近期监管处罚情况 - 公司因违反支付结算业务、货币金银业务、国库业务、征信业务、反洗钱业务管理规定被中国人民银行广东省分行警告并罚款334.75万元[1][2] - 4名时任高管因对违规行为负有责任被连带处罚 个人罚款总额27.2万元 包括个人信贷部总经理13.5万元 智能科技部副总经理1.1万元 信用风险管理部总经理7.6万元 法律合规部总经理5万元[1][2] - 2024年以来公司及分支机构受到5次行政处罚 近一年半累计罚款超千万元[1][6] 历史处罚记录 - 2025年1月惠州分行因贷款业务严重违反审慎经营规则被罚款120万元[7] - 2024年5月因刚性兑付代销资管计划被罚款700万元 为史上最大罚单 时任行长和原董事长被警告[8] - 2024年7月深圳分行因采用不正当手段吸收存款和发放贷款被没收违法所得35.25万元并罚款200万元 3名相关责任人被禁止从事银行业工作5年至终身[8] - 2024年7月因违反外汇管理规定被国家外汇管理局广东省分局罚款110万元并没收违法所得6.13万元[10] 财务表现分析 - 营业收入持续增长但净利润大幅下滑 2022-2024年营收分别为65.23亿元、68亿元、71.32亿元 净利润分别为20.03亿元、14.02亿元、4.49亿元[11][12] - 2024年净利润同比大幅下降67.97% 平均资产回报率从2022年0.67%降至2024年0.11% 平均资本回报率从7.66%降至1.38%[12] - 2024年计提信用减值损失42.92亿元 同比增长44.64% 其中债权投资减值损失13.43亿元 同比增加11.18亿元[13] 资产质量状况 - 不良贷款率从2022年1.74%微降至2024年1.65% 但逾期贷款占比和关注类贷款占比分别上升至2.91%和2.76%[12][13] - 截至2024年末不良贷款余额39.52亿元 逾期90天以上贷款与不良贷款比例达98.19%[13][14] - 不良贷款主要集中在批发零售业和房地产业 面临信用风险管控压力[14] 管理团队变动 - 钱曦于2023年5月通过公开遴选出任行长 2025年6月获批升任董事长[15][18] - 行长职位自2025年1月起空缺已超过7个月 公司重新启动招聘程序并要求候选人具有大型金融机构管理经验[19] - 目前行长人选尚未确定 此前遴选的一位候选人未正式履职[20] 整改措施进展 - 公司2024年年报显示正在推进监管部门检查的反洗钱问题整改 2025年重点评估和优化反洗钱内控制度[5] - 计划全面检视问题整改有效性 开展机构洗钱风险自评估[5]

文章核心观点 - 平安银行零售业务正经历转型阵痛，营收和净利润下降，但资产质量有积极信号，已采取措施“止血”，未来将打造中风险、中收益零售产品“造血” [2][8] 零售业务现状 - 2024年受市场利率下行等因素影响，营业收入1466.95亿元，同比下降10.9%，净利润445.08亿元，同比下降4.2% [2] - 零售金融业务营收占比降至48.6%，净利润占比仅0.6%，批发金融业务营收占比增长11%达43.5%，净利润占比79.7% [4] 零售“止血”体现 零售贷款投放规模 - 2024年一季度降幅大，四季度降幅收窄至200亿左右，2025年逐步恢复增长 [4] 资产结构 - 2024年个人贷款余额同比下降10.6%，高风险贷款下降，抵押类贷款占比提升4.0个百分点至62.8% [4] 资产质量 - 2024年个人贷款不良率仅微增0.02个百分点，信用卡贷款不良规模和不良率“双降” [5] - 2024年零售金融业务信用及其他资产减值损失同比减少104.02亿元，计提同比下降16.4% [5] 零售“止血”措施 提升自主获客及经营能力 - 重构自营渠道，加大住房按揭、持证抵押、新能源汽车贷款投放，优化资产结构 [6] 重塑信贷产品体系 - 加大中低风险产品研发投放，提升优质客户占比 [6] 完善数字营销生态 - 打造服务和权益体系 [7] 推进财富管理改革 - 提升队伍综合化水平，优化付息率 [7] 零售条线人员调整 - 主管零售的总行行长助理张朝晖调任深圳分行，原深圳分行行长王军晋升分管零售 [7] 对公同业补位发展 - 加强中长期、项目、科技贷款投放，做好量价精细化管理 [8] 零售“造血”方式 打造中风险、中收益产品 - 产品体系以客户为中心，聚焦消费和小微企业经营 [9] 产品及风控逻辑 - 自主获客，减少对中介依赖，做好客户分层和产品组合 [9] - 打造集中风控和资产组合管理，精准控制风险 [10]