全球发售详情 - 公司拟全球发售3655.64万股股份 其中香港发售365.58万股 国际发售3290.06万股 另设548.34万股超额配股权 [1] - 招股日期为8月7日至8月12日 最高发售价18.68港元 每手200股 入场费约3773.68港元 [1] - 全球发售预计募资总额6.83亿港元 募资净额6.10亿港元 [1] 资金用途规划 - 募资将用于正在进行及计划中的临床试验以及核心产品依苏帕格鲁肽α的计划商业化上市 [1] - 部分资金将用于营运资金及一般公司用途 [1] 基石投资者参与 - 引入骏昇环球有限公司 Ginkgo Capital Global Fund SPC-XtalPi AI Fund SP 迈富时管理有限公司等基石投资者 [1] - 基石投资者将以发售价共认购下限约420.10万股可购买发售股份 [1] 上市安排与财务表现 - 公司预计于2025年8月15日在主板上市 联席保荐人为中信证券（香港）有限公司及中国国际金融香港证券有限公司 [1] - 2022至2024年度净利润分别为-3.01亿元 -7.33亿元 -1.75亿元 [2] 行业地位与产品优势 - 公司是亚洲第一家及全球第三家商业化原研人源长效GLP-1受体激动剂的企业 [2] - 核心产品依苏帕格鲁肽α（商品名：怡诺轻）已在中国商业化 用于治疗2型糖尿病 [2] - 公司具备一体化的研发、生产和商业化能力 专注于糖尿病及其他代谢性疾病疗法开发 [2]