市场整体表现 - 三大指数集体收跌 沪指下跌0.45%至3858.13点 深证成指下跌2.14%至12553.84点 创业板指下跌2.85%至2872.22点 [1] - 两市成交额28746亿元 较前一交易日增加约1250亿元 [1] - 全市场超4000家个股下跌 呈现普跌格局 [2] 指数表现分化 - 红利指数和富时中国A50领涨 科创200与科创100领跌 [1] - 红利低波指数逆势上涨0.8% 年内累计上涨3.6% [2] - 创业板指单日下跌2.8% 但年内仍累计上涨34.1% [2] - 科创50指数单日下跌2.1% 年内累计涨幅达34.3% [2] - 恒生指数下跌0.5% 恒生科技指数下跌1.2% [2] 行业板块表现 - 银行板块上涨2.0% 领涨所有行业 年内累计上涨10.1% [3][4] - 公用事业和家用电器分别上涨1.0%和0.9% [3][4] - 通信板块暴跌5.7% 计算机和电子板块分别下跌4.1%和3.9% [3][4] - 国防军工板块上涨2.6% 基础化工和建筑材料分别上涨2.1%和2.3% [4] 概念主题表现 - 减速器概念上涨1.9% 年内累计涨幅达65.0% [5] - PEEK材料概念上涨0.8% 工业母机概念上涨0.6% [5] - 共封装光学(CPO)概念下跌5.0% F5G概念和WiFi6分别下跌5.2%和5.1% [5] - 数字货币概念下跌4.7% 移动支付概念下跌4.7% [5] 银行板块深度分析 - 华泰证券指出银行板块业绩回升 息差降幅收窄且非息扰动减轻 [6] - Q2基金银行仓位边际提升 板块PB估值处于2010年以来较低分位数 [6] - 负债端改善持续显效 银行息差有望逐步趋稳 [6] - 资本市场回暖推动中收修复 但需关注债市波动对其他非息收入的影响 [6] 政策与行业动态 - 财政部、税务总局对划转社保基金国有股权及现金收益投资免征增值税和印花税 [6] - 国务院国资委要求加快发展中央企业生物医药产业 打造生物医药领域国家队 [6][7] - 外交部宣布对俄罗斯持普通护照人员试行免签政策 自2025年9月15日起实施 [6] - 中央农办部署加强农村高额彩礼问题综合整治 [7]