行业监管动态 - 国际海事组织（IMO）净零排放框架草案要求航运业2030年碳排放比2008年减少至少20%，2050年左右实现净零排放，并可能对未达标船舶征收罚金，该方案有望在2025年10月获得通过 [1][3] - 欧盟已将航运业纳入欧盟碳排放交易体系，促使行业进行绿色转型 [3] 绿色甲醇需求前景 - 绿色甲醇是一种全生命周期碳排放可接近零甚至负值的良好绿色燃料，因其便于储存运输、港口改造难度小而被视为重要减排手段 [2][3] - 目前全球在运和有订单的甲醇燃料动力船达到390艘，预计到2030年相关订单释放后绿色甲醇需求量将在900万吨以上 [3] - 根据罗兰贝格预测，考虑到后续新增订单，预计2030年绿色甲醇需求将达到1200万吨 [3] 中国政策与基础设施进展 - 中国发布政策文件明确提出到2035年“基本建成交通运输绿色燃料供应体系”的目标 [4] - 上海港于2024年4月完成国内首单绿色甲醇船对船加注作业，青岛、宁波、深圳等港口也正积极推进加注业务 [4] - 国家能源局于2025年8月公示第一批绿色液体燃料技术攻关项目，9个入选项目中8个聚焦绿色甲醇和绿氨方向 [7] 绿色甲醇产能与技术 - 2025年全球绿色甲醇产能仅170万吨，但预计2030年产能将快速扩张至3930万吨，其中高概率项目产能达1310万吨 [6] - 绿色甲醇当前价格是传统甲醇的3~5倍，未来降本是产业发展关键，主要生产工艺包括电制甲醇和生物质甲醇 [6] - 截至2025年6月，中国可再生甲醇项目占全球比例为51%，乐观情形下2026-2027年中国产能可能占全球80%左右，到2030年可能占60%左右 [7] - 国内已有超过60个绿色甲醇项目正在推进，产能规模超过800万吨/年 [7] 相关企业 - 拥有绿色甲醇产能或技术储备的企业包括复洁环保、金风科技、嘉泽新能、中集安瑞科、吉电股份、华谊集团等 [9] - 相关工程及设备企业包括东华科技、中国化学、航天工程等 [10]

绿色甲醇产业发展概况 - 2025年6月国家能源局发布《关于组织开展绿色液体燃料技术攻关和产业化试点的通知》，标志着绿色甲醇产业进入"技术突破-产业化验证-规模化推广"关键阶段 [3] - 2025年上半年中国有进展的绿色甲醇项目共83个，其中已开工占比16.9%，已建成3.6%，废止4.8%，较2024年底新增51个项目 [4] - 当前全国绿醇总规划产能近6000万吨/年，已建成产能22.1万吨，2025年预计新增65万吨产能来自中集绿能、上海电气等4个重点项目 [5] 区域分布与政策影响 - 内蒙古、吉林、辽宁、黑龙江、甘肃为绿醇项目规划前五省份，其中内蒙古规划产能达1837.01万吨/年占全国31% [7] - 除上海、湖北等沿海省份外，其他地区项目开工率不足50%，主因交易平台缺失、认证壁垒及加注网络滞后 [9] - 内蒙古因新政要求风光制氢项目1年内完成45%投资进度，导致全球首个亿吨级液态阳光项目撤销备案 [9] 技术路线与项目特征 - 生物质甲醇项目数量多但规模小（平均产能0.5-5万吨），二氧化碳加氢项目数量少但单体规模大（10-100万吨） [13] - 生物质路线受原料分散限制发展成熟但难扩产，二氧化碳路线依赖绿氢集中供应需规模效应实现经济性 [13] 下游应用与市场驱动 - 欧盟航运碳法规及IMO净零框架推动绿色甲醇需求，DNV预测2050年航运业60%燃料将为碳中和燃料 [16] - 国内项目已与马士基、达飞集团等10余家船运企业签约消纳，上海电气洮南项目7月建成后将实现"生产-加注"闭环 [16][17]