融资方案核心条款 - 公司以每股10美元的价格进行承销公开发行，发行10,000,000股普通股 [1] - 此次发行预计在扣除承销折扣和佣金以及发行费用前，可获得的总收益为1亿美元 [1] - 发行预计于2025年11月12日左右完成，具体取决于惯例成交条件 [1] - 公司授予承销商30天期权，可额外购买最多1,500,000股普通股，价格为公开发行价减去承销折扣和佣金 [1] 承销商与法律文件 - 此次发行的联合账簿管理人为摩根大通、杰富瑞、花旗集团和TD Cowen [2] - 股票发行依据公司向美国证券交易委员会提交的货架注册声明，该声明已于2025年3月31日被宣布生效 [3] 公司业务背景 - 公司是一家临床阶段生物技术公司，致力于变革自身免疫性疾病的治疗方法 [5] - 公司主要专注于快速推进telitacicept（一种新型双靶点融合蛋白）的3期临床开发及潜在商业化，以应对全球严重的自身抗体驱动性疾病 [5]

债券发行详情 - 公司及其全资子公司PAA Finance Corp作为共同发行人，定价了一项总额为7.5亿美元的债务证券公开发行[1] - 发行包括3亿美元、利率4.70%、于2031年到期的优先票据，以及4.5亿美元、利率5.60%、于2036年到期的优先无抵押票据[1] - 2031年票据的发行价格为面值的99.872%，2036年票据的发行价格为面值的100.518%[1] - 此次发行是公司现有票据的增发，现有2031年票据和2036年票据分别已于2025年9月8日发行了7亿美元和5.5亿美元[1] - 本次发行预计于2025年11月14日完成，需满足惯例交割条件[1] 资金用途 - 发行扣除承销折扣及公司费用后的净收益约为7.472亿美元，将用于一般合伙企业的目的[2] - 资金用途可能包括偿还债务、集团内部贷款及相关交易、资本支出以及补充营运资本[2] 承销商信息 - 花旗环球市场、CIBC世界市场、RBC资本市场以及SMBC日兴证券美国公司担任此次发行的联合账簿管理人[3] 公司业务概览 - 公司是一家公开上市的主有限合伙制企业，拥有并运营中游能源基础设施，为原油和天然气液体提供物流服务[6] - 公司拥有广泛的管道集输和运输系统网络，以及服务于美国和加拿大主要产油盆地、运输走廊、主要市场枢纽和出口港口的终端、储存、加工、分馏和其他基础设施资产[6] - 公司平均每日处理超过900万桶原油和天然气液体[6]

公司概况 - 公司是一家独立的金融新闻和在线广播提供商，为全球投资受众提供快速、易懂、信息丰富且可操作的商业和金融新闻内容 [2] - 公司新闻团队覆盖世界主要金融和投资中心，在伦敦、纽约、多伦多、温哥华、悉尼和珀斯设有办事处和演播室 [2] - 公司在中小市值市场领域拥有专长，同时也向用户更新蓝筹股公司、大宗商品和更广泛的投资故事 [3] 内容覆盖领域 - 团队提供的新闻和独特见解涵盖多个市场，包括但不限于生物技术和制药、采矿和自然资源、电池金属、石油和天然气、加密货币以及新兴的数字和电动汽车技术 [3] 技术与内容制作 - 公司采用前瞻性技术，其人类内容创作者拥有数十年的宝贵专业知识和经验，并使用技术来协助和增强工作流程 [4] - 公司会偶尔使用自动化和软件工具，包括生成式人工智能，但所有发布的内容均由人类编辑和撰写，遵循内容制作和搜索引擎优化的最佳实践 [5]

融资活动概述 - 公司宣布开始进行承销公开发行，计划募集1亿美元普通股 [1] - 公司拟授予承销商30天期权，可额外购买最多1500万美元普通股 [1] - 此次发行的所有股份均由公司提供 [1] 承销商与法律文件 - 此次发行的联合账簿管理人为摩根大通、杰富瑞、花旗集团和TD Cowen [2] - 股份发行依据公司向美国证券交易委员会提交的货架注册声明，该声明于2025年3月31日生效 [3] - 发行仅能通过构成注册声明一部分的招股说明书补充文件和随附招股说明书进行 [3] 公司业务背景 - 公司是一家临床阶段生物技术公司，致力于改变自身免疫性疾病的治疗方法 [5] - 公司专注于快速推进telitacicept（一种新型双靶点融合蛋白）的3期临床开发及潜在商业化 [5]

发行条款 - 公司定价公开发行2,000,000股8.00%系列A累积可赎回优先股，每股公开发行价格为25.00美元 [1] - 系列A优先股每股清算优先权为25.00美元，预计在扣除承销折扣和其他发行费用前可获得总收益50,000,000美元 [1] - 公司授予承销商30天期权，可额外购买最多300,000股系列A优先股以覆盖超额配售 [1] - 此次发行预计于2025年11月12日完成，需满足惯例交割条件 [1] 资金用途与上市安排 - 公司计划将发行净收益用于一般公司用途和营运资金，可能包括物业收购、商业贷款和投资机会以及债务偿还 [2] - 公司拟向纽约证券交易所提交上市申请，系列A优先股交易代码为"PINE-PA" [2] 承销与法律信息 - 此次发行的联合账簿管理人为Raymond James、Stifel和Baird [2] - 发行基于公司向美国证券交易委员会提交的现有S-3格式货架注册声明进行 [3] - 本新闻稿不构成出售要约或购买证券的招揽，在任何司法管辖区均不构成违法 [4] 公司背景 - Alpine Income Property Trust, Inc.是一家公开交易房地产投资信托，主要投资于单租户净租赁商业收入物业，旨在提供有吸引力的风险调整回报和稳定的现金股息 [5]

融资活动概述 - Alpine Income Property Trust Inc (NYSE: PINE) 宣布公开发行其A系列累积可赎回优先股，每股清算优先权为25美元 [1] - 此次发行的净收益计划用于一般公司用途和营运资本，可能包括物业收购、商业贷款和投资机会以及债务偿还 [1] - 公司拟申请将该A系列优先股在纽约证券交易所上市，交易代码为 "PINE-PA" [2] 发行安排与承销 - Raymond James、Stifel和Baird担任此次发行的联合账簿管理人 [2] - 此次发行依据公司向美国证券交易委员会提交的现有S-3表格货架注册声明进行 [3] - 发行仅通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行 [3] 公司背景 - Alpine Income Property Trust Inc 是一家公开交易的真实 estate投资信托，主要投资于单租户净租赁商业收入物业，旨在提供有吸引力的风险调整后回报和可靠的现金股息 [5]

融资活动 - 公司完成一次增发规模后的承销公开发行 定价为每股90美元 共发行3,333,333股普通股 [1] - 此次普通股发行的规模从先前宣布的2.5亿美元基础上有所增加 [1]

公司融资活动 - Flux Power Holdings Inc 宣布进行承销公开发行，定价为每股2.50美元，发行3,840,000股普通股 [1] - 公司授予承销商30天期权，可额外购买最多576,000股普通股，以覆盖超额配售 [1] - 此次发行在扣除承销折扣等费用前，预计总收益约为960万美元，最终交割预计在2025年11月3日完成 [1] - Lake Street Capital Markets, LLC 担任此次发行的唯一账簿管理人 [2] - 与本次发行相关的注册声明已于2025年10月29日根据《1933年证券法》第8(a)条生效 [3] 公司业务概况 - Flux Power 设计、制造和销售先进的锂离子储能解决方案，业务涵盖物料搬运、机场地面支持设备和固定式储能等多个工业和商业领域 [5] - 公司的锂离子电池包包含专有的电池管理系统和遥测技术，旨在为客户提供比传统铅酸和丙烷解决方案性能更优、总拥有成本更低且更环保的替代选择 [5] - 公司的锂离子电池包有助于减少二氧化碳排放，改善车队的可持续性和ESG指标 [5]

融资活动概述 - 公司宣布进行一项承销公开发行，定价为每股13美元，发行4,744,231股普通股，并以每股12.9999美元的价格向特定投资者发行可购买1,025,000股普通股的预融资权证，总融资规模约为7500万美元（扣除承销折扣和预估发行费用前）[1] - 预融资权证的行权价格为每股0.0001美元，公司授予承销商一项30天期权，可额外购买最多865,384股普通股，发行预计于2025年11月3日左右完成[1] 资金用途 - 此次发行的净收益计划用于资助其研发管线的临床开发、营运资金及其他一般公司用途[2] 承销商信息 - 此次发行的簿记管理人为Jefferies LLC，牵头管理人包括RBC Capital Markets、LifeSci Capital LLC和Mizuho Securities USA LLC[2] 公司业务与管线 - 公司是一家专注于肿瘤学和肥胖症领域的生物制药公司，其研发管线包括靶向Nectin-4的抗体药物偶联物CRB-701、抗整合素单克隆抗体CRB-601以及用于治疗肥胖症的高外周限制性CB1反向激动剂CRB-913[5]

公开募股详情 - 公司宣布由于机构投资者需求强劲，将公开募股规模从先前公布的6500万加元提升至8000万加元，这是募股规模的第二次上调 [1] - 根据修订后的条款，此次募股将包含最多14,035,100个单位，且不再设超额配股权 [3] - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证，每份权证赋予持有人权利，可在发行日起24个月内以每股8.00加元的价格认购一股普通股 [3] - 此次募股预计将于2025年11月13日左右完成，仍需获得所有必要批准 [5] 资金用途 - 募股所得净收益计划用于预付资产购买协议项下关于Selebi和Selkirk矿山的首笔或有里程碑款项，该款项计划在2025年底前支付 [4] - 部分收益将用于推进公司在博茨瓦纳矿产资产的勘探和开发活动，以及用作营运资金和一般公司用途 [4] 公司背景 - 公司是一家矿产勘探和开发公司，专注于在博茨瓦纳共和国重新开发其拥有的先前已生产的铜、镍和钴资源矿 [7] - 公司高级团队成员平均拥有超过20年的经验，涵盖地质学、工程、运营和项目开发等领域 [9]