募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过80,417,610股，募集资金总额不超过人民币52,673.53万元 [1] - 扣除不超过人民币6,150万元的闲置前次募集资金补充流动资金影响后，实际发行数量以中国证监会注册批复为准 [1] - 募集资金在扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还债务 [1] 资金使用必要性分析 - 截至2025年3月31日公司资产负债率达75.91%，显著高于同行业上市公司水平 [2] - 流动资产133,131.50万元中应收账款31,590.32万元和合同资产31,477.31万元占比较高，回款存在不确定性 [2] - 剔除应收款项后流动资产仅70,063.87万元，流动比率0.59倍低于常规安全值 [2] - 货币资金余额15,466.14万元中非受限资金仅8,935.70万元，面对118,105.96万元流动负债存在短期偿债压力 [3] - 2026年12月31日前需偿付大量长期借款及融资租赁款，存在到期债务偿付压力 [3] 资金使用可行性分析 - 实际控制人通过控股主体导云资产参与认购，支持公司经营资金需求并维护控制权稳定 [5] - 公司已建立规范的募集资金管理制度，对资金存储、使用及监督形成明确规范 [5] - 资金用途符合相关政策法规要求，不涉及投资项目报批事项 [6] 对公司经营的影响 - 补充流动资金有助于把握行业发展机遇，完善业务布局并推动战略转型升级 [5] - 增强风险防范能力，在市场不利时提高抗风险能力，有利时抢占市场先机 [4] 对公司财务的影响 - 募集资金到位后资产总额与净资产将同步增加，显著降低资产负债率 [2][6] - 优化资产结构，减少财务费用，提高偿债能力与后续融资能力 [6] - 营运资金得到充实，为未来发展提供资金保障 [6]