交易概况 - 天水华天科技正筹划发行股份及支付现金购买华羿微电子并募集配套资金的关联交易 预计不构成重大资产重组和重组上市[1] 标的公司业务 - 华羿微电是国内知名高性能功率器件研发、设计、封装测试及销售企业 采用"设计+封测"双轮驱动策略[1] - 主要产品包括自有品牌和封测产品 在SGT MOSFET、Trench MOSFET和功率器件封测销售规模国内前列[1] - 产品关键性能指标达"国际领先"或"国际先进、国内领先"水平 部分领域实现功率器件国产替代[1] 财务表现 - 2020-2022年营业收入分别为8.47亿元、11.6亿元和11.57亿元 2022年营收轻微下滑[2] - 同期归母净利润分别为4163.32万元、8813.4万元和-4320.92万元 2022年出现亏损[2] - 扣非后净利润亏损扩大至-7548万元[2] 研发投入 - 2020-2022年研发投入金额分别为3373.21万元、4569.97万元和5812.33万元[2] - 研发投入占营业收入比例分别为3.98%、3.94%和5.03% 2022年刚突破5%[2]