发售信息 - 全球发售股份总数为26,540,000股，香港2,654,000股，国际23,886,000股[7] - 发售价为每股22.68港元，另加相关费用[7] - 所得款项总额601.93百万港元，净额513.42百万港元[10] 时间安排 - 上市日期预期为2025年12月23日[5] - 稳定价格期间于上市日开始，预期2026年1月17日届满[4] - 股份2025年12月23日上午九时开始在联交所买卖[35] 认购情况 - 香港公开发售有效申请111,894，成功12,338，认购1,421.47倍[11] - 国际发售承配人113，认购2.9倍[12] 股权分配 - 上市后已发行股份206,374,209股[10] - 澳琴合鸣获配4,801,800股，占发售18.09%，已发行2.33%[13] - 博时基金获配8,400股，占发售0.03%，已发行0.004%[13] - 禁售承诺股东总计持股132,485,919股，占64.19%，至2026年6月30日[18] - 基石投资者澳琴合鸣持股4,801,800股，占2.33%，禁售至2026年6月30日[19] 其他 - 整体协调人确认国际发售无超额分配，无稳定价格行动[5] - 整体协调人有权在2025年12月23日上午八时前终止香港包销协议责任[32] - 发售股份仅按美国证券法S规例在美国境外以离岸交易发售出售[31]

公司股份锁定承诺 - 公司董事长兼执行董事殷珏辉女士及其他四位高管（统称禁售股东）于2025年10月23日作出自愿承诺 [1] - 禁售股东承诺在2025年10月23日至2026年10月22日的12个月期间不出售其持有的任何公司股份 [1] - 此次自愿锁定的股份数量为1.03亿股 [1] 承诺动机与背景 - 禁售股东作出自愿承诺旨在表明其对集团长期价值及发展前景的坚定信心 [1] - 自2024年5月27日公司上市日至本公告日期期间，所有禁售股东均未出售任何股份 [1] 公司治理结构 - 截至公告日期，禁售股东为一致行动人士，受限于2023年6月27日订立的一致行动协议 [1] - 该协议规定禁售股东在集团股东大会上行使投票权时需遵循殷珏辉女士的指示 [1]