监管事件与市场反应 - 国家互联网信息办公室于7月31日就英伟达H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈该公司 要求提交说明材料[1] - 英伟达芯片被曝具备追踪定位和远程关闭技术 引发市场对国产云计算及数据安全产业链关注[1] - 大数据ETF上涨2.39% 关联指数云计算指数上涨2.27% 网络安全及云计算个股表现活跃[1] - 成分股涨幅显著：用友网络上涨10.03% 深信服上涨7.36% 中际旭创上涨4.63% 金山办公上涨4.10% 科大讯飞上涨1.78%[1] 技术发展与产业应用 - 华为通过两颗计算die合封设计实现昇腾910C FP16算力752TFLOPS 构建从硬件到行业算法的闭环布局[2] - 华为云与中化集团、兴发集团在智能制造领域合作 AI大模型实现化工流程优化和能耗降低[2] - Meta和谷歌将全年资本开支上调至850亿美元 强化AI基础设施投入[2] - 谷歌云计算业务运营利润率达20.7% Gemini开发工具企业用户达8.5万 反映全球AI算力需求持续高景气[2] 相关投资标的 - 大数据ETF（159739）及联接基金（A类021090 C类021091 I类022882）为关联产品[3] - 关联个股包括科大讯飞、中际旭创、新易盛、金山办公、中科曙光、浪潮信息、恒生电子、紫光股份、润和软件、润泽科技[3]