融资计划 - 公司拟通过非经纪上市发行人融资豁免(LIFE)私募发行普通股 每股定价0 30美元 最高融资1200万美元 最低融资目标800万美元 [1] - 同时进行另一项非经纪私募 最高融资100万美元 发行333 3333股普通股 每股定价0 30美元 两项合并称为"私募发行" [3] - LIFE发行依据加拿大国家文件45-106第5A部分豁免条款 证券不受法定持有期限制 并发私募证券需遵守4个月零1天的法定持有期 [2][3] 资金用途 - 私募资金将用于：(1) Buen Retiro项目勘探及矿区承诺 (2) Caballos项目勘探及矿区承诺 (3) 一般行政开支 (4) 营运资金 [4] 交易细节 - 预计交易将于2025年7月5日左右完成 需满足多伦多创业板(TSXV)批准等条件 [5] - 可能向合格中介支付现金及证券形式的介绍费 需经TSXV批准 [5] - 公司内部人士可能参与并发私募 根据MI 61-101规定 该交易豁免正式估值及少数股东批准要求 因分配证券价值不超过公司市值25% [6] 公司概况 - 专注于美洲地区具高增长潜力的矿产资产勘探开发 [9] - 资产组合包括：智利Buen Retiro铜矿项目、Caballos铜/多金属金铜银项目 阿根廷Taquetren金矿项目 加拿大BC省Cariboo项目 [9] - 股票在多伦多创业板(TSXV)交易代码FTZ 在OTCQB市场交易代码FTZFF [9]

文章核心观点 公司宣布拟进行非经纪私募配售，以筹集资金用于勘探和运营，并介绍了公司项目情况 [1][3][6] 私募配售情况 - 拟进行非经纪私募配售，最多发售10,571,438个单位，单价0.35美元，最高募资3,700,003.30美元 [1] - 每个单位含一股普通股和一份可转让普通股认购权证，权证持有人有权在交割日起24个月内以0.46美元的行使价再购买一股 [2] - 募资用于公司物业勘探和/或一般营运资金，向合格投资者发售，部分配售可依投资经销商豁免规定完成 [3] - 公司将向合格中间人支付佣金，配售发行的所有证券有四个月零一天的限售期 [4] 公司项目情况 - 公司是一家专注于在优质地区寻找、收购和开发经济矿产物业的勘探公司，拥有约7,244公顷勘探物业组合 [6] - 佩妮铜矿项目占地约3,122公顷，过去100多年有勘探活动，2017年工作项目的17个样本中，铜含量最高达2,388 ppm Cu [7] - 采石场锑矿项目一个历史样本含0.89% g/t金、3.8%铜等多种元素，洛托钨矿项目1980年样本含10.97%三氧化钨 [8] - 阿尔图拉锑矿项目与Equinox Resources近期锑矿发现处于同一走向，赫利锑矿项目毗邻耐力黄金公司的信赖金矿项目 [8]

融资交易 - 公司通过私募方式向合格投资者出售可转换F系列优先股，筹集总金额300万美元（扣除发行费用前）[1] - 每份优先股可转换为3.27股普通股，转换需遵守纳斯达克规则并获得股东批准[3] - 优先股持有人有权按转换比例参与普通股分红（若宣布分红）[3] 权证发行 - 向投资者发行三类普通股认购权证：A系列（行权价0.51美元/股）、B系列（0.60美元/股）、C系列（0.68美元/股），每类权证对应3,270,000股普通股[1] - 权证有效期为发行日起5年[1] 资金用途 - 净融资款将用于营运资金及一般公司用途[2] - 结合现有现金储备，预计资金可支撑运营至2025年第三季度[2] 交易结构 - 证券发行依据《证券法》Regulation S条款，未在美注册或符合州证券法豁免条件[4] - 发行未通过承销商或经纪商，直接面向投资者完成[4] 公司背景 - 临床阶段生物制药公司，专注于基于细胞周期、转录调控和有丝分裂生物学的抗癌药物开发[7] - 核心管线包括PLK1抑制剂plogosertib，针对实体瘤和血液恶性肿瘤[7] - 战略方向为构建覆盖肿瘤学及血液学适应症的多元化创新药管线[7] 顾问团队 - Arc Group Ltd担任财务顾问，Rimon PC担任法律顾问[6]

文章核心观点 Cyclacel公司宣布进行私募配售可转换F系列优先股，获得300万美元融资，资金用于营运资金和一般公司用途，预计延长现金储备至2025年第三季度 [1][2] 融资情况 - 公司与特定合格投资者达成证券购买协议，私募配售可转换F系列优先股，毛收入300万美元 [1] - 公司向投资者发行A、B、C系列普通股购买认股权证，分别可购买327万股普通股，行使价分别为0.51美元、0.60美元、0.68美元，认股权证有效期五年，发行于2025年6月20日结束 [1] 资金用途 - 此次融资净收益用于营运资金和一般公司用途，预计与现有现金一起将现金储备延长至2025年第三季度 [2] 优先股情况 - 每股优先股可转换为3.27股普通股，转换需获公司股东批准，优先股股东有权参与普通股股息分配 [3] 证券发行 - 私募配售证券未根据相关证券法规注册，依据相关条例发行销售，不得在美国发售，优先股和认股权证直接向投资者发售，无中介 [4] 顾问情况 - Arc Group Ltd.担任公司私募配售财务顾问，Rimon P.C.担任法律顾问 [6] 公司简介 - 公司是临床阶段生物制药公司，基于细胞周期等生物学开发创新癌症药物，有抗有丝分裂项目plogosertib，策略是建立多元化生物制药业务 [7] 投资者关系 - 投资者关系联系方式为IR@cyclacel.com [11]

文章核心观点 - 公司宣布进行非经纪私募配售，拟发行不超过600万股普通股，每股0.1加元，预计募资60万加元，用于潜在战略交易及日常运营 [1][2] 公司情况 - 公司是一家生命科学生物技术公司，在加拿大多伦多证券交易所上市，专注天然迷幻剂，利用天然裸盖菇素产品治疗心理创伤及其心理健康后果 [5] - 公司以自然为灵感、科学为指导，开发用于临床研究和开发的先进天然裸盖菇素产品 [6] 私募配售情况 - 公司拟进行非经纪私募配售，最多发行600万股普通股，每股0.1加元，预计募资60万加元，不支付任何中介费或佣金 [1] - 公司计划将募资净额用于评估和寻求潜在战略交易，包括识别、尽职调查和谈判收购、业务合并等重大交易，未开展交易时也可用于一般行政费用、维持上市地位和一般营运资金 [2] - 配售预计于2025年6月25日左右完成，需获得必要监管批准 [3] - 配售发行的证券有四个月零一天的法定持有期，若公司进行重大交易，转售限制可能延长，且无法保证能确定或完成交易，公司可能根据业务需求和市场情况重新分配募资用途 [4] 联系方式 - 公司官网为www.psyence.com，邮箱有ir@psyence.com、media@psyence.com、info@psyence.com，电话为+1 416 - 477 - 1708 [7]

融资情况 - 公司完成总计4100万美元的融资 包括2500万美元的经纪私募和1600万美元的非经纪私募 [1][2] - 经纪私募部分发行1.15亿单位 每单位0.22美元 总收益2530万美元 由Canaccord Genuity领投 [1] - 非经纪私募部分发行7131.8万单位 同样以每单位0.22美元定价 总收益1569万美元 [2] 投资者构成 - 非经纪私募的投资者包括Pallinghurst Nickel International Ltd的董事和高管 以及Robert Friedland控制的Ivanhoe Capital Holdings [3] - 公司一名董事与Pallinghurst Nickel内部人士共同购入622.3万非经纪私募单位 价值136.9万美元 交易后持股占比0.55% [7][8] 证券条款 - 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整权证可在36个月内以0.28美元行权 [4] - 若普通股在多伦多交易所连续20个交易日收盘价超过0.56美元 公司可提前30天通知加速权证到期 [4] 资金用途 - 融资净收益将用于推进Tamarack镍矿项目 以及支付一般行政费用和营运资金 [5] 项目背景 - Tamarack镍铜钴项目位于明尼苏达州 拥有18公里矿脉 当前资源区外发现高品位矿段 [10] - 公司通过合资拥有该项目51%权益 可增持至60% 已获得美国能源部1.148亿美元基础设施拨款和国防部2060万美元勘探资助 [10] - 项目开发团队包括美国钢铁工人联合会认可的中立性劳动力发展协议 [10] 监管状态 - 融资仍需多伦多交易所最终批准 [5] - 证券未在美国证券交易委员会注册 不得在美公开发行 [9]

融资情况 - 公司通过非经纪私募配售完成融资 共发行4,761,500单位 每单位价格0.105加元 募集资金总额499,957.50加元 每单位包含1股普通股和1份可转让认股权证 行权价0.14加元 有效期60个月 [1] - 支付中介费用合计10,080.53加元现金 并发行96,005份不可转让中介认股权证 行权价0.14加元 有效期24个月 [2] - 融资净资金将用于一般营运资金及现有项目的勘探开发 [2] 项目进展 - 优先开发萨斯喀彻温省的Stonesthrow金矿项目 该项目占地31,718英亩 与Ramp Metals Inc相邻 [3] - 正在评估安大略省Case Lake锂矿项目及内华达州锂资产组合 [3] 管理层表态 - 融资将为夏季实地勘探提供资金支持 重点推进Stonesthrow金矿项目 该项目因战略位置和规模具备开发潜力 [4] - 公司通过精简股权结构和聚焦金银资产 进入基于勘探和价值创造的增长阶段 [4] 股权激励 - 2024年6月20日向董事、高管及顾问授予107.6万份限制性股票单位(RSU) 原定2025年6月20日归属 [6] - 已修订部分RSU协议 将分三批归属：2025年6月20日、2025年10月20日和2026年2月20日 [6] 合规信息 - 本次发行依据加拿大国家仪器45-106的上市发行人融资豁免条款完成 相关文件可在SEDAR+及公司官网查阅 [4] - 根据加拿大证券法规定 非豁免发行的中介认股权证需遵守法定限售期 至2025年10月18日 [4]

私募配售完成情况 - 公司完成非经纪私募配售的额外及最终部分，发行126,389个单位，每单位价格为0.09加元，募集总收益为11,375加元 [1] - 此次最终部分使私募配售总额增至18,303,277个单位，总募集资金达1,647,295加元 [1] 单位构成与认股权证条款 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 [2] - 每份完整认股权证赋予持有人权利，可在发行之日起24个月内以每股0.12加元的价格认购一股普通股 [2] 资金用途与监管条件 - 私募配售所得净资金将用于启动公司全资拥有的秘鲁Esquilache项目钻探计划、在Matthina黄金项目进行勘探活动以及一般营运资金用途 [3] - 所有根据私募配售发行的证券均受自发行之日起四个月零一天的限售期约束，并需遵守相关证券法的转售规则 [3] - 私募配售的完成需满足特定条件，包括获得所有必要的监管机构及其他批准，例如多伦多证券交易所创业板的批准 [3] 关联方交易披露 - 私募配售的该额外及最终部分构成关联方交易，因为一位内部人士认购了总计126,389个单位 [4] - 公司依据MI 61-101第5.5(b)和5.7(1)(a)条的豁免，未进行估值和少数股东批准，因公司未在特定市场上市且内部人士参与私募的价值未超过公司市值的25% [4] - 公司未在私募完成前至少21天提交重大变更报告，认为此举是为迅速完成私募的合理情况 [4] 公司业务概况 - Carlton Precious Inc 是一家在多伦多证券交易所创业板上市的贵金属和贱金属勘探公司 [6] - 公司由经验丰富的采矿和地质专业人士团队管理，项目集中于秘鲁和澳大利亚（维多利亚州中部和塔斯马尼亚）等关键矿业辖区 [6]

股票发行定价 - Southwest Gas Holdings宣布以每股20.75美元的价格发行9,750,000股Centuri普通股 较最初计划的9,500,000股增加250,000股 [1] - 承销商获得30天期权可额外购买1,462,500股Centuri普通股 预计发行将于2025年6月18日完成 [1] 并行私募交易 - 公司与Icahn Investors达成协议 将以相同发行价向其私募出售价值2200万美元的Centuri普通股 交易需在2025年7月9日前完成 [2] - 该私募交易不构成证券法下的注册发行 且与公开发行无完成条件关联 [2] 承销商信息 - J.P Morgan和Wells Fargo Securities担任联合主账簿管理人 [3] - BofA Securities等6家机构担任账簿管理人 BTIG等4家机构担任联席管理人 [3] 公司背景 - Southwest Gas Holdings通过子公司在美国西南部为超200万客户提供天然气服务 同时持有Centuri多数股权 [6] - Centuri为北美地区公用事业公司提供基础设施建设和维护服务 覆盖美加两国能源网络 [7] 发行文件 - 本次发行基于Centuri向SEC提交的有效货架注册声明 补充招股说明书将在SEC网站公布 [4] - 完整发行文件可通过J.P Morgan或Wells Fargo指定渠道获取 [4]

文章核心观点 公司宣布进行非经纪私募配售，预计筹集316万美元，资金将用于扩大夏季勘探钻探计划和推进项目开发，Eric Sprott和Earthlabs Inc.预计参与认购 [1][3]。 私募配售情况 - 公司安排非经纪私募配售，出售8333333个单位和12500000个慈善流通单位，总收益316万美元，单位价格分别为0.12美元/单位和0.1728美元/慈善流通单位 [1] - Eric Sprott和Earthlabs Inc.预计是单位认购者和慈善流通单位最终购买者 [2] - 私募配售预计7月3日左右完成，需获得必要批准，发行证券受转售限制 [5] 资金用途 - 单位出售净收益用于营运资金和一般公司用途，慈善流通单位发行总收益用于公司在不列颠哥伦比亚省项目的加拿大勘探费用 [4] - 资金将使公司将夏季勘探钻探计划扩大到至少5000米，并推进实现Shovelnose金矿项目潜力的工作 [3] 证券构成 - 每个单位由一股普通股和半份普通股购买认股权证组成，每个慈善流通单位由一股符合条件的流通股和半份认股权证组成 [3] - 每份完整认股权证持有人有权在发行结束日期后24个月内以0.18美元价格购买一股普通股 [3] 公司介绍 - 公司是专注黄金勘探和开发的公司，目标是在不列颠哥伦比亚省南部Spences Bridge金矿带寻找特定类型金矿化 [10] - 公司控制约61512公顷四个金矿物业，Shovelnose金矿项目最先进，有潜力成为11年地下金矿开采项目 [10] 其他信息 - 技术和科学信息经Peter Fischl审核批准，公司在TSX Venture Exchange交易，代码WHN [11] - 支付给Red Cloud Securities Inc. 66823美元现金和250000份不可转让经纪认股权证作为介绍费，每份经纪认股权证可在结束后24个月内以0.12美元价格购买一股普通股 [6]