任天堂Switch2发布及市场影响 - 任天堂新款游戏机Switch2于4月2日发布，上一代Switch全球销量超过1.5亿台 [1] - Omdia预测Switch2在2025年全球销量有望达到1500万台 [1] - Switch2采用8英寸LCD屏幕，背光模组占整机成本约15%，市场规模预计每年12-15亿元 [1] 供应链及中国厂商机会 - Switch2供应链延续全球化布局，中国厂商在核心组件中占据关键份额 [1] - 中京电子、南极光、歌尔股份等A股公司在背光模组、扬声设备、散热产品等领域具有优势 [1] - 南极光为群创光电子公司群志光电的合格供应商，可能通过该渠道为Switch2供货 [2] - 南极光预计2024年净利润1800万-2600万元，同比扭亏为盈 [2] 国内游戏行业利好 - 国家新闻出版署4月20日批准86款国产网络游戏版号，包括2款Switch游戏 [2] - 任天堂新机发布叠加国内游戏版号发放数量稳定且节奏加快，游戏板块供给端改善 [2]