交易方案概况 - 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股份 交易对方包括张关明 苏州讯诺投资合伙企业等6名股东 [1][10][11] - 交易价格尚未确定 将以符合证券法规定的评估机构出具的评估报告为基础协商确定 [10][12][43] - 配套募集资金总额不超过发行股份及可转换公司债券购买资产交易价格的100% 发行股份数量不超过交易完成后总股本的30% [22][41][52] 支付方式安排 - 发行股份定价基准日为第四届董事会第十六次会议决议公告日 发行价格37.45元/股 不低于定价基准日前60个交易日股票均价的80% [14][44][45] - 可转换公司债券每张面值100元 初始转股价格37.45元/股 与股份发行价格保持一致 [16][48][49] - 现金支付比例及具体金额待审计评估完成后确定 [13][43][55] 标的资产情况 - 标的公司主营业务为光通信领域光无源器件的研发、生产、销售 属于光电子器件制造行业 [11][38][39] - 2023年营业收入15,556.89万元 2024年快速增长至50,917.01万元 2025年1-3月实现营业收入12,691.70万元 [35] - 2023年净利润-152.18万元 2024年大幅提升至10,486.82万元 2025年1-3月净利润3,531.66万元 [35] 协同效应分析 - 公司与标的公司同属光通信领域 在产品技术布局 制造能力及客户覆盖方面形成协同 [24][38][55] - 交易有助于建立更完备的产品矩阵 提升下游客户覆盖与产品交付能力 [24][39][55] - 标的公司为江苏省高新技术企业 拥有多项专利 系光通信领域领先企业 [40] 交易审批程序 - 交易已通过第四届董事会第十六次会议审议 [29][44] - 尚需履行股东大会批准 深交所审核通过及中国证监会注册等程序 [26][42][56] - 交易方案在取得主管部门批准前不得实施 [26][56] 锁定期安排 - 交易对方通过交易取得的股份 若持续拥有权益时间不足12个月 则锁定期为36个月 [15][46][50] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [24][54] - 可转换公司债券转股后的股份需继续锁定至限售期限届满 [17][49][50] 客户资源情况 - 标的公司主要客户包括中际旭创 海信宽带 剑桥科技等行业知名企业 [9] - 下游客户涵盖谷歌 英伟达 亚马逊 思科等全球科技巨头 [9] - 产品应用于数据中心等领域 受益于AI数据中心建设需求增长 [34][36][38] 资金用途规划 - 募集配套资金拟用于支付现金对价 中介机构费用 标的公司项目建设等 [22][41][55] - 补充流动资金及偿还债务比例不超过交易作价的25%或募集资金总额的50% [55] - 具体用途及金额将在重组报告书中披露 [22][41][55]