发行信息 - 本次发行3961.29万股，占发行后总股本25.00%[9] - 每股发行价格29.60元/股[9] - 发行日期为2023年4月21日[9] - 拟上市板块为深交所创业板[9] - 发行后总股本为15845.1529万股[9] - 保荐人（主承销商）为中信证券[9] 业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为98714.88万元、113721.99万元和106835.19万元[32] - 报告期内公司净利润分别为7407.91万元、8737.78万元和7678.01万元[32] - 2022年公司整体经营业绩较同期略有下滑[32] - 预计2023年1 - 3月营业收入为29202.76万元，同比增长10.03%[46] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司净利润为1859.09万元，同比增长28.85%[46] 用户数据 - 公司目前运营医院6家，在建医院2家，开放床位1500余张，年门诊量近50万人次[37] - 公司共有员工1700余名，其中医务人员超1300名，医师超400名[37] 未来展望 - 2025年底DRG/DIP支付方式将覆盖所有符合条件开展住院服务的医疗机构[61] - 北京三博计划新建建筑面积约6万平方米、病床数约400 - 500张的新院区[69] - 湖南三博脑科医院建设项目预计2024年竣工后投入使用[85] 市场扩张和并购 - 2019年6月，公司通过洛阳三博摘牌受让洛阳医院整体权益，支付对价8166.744万元[151] 其他新策略 - 公司构建控股型架构，母公司控制子公司经营策略、财务等[71] 财务指标 - 发行市盈率90.07倍[34] - 发行前每股净资产为10.11元/股，发行前每股收益为0.44元[35] - 发行后每股净资产为14.28元/股，发行后每股收益为0.33元[35] - 发行市净率为2.07[35] - 募集资金总额为117254.1840万元，净额为106163.91万元[35] - 本次新股发行费用总额为11090.28万元，承销保荐费为7986.56万元[35] 股权结构 - 公司总股数为11883.86万股，TBP持股2486.93万股，占比20.93%为最大股东[127] - 2022年11月宁波励鼎转让股份后，鹰潭投资持股253.09万股，占比2.13%；盈信达投资持股234.86万股，占比1.98%；宁波励鼎不再持股[131] 子公司情况 - 2022年北京三博收入39062.48万元，净利润4013.98万元[82] - 2022年昆明三博收入7208.68万元，净利润 - 282.61万元[82] - 2022年洛阳医院营业收入9393.26万元，净利润905.61万元[150] - 2022年重庆三博江陵净利润2120.70万元[183] - 2022年重庆三博长安净利润3777.34万元[186] - 2022年福建三博投资净利润11.78万元[193] - 2022年福建三博福能脑科医院净利润615.99万元[199]

发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），股数不超过3961.29万股，每股面值1元[7] - 拟上市板块为深交所创业板，发行后总股本不超过15845.15万股[7] - 保荐人（主承销商）为中信证券，招股书签署日为2023年【】月【】日[7] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为101906.51万元、98714.88万元、113721.99万元和53214.65万元[31] - 报告期内净利润分别为5492.69万元、7407.91万元、8737.78万元和4045.83万元[31] - 2022年1 - 9月营收82989.08万元，同比变动 - 3.41%；归母净利润5651.76万元，同比减少9.27%[41] 用户数据 - 公司运营6家医院，在建2家，开放床位1500余张，年门诊量近50万人次，住院超4万人次，手术超1万台[36] 未来展望 - 预测2022年度营收105000 - 116000万元，同比变动 - 7.67%至2.00%[43] - 预测2022年度归母净利润6136 - 6900万元，同比减少19.99%至10.03%[43] 风险相关 - 行业监管、医疗纠纷、服务价格下降、医保政策等变化会影响公司业绩[52][53][54][55] 股权与估值 - 2020年3月第一次股权转让公司整体估值36.00亿，5月第三次增资投前估值36.60亿[100][101] - 2017 - 2020年多次增资扩股及股权转让，涉及不同价格和市盈率[94][96][97][99][100][101] 子公司情况 - 2021 - 2022年部分子公司有不同程度的资产、营收、利润数据[171][173][177][180][183][185][188] - 洛阳三博控股权置出及后续股权购买安排[155][162][163]