募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为822,350,000元，扣除发行费用10,612,390.15元后实际募集资金净额为811,737,609.85元，资金于2024年12月4日全部到位[2] - 债券期限为6年，发行数量为822,350手（8,223,500张），每张面值100元[2] - 募集资金已存放于专项账户，并与保荐机构及银行签订监管协议[3] 募投项目原计划 - 高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目（一期）计划投资总额86,351万元，拟投入募集资金金额81,173.76万元[3] - 截至2025年6月30日，该项目实际投入募集资金2,158.99万元，投资进度仅为5.79%[5] 实施地点调整 - 将车间4改造为丙类仓库以满足仓储需求，已投入设备1,439,898元将转移至其他车间[5] - 车间4和车间10从原土地证号鲁(2024)0007847调整至鲁(2024)0007846和鲁(2025)0005468地块[6] - 调整涉及三块毗连土地（约158亩），所有建筑仍位于原厂区内，不改变投资金额与产能规模[5][6] 项目延期原因 - 募集资金实际到账时间（2024年12月）晚于原计划启动时间（2024年6月）[6] - 政府审批流程需额外4-6个月，进一步延迟实际开工时间[6] - 市场竞争加剧导致下游扩产需求放缓，临床早期项目推进不及预期[7][8] - 公司现有安徽原料药基地和菏泽中间体基地可短期承担部分生产职能[8] 调整后安排 - 项目达到预定可使用状态时间延期至2029年6月，原计划为2026年6月[4][6] - 优先推进2个车间建设，投资总额、实施主体及方式均保持不变[8] - 已使用募集资金投入的土地建设费用将置换为自有资金并转回专户[5] 审议程序 - 调整事项经第四届董事会第十一次会议及审计委员会第五次会议审议通过[2][9] - 保荐机构出具无异议核查意见，无需提交股东大会审议[2][9]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币82,235.00万元，期限6年，发行数量为822,350手（8,223,500张）[1] - 募集资金于2024年12月5日到账，全部存放于专项账户，并签订三方/四方监管协议[1] 募投项目原计划 - 高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目（一期）总投资额86,351.00万元，拟投入募集资金81,173.76万元[2] 实施地点调整详情 - 项目原建设地址位于山东省菏泽市成武县化工园三块毗连土地（约158亩），对应不动产权证号鲁(2024)0007847、鲁(2024)0007846、鲁(2025)0005468[3] - 为优化空间利用并降低成本，将车间4改造为丙类仓库，其已投入土地建设工程费用3,245,859.47元以自有资金置换并转入募集资金专户[3] - 车间4和车间10从地块鲁(2024)0007847调整至鲁(2024)0007846和鲁(2025)0005468，公用工程及辅助设施位置同步调整[4] - 调整后项目仍在原厂区三块土地内，募集资金投入金额与产能规模不变[3][4] 项目延期原因与时间 - 原建设周期为2024年6月至2026年6月，现延期至2029年6月[4][6] - 募集资金实际到账时间为2024年12月，滞后于计划启动时间[4] - 政府审批流程（自动化建设要求）需额外4-6个月，进一步推迟开工[4] - 市场竞争加剧导致下游扩产需求放缓，临床早期项目进展不及预期，客户对CDMO服务需求紧迫性下降[5] - 公司安徽原料药基地已初步建成，菏泽中间体基地在建，可短期承担部分生产职能，委托加工模式更具经济性[5] - 优先推进2个车间建设，整体进度放缓[6] 项目调整影响 - 未改变投资内容、总额及实施主体，对项目无重大影响[6] - 符合长期发展规划及监管规定，不存在损害股东利益情形[6] 审议程序 - 2025年8月26日董事会审计委员会及8月27日董事会审议通过调整及延期议案[6] - 保荐机构认为程序合规，对调整无异议[6][7]