行业整体表现 - 云计算公司资本开支超出预期 [1] - 以太网光模块销售增长超出预期 [1] - DWDM传输设备销售增长超出预期 [1] 细分市场动态 - 电信市场开始显现复苏迹象 [1] - 大部分增长与数据中心互连基础设施相关 [1] 供应链状况 - 光器件和光模块供应商正在积极扩充产能以跟上需求增长 [1] - 所有新增产能预计最终都将被充分利用 尽管可能遇到市场波动 [1]