美国大豆行业现状 - 美国大豆对华出口已连续数月完全停止，去年同期中国采购占美国大豆海外订单的40%，目前订单清零[1] - 中国长期以来是美国大豆最大买家，年采购额约125亿美元，占美国大豆年出口总值245亿美元的一半以上[1] - 美国大豆目前价格比巴西便宜约40美元/吨，但因中国加征34%关税而完全失去成本竞争力[3] 中国大豆供应策略转变 - 中国已几乎完全停止从美国进口大豆，美国大豆已被挤出中国供应链[3] - 中国正从巴西、阿根廷等南美国家大量进口大豆，今年已签署1200万吨订单，交货期持续到10月[3] - 中方因历史贸易争端已提前寻求多元化供应渠道，为此次变化做好充分准备[1] 美国政府的应对措施 - 白宫正在讨论用100亿至140亿美元的关税收入作为对大豆种植者的补贴计划[3] - 该项补贴计划目前尚未确定是否实施，农民能否拿到补贴仍是未知数[5] - 补贴措施被行业视为暂时安抚，农民真正希望的是恢复对中国市场的出口机会[5] 行业影响与市场格局 - 美国豆农面临巨大冲击，仓库堆满滞销大豆，买家已转向南美市场[3] - 农业州选民是关键支持群体，其流失将对选情构成严峻挑战[5] - 世界大豆供应格局已发生变化，美国试图通过霸道方式维持全球优势的策略面临困境[5]