摩根大通上调中国石油股份目标价与评级 - 摩根大通将中国石油股份H股目标价由9港元上调至10港元，同时上调A股目标价，评级维持“增持” [1] 公司财务与股息预测 - 预计公司2025财年每股股息为0.48元人民币，将实现连续六年增长 [1] 天然气业务增长动力 - 西南油气田是公司产量增长的主要驱动力，其2025财年53亿立方米的增长目标占公司全年62亿立方米总增长目标的85% [1] - 公司能够以低成本实现陆地天然气产量增长 [1] - 公司在四川盆地拥有超过80万亿立方米的未开发天然气储量 [1] 天然气市场地位与战略 - 公司控制中国约80%的天然气储存容量 [1] - 公司计划在2030年将其西南地区的储存能力提高一倍以上 [1] - 2025年国内天然气销售量预计为2420亿立方米 [1] - 公司计划充分利用即将到来的“低价现货液化天然气”浪潮 [1] 经营前景与信心 - 摩根大通对公司能成功摆脱连续五年油价下跌的影响更有信心 [1]