土地市场总体趋势 - 7月全国土地市场成交建筑面积环比下降13% 成交金额环比下降18% [2] - 土地市场呈现"缩量提质"特征 多地出现高溢价 高总价 高单价地块 [1] - 7月重点监测城市土拍平均溢价率达9.9% 创2025年二季度以来月度新高 [2] 区域市场表现 - 长三角城市群土地出让金额位居四大城市群之首 [1] - 一线城市土拍溢价率大幅攀升至25.7% 创今年以来月度新高 [2] - 三线城市土拍溢价率小幅上升至4.6% 较上月增加1.2个百分点 [2] - 二线城市土拍溢价率下降1.1个百分点至6.2% [2] 重点城市地块成交情况 - 深圳前海宅地经过158轮竞价 招商蛇口以21.55亿元总价 84180元/平方米楼面价 86.10%溢价率竞得 创近10年深圳宅地楼面价新高 [2] - 上海徐汇衡复风貌区地块被民企以12.25亿元总价 20.03万元/平方米楼面价竞得 刷新全国涉宅用地楼面价纪录 [3] - 绿城中国以46.67亿元总价 65242元/平方米楼面价竞得苏州地块 刷新江苏省单价纪录 [2] - 上海5宗地块入围全国住宅用地成交总价TOP10 总成交金额达244亿元 [3] 房企拿地表现 - 前7个月TOP100房企权益拿地总额5783亿元 同比增长34.3% [4] - 中海地产 绿城中国和保利发展分别以542亿元 522亿元和424亿元的权益拿地金额位列行业前三 [4] - 央企 国企和地方国资房企仍是拿地主力 民企仅在重点区域补充土储 [1][4] - 绿城中国 中海地产和保利发展位列房企全口径新增货值前三 金额分别为1116亿元 935亿元和907亿元 [4] 政策环境与市场展望 - 多地发布土地供给侧管理优化新政 北京优先向轨道交通站点和就业密集地区供应住宅用地 [5] - 成都提出完善"人房地钱"联动机制 分板块灵活制定商服自持比例 [5] - 热点城市核心地块预计将继续保持高溢价成交 三四线城市地块以底价成交为主 [1] - 产品力竞争升级 得房率提升和外立面材料升级成为趋势 [6]