业绩情况 - 2021 - 2022年公司归母净利润同比分别下降26.11%和12.41%[11] - 2023年第1季度公司营业收入同比下滑21.67%，归母净利润同比上升0.59%[11] - 2021 - 2022年公司主营业务毛利率分别为21.28%和25.50%，2021年下滑，2022年回升[49][50] - 2020 - 2022年公司研发费用占营业收入比重分别为2.66%、3.01%和3.27%[53] - 2022年末公司资产总额4.60亿元，年度营业收入5.98亿元[52] 发行信息 - 本次公开发行新股2000万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本8000万股[13][79] - 本次发行价格为18.15元/股[4][80] - 预计募集资金总额36300万元，净额30319.01万元，募投项目需53909.34万元[9][81] - 网上申购日为2023年6月8日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[16][86][99] - 网上投资者中签后需在2023年6月12日确保资金账户有足额认购资金，不足视为放弃[5][20][110] 市盈率相关 - 截至2023年6月5日，行业最近一个月平均静态市盈率为31.33倍，本次发行价18.15元/股对应2022年扣非后摊薄市盈率为30.51倍[2][8] - 本次发行价对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率30.51倍，低于行业最近一个月静态平均市盈率31.33倍[27] - 本次发行价对应前四个季度扣非前后孰低归母净利润摊薄后滚动市盈率30.48倍，低于行业最近一个月平均滚动市盈率31.08倍[28] 市场情况 - 2016 - 2019年全球电动工具市场规模从314亿美元升至323亿美元，2020 - 2027年将保持4.2%的年复合增长率，2027年预计达409亿美元[66] - 2015 - 2019年中国电动工具出口额从92.09亿美元增长至118.34亿美元，增长28.50%[67][68] - 2011 - 2021年无绳类电动工具出货量复合年均增长率达15.5%，2021年达3.77亿台，占比65.0%[75] 产品研发 - 截至2023年4月6日，公司共拥有境内外各类专利153项，其中发明专利5项，实用新型专利107项，外观设计专利41项[56] - 报告期内公司共开发交流类、直流类系列电动工具新品100多款[56] 可比公司 - 公司选取康平科技、巨星科技、锐奇股份、创科实业作为可比公司[34] - 本次股票发行价18.15元/股，对应2022年归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为30.51倍，低于可比公司平均静态市盈率42.51倍[37][38] - 2022年发行人资产总额46043.24万元，康平科技116921.28万元，巨星科技1857955.48万元，锐奇股份132487.43万元，创科实业9273781.39万元[42]