公司业务拆分 - GSR Ventures正式将其美国业务与中国业务拆分 新成立的Informed Ventures接棒美国风投业务 [3] - 新成立的Informed Ventures将获得超2亿美元资金 继续投资数字健康 SaaS等多个领域 [4] - 金沙江创投管理着37亿美元的双币资金 专注于早期投资 已投资100多家初创企业 [3][8] 行业趋势 - 美元基金本土化成为行业趋势 此前红杉资本 GGV纷纷宣布拆分中美业务 [5][6][24] - 顶级美元基金品牌纷纷独立 包括纪源资本不再使用GGV英文品牌 红杉中国采用新英文品牌名HongShan 蓝驰创投改为Lanchi Ventures [24] - 美元基金在中国创投市场占比约20% 但过去两三年Growth和Pre-IPO打法失效 外部环境变化导致美元LP投资意愿大幅降低 [25] 投资业绩与案例 - 金沙江创投投资版图涵盖消费互联网 企业服务 医疗科技等领域 投资案例包括滴滴 饿了么 小红书 ofo 去哪儿 映客直播等头部项目 [8] - 朱啸虎主导投资滴滴出行 早期投入300万美元 最终获得近千倍回报 [19] - 朱啸虎2011年投资饿了么A轮 饿了么成为其投中的第一个成功独角兽公司 [18] 管理团队 - 金沙江创投目前有四位主管合伙人 包括林仁俊和朱啸虎 [8] - 朱啸虎2007年加盟金沙江创投 凭借半小时敲定融资 最终回报数百倍的传奇经历声名鹊起 [8] - 朱啸虎被业内称为独角兽捕手 5年投中5个独角兽 单个项目最高1000多倍回报 [14] 发展背景 - 金沙江创投由伍伸俊 林仁俊 潘晓峰筹备创办 2016年伍伸俊和潘晓峰离开 分别创立金沙江投资和金沙江联合 三方独立发展 [7][8] - 硬科技时代中 美元基金的优势开始式微 如何持续投出超级明星项目成为美元基金的挑战 [9][10] - 美元基金缺乏人民币基金管理经验 难以向人民币LP证明能力和业绩 但部分机构已培养成熟人才队伍并有人民币基金成功案例 [26]