公司业绩与规模增长 - 公司管理规模在过去一年实现爆发式增长，从不足5亿元增长至突破18亿元 [1] - 公司旗下产品"浩坤精选三号"在2024年主观多头策略中收益排名全国第二，区间年化收益率达59.66% [4] - 公司多只产品年化收益率超过30% [9] - 公司计划在2027年管理规模突破50亿元，年增速维持在30%至50% [13] 投资理念与策略框架 - 投资理念核心为"洞见先机，灵动制胜"，践行"养家心法"，强调理解市场运行本质和博弈推演 [1][4] - 策略体系强调以深入研究为基础，积极布局强势股并根据市场趋势灵活调整仓位，无条件尊重市场客观规律 [2] - 操作逻辑包括前瞻潜力方向、挖掘价值洼地、持续跟踪调整三个步骤 [4][5] - 采用"主观为主、量化为辅"模式，主观策略聚焦基本面分析与风险预见，量化工具侧重提升交易速度 [2][8][9] 风险控制体系 - 风控体系贯穿投资全环节，设置宏观风控、行业风控、标的风控三大要点 [7] - 在2024年市场波动中，通过仓位控制将最大回撤控制在-10.25%，低于同类水平 [5] - 通过分阶段建仓、减仓来平衡中小盘股交易的价格冲击，主打趋势交易原则 [10] - 在关键时点动态调整持仓，关注极端行情情绪和市场交易量，及时切换持仓结构 [5] 研究与合作机制 - 研究团队与二十多位券商首席达成研究服务合作，每周进行3至5次调研 [6] - 通过购买研究服务、参与券商策略分析会加深投资决策研究，从十五个左右最优标的中最终选择3至5个进行持仓交易 [6] - 关注微信公众号的行业报告，在看好的板块内选择具备潜力的企业放入交易池 [6] 公司治理与利益绑定 - 公司使用超过2500万元自有资金自购产品，并鼓励员工及亲属自购超过5000万元产品，使公司利益与投资者利益紧密绑定 [2] - 通过定期分红机制维护客户利益，及时分红、持续分红，支持客户大额赎回需求 [9][10] - 公司核心竞争壁垒在于主要投资于科技板块以及北交所专精特新的股票市场，擅长抓取板块龙头股 [9] 团队建设与未来规划 - 在团队扩张方面，引入了3至5名新的券商行业研究员和机构合伙人，增加了基金经理岗位 [13] - 公司开发了人才策略匹配机制，让不同基金经理主管不同策略，提升团队综合实力 [13] - 公司已经开通跨境收益互换TRS，计划于今年年底或明年初加强国际化布局 [13] - 对科技、生物医药板块保持乐观，认为其仍具备较高投资潜力，并看好中国科技产品出海竞争 [13]