行业现状与市场规模 - 网约车行业已形成拥有超过5亿用户的庞大市场，成为重要出行方式 [1] - 截至2024年10月31日，全国共有362家网约车平台公司取得经营许可，320.6万辆网约车取得运输证，748.3万名驾驶员获得从业资格 [8] 保险成本压力 - 新能源网约车保费持续上涨，远高于同期司机收入增幅，例如有司机保费从每年8500元涨至1.4万元左右 [2] - 燃油车网约车保费相对较低但也有涨幅，有司机在未出险情况下续保保费从8500元涨至9800元，涨幅超过15% [3] - 部分车型保费报价高达每年2.5万元，导致公司旗下20多辆车因保险报价过高被迫停运 [3] 投保难问题表现 - 保险公司以车辆属于高风险为由拒保，或设置苛刻接保条件如每天仅办理5台车且需柜台验车、法人到场 [3] - 多地保险公司仅承接续保业务，不承接新车投保 [3] - 网约车挂靠公司时，司机个人无法直接向保险公司购买保单 [6] 保险行业承保意愿 - 保险公司认为新能源网约车风险高于保费，承保不积极，处于"高出险、高维修、高赔付、高保费"特殊时期 [4] - 网约车保险服务公司数量不多，且大部分集中于几家头部险企，头部险企对网约车业务接保意愿不高 [3] 高保费根本原因 - 较高的出险率和赔付率是网约车特别是新能源网约车保费较高的主要原因 [4] - 新能源车存在维修成本高、维修社会化不普及、维修标准不健全等问题，导致赔付率高 [4] - 部分新能源车企压缩前端车辆销售价格，抬高了后续维修费用 [4] 定价机制缺陷 - 现行定价方式仅依据车辆年限、品牌等静态指标，未纳入急刹车频率、夜间行驶时长等动态数据 [5] - 无法匹配网约车"动态运营+高频使用"的风险特征 [5] 衍生风险与乱象 - 超过两成网约车投保非营运险，事故拒赔率近九成，形成"低保费—高拒赔—司机权益受损"恶性循环 [6] - 所谓"统筹保险"以正规保险费用六成的价格揽客，但无国家金融监管部门审批，导致理赔难 [7] 政策与行业解决方案 - 四部门联合发布指导意见，明确创新优化新能源车险供给，建立高赔付风险分担机制 [9] - 上海保险交易所搭建"车险好投保"平台，新能源汽车车主可直接与保险公司签单 [9] - 专家建议建立"基础保费+浮动系数"模型，将急加速次数、夜间行驶占比等指标纳入定价要素 [10] - 建议打通数据壁垒建立全国网约车风险评估平台，实现多维度定价，上海试点已使保费定价精准率大幅提升 [10] - 支持车企与平台共建自保公司，有试点通过三方共保将电池维修成本纳入风险池，2024年试点车辆保费下降18% [11]