅6.1% [5] - 个人贷款余额894.1亿元 较上年末减少79.0亿元 降幅8.1% 主要因调整互联网贷款资产结构 [5][6] - 利息收入151.4亿元 同比减少8.1亿元 降幅5.1% 投资收益12.7亿元 同比减少2.3亿元 降幅15.5% [6] 行业竞争格局 - 在城商行中呈现"规模领先、盈利承压"特征 处于行业中游位置 [4] - 资产总额较青岛银行高出约2456亿元 但净利润20.1亿元低于青岛银行的22.5亿元 [4] - 净息差1.47%低于青岛银行的1.60% 反映资产定价能力存在差距 [4] 区域市场竞争 - 同属天津国资控股的渤海银行资产规模达1.8万亿元 接近公司两倍 [7] - 差距体现在区域市场影响力、客户基础和综合服务能力等多个维度 [7] - 公司通过"区域深耕+特色业务"双轮驱动战略 实现从天津本土银行向京津冀区域金融龙头转型 [6] 资本运作与IPO进展 - H股上市累计募集资金约150亿港元 为业务拓展和风险化解提供资金保障 [7] - A股IPO辅导进入第二十八期 辅导机构为中银证券与中信证券 至今已历时十年 [3][8] - 目前最大障碍是尚未取得外部批复 包括跨境监管协调批复及职工持股计划合规性确认 [8][9] 监管环境与行业趋势 - 自2022年兰州银行上市后 A股银行IPO无新增案例 多家中小银行已主动撤销申请 [9] - 监管审核重点从"规模扩张"转向"质量优先" 要求更高资本充足率和不良贷款处置标准 [10] - 公司拟发行400亿元资本补充工具 需国家金融监督管理总局及中国人民银行批复 [9]

商业银行A股IPO动态 - 广东顺德农村商业银行因撤回发行上市申请被深交所终止审核 历时两年多 期间多次因财务资料过期需补充提交 [1] - 广州银行于2024年1月撤回IPO申请 近年安徽马鞍山农商行、江苏海安农商行、亳州药都农商行等中小银行亦因战略调整撤回申请 [1] - 专家指出银行撤回IPO可能因特殊因素影响 待消除后仍可重新申请 不意味上市计划终止 [1] 区域性中小银行IPO进展 - 东莞银行和广东南海农商行于2024年6月30日更新财务资料后 IPO状态恢复为"已受理" 两家银行申请均于2023年3月获受理 [1] - 当前A股IPO进程中银行共5家 除上述两家外 湖州银行、湖北银行、江苏昆山农商行审核状态为"已问询"或"已受理" 更新时间均为2023年 [2] - 区域性中小银行资本充足率普遍低于国有大行 上市成为补充资本重要途径 [2] A股银行IPO整体趋势 - 自2022年1月兰州银行上市后 A股尚无银行上市 IPO进展总体缓慢 [2] - 专家预计随着市场环境回暖 更多中小银行或将推进IPO进程 [2]

顺德农商行撤回IPO申请 - 顺德农商行及其保荐人提交撤回发行上市申请文件 深交所决定终止对该行首次公开发行股票并在主板上市审核 [2] - 随着顺德农商行撤回上市申请 已有6家中小银行撤回上市申请 "候场区"的A股排队银行已减少至5家 [2] - 广东省内仍有东莞银行 南海农商银行在候场 两家银行6月30日更新了财务资料 审核状态由中止变更为已受理 [2] 顺德农商行上市历程 - 2017年7月顺德农商行召开股东大会审议并通过了关于A股上市的议案 [3] - 2019年5月23日其A股上市申请获广东银保监局批复同意 6月下旬上市申请材料被证监会接收并获受理 [3] - 2023年3月顺德农商行A股IPO换道注册制审核 上市申请获得深交所受理 [3] - 招股书显示顺德农商行计划登陆深交所 发行不超过16 94亿股股份(占发行后总股本的25%) [3] 顺德农商行经营状况 - 顺德农商行净利润出现"三连降" 2024年实现营业收入83 77亿元 同比增加1 40% 利润总额33 97亿元 降幅7 17% 净利润31 77亿元 同比减少7 89% [4] - 该行仍维持30%以上的股东分红比例 2024年度拟提取净利润的39 99%用于向股东分配利润 金额为12 71亿元 [5] - 不良贷款余额40 49亿元 比上年末增加4 74亿元 不良贷款率1 61% 比上年末上升0 13个百分点 拨备覆盖率为174 78% 比上年末下降26 97个百分点 [5] A股银行上市现状 - 自兰州银行2022年1月登陆深交所主板后 A股银行暂时没有"上新" [6] - 2024年以来广州银行 马鞍山农商银行 海安农商银行等银行已撤回IPO申请 [6] - 目前仍处于"候场区"的A股排队银行已减少至5家 包括湖州银行 湖北银行 江苏昆山农商银行等 [6] 中小银行上市趋势 - 目前还有15家银行处于上市辅导备案阶段 包括徽商银行 汉口银行 天津银行 桂林银行 甘肃银行等城商行 以及北京农商行 成都农商行 江苏江南农商行 杭州联合农商行等农商行 [8] - 不少中小银行选择赴港IPO 今年1月13日宜宾银行在香港联交所主板成功挂牌上市 成为四川省第三家上市银行 [8] - 港交所目前挂牌的内地银行数量达到32家 包括6家国有大行 6家全国性股份制银行以及20家城农商行 [8]

银行A股IPO现状 - 近几年银行A股IPO处于停滞状态，自兰州银行2022年1月上市后无新增案例 [2][6] - 截至7月3日，共有23家银行谋求A股上市，包括6家已排队银行和16家处于上市辅导阶段的银行 [3][7][8] - 港股市场方面，宜宾银行2024年1月挂牌港交所，成为近期唯一上市的银行 [6] 近期IPO动态 - 东莞银行和南海农商行因更新财务资料，IPO审核状态恢复为"已受理"，此前因资料过期多次被"中止" [3][4] - 东莞银行IPO进程已持续17年（2008年首次申请），2024年营收101.97亿元（同比降3.69%），净利润37.33亿元（同比降8.2%） [4] - 南海农商行IPO进程历时6年，2024年营收64.29亿元（同比降6.3%），净利润24.53亿元（同比增2.99%），资产总额3316.90亿元（同比增8.92%） [4] - 顺德农商行未能恢复审核，2024年净利润31.77亿元（同比降7.89%），不良贷款率连续四年上升至1.61% [5] 银行资产质量 - 东莞银行2024年末不良贷款率1.01%，在城商行中处于偏上水平 [4] - 南海农商行不良贷款率1.43%，较上年末下降0.06个百分点 [4] 排队银行分类 - 6家排队银行包括3家城商行（湖州银行、东莞银行、湖北银行）和3家农商行（昆山农商行、南海农商行、顺德农商行） [7] - 湖州银行审核状态为"已问询"，东莞银行、湖北银行、昆山农商行、南海农商行为"已受理"，顺德农商行为"中止" [7] - 16家辅导备案银行包括10家城商行（如徽商银行、汉口银行等）和6家农商行（如北京农商行、成都农商行等） [7] 银行经营数据 - 徽商银行2024年营收371.75亿元、净利润159.17亿元、总资产20137.53亿元，规模居首 [11] - 北京农商行营收180.63亿元、净利润79.73亿元、总资产12652.15亿元 [11] - 湖州银行总资产规模最小（1620.35亿元），2024年营收33.37亿元、净利润10.86亿元 [12]