发行相关 - 本次发行股票数量不超过1200万股（未考虑超额配售选择权），不超过1380万股（含行使超额配售选择权发行的股份），采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%（即不超过180万股）[9][45] - 发行价格为不低于10元/股[9][45] 业绩数据 - 2020 - 2022年度，公司外销收入分别为27114.21万元、46006.47万元和39744.65万元，占主营业务收入比重分别为94.89%、98.08%和97.86%[16][20][71][76] - 2020 - 2022年度，公司合并口径前五大客户销售收入分别为21354.12万元、34926.81万元和31247.28万元，占当期主营业务收入比例分别为74.73%、74.46%及76.94%[17][73] - 2020 - 2022年公司因汇率波动产生的汇兑损益分别为482.66万元、226.76万元和 - 329.51万元[20][79] - 2020 - 2022年公司主营业务成本中直接材料占比分别为74.65%、75.12%和74.46%[21][80] - 2022年资产总计326,441,844.38元，2021年为403,306,723.88元，2020年为265,760,467.01元[41] - 2022年股东权益合计109,377,020.21元，2021年为71,834,369.53元，2020年为40,175,064.33元[41] - 2022年资产负债率（母公司）为66.49%，2021年为82.19%，2020年为84.88%[41] - 2022年营业收入408,485,232.75元，2021年为472,298,628.98元，2020年为286,891,192.04元[41] - 2022年毛利率为26.61%，2021年为16.75%，2020年为19.50%[41] - 2022年净利润44,094,650.68元，2021年为26,647,484.44元，2020年为18,514,918.94元[41] 股权结构 - 公司实际控制人合计直接持有公司16.94%股份，通过泰鹏集团间接持有44.98%股份，合计直接和间接持有61.92%股份[22][37][85][111][112] - 泰鹏集团直接持有公司33827364股，持股比例为74.58%，为公司控股股东[35][107] - 鹏程投资持有公司控股股东泰鹏集团7.47%的股权，鲲鹏投资持有公司控股股东泰鹏集团7.44%的股份[29] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司主要在研项目6个[57] - 截至招股说明书签署日，公司共拥有专利75项，其中发明专利5项、实用新型专利45项、外观设计专利25项；拥有计算机软件著作权31项[40][57] - 激光切割等多个项目技术获得多项专利和软件著作权[57][58] 募集资金 - 公司本次发行募集资金用于高端智能化户外家居生产线等项目，项目建设和收益存在不确定性[24][87] - 募集资金拟投资项目总额12059.27万元，拟使用募集资金12000.00万元[66] 未来展望 - 公司将巩固深化业务技术优势，加大研发投入，提升核心竞争力[175] - 公司募集资金投资项目中长期投资回报率较高，有望提升营收、利润和竞争力[176] 风险提示 - 公司外销产品多以美元定价，汇率波动影响主营业务毛利率和汇兑损益[20] - 公司主要原材料价格上升若无法转移成本压力，将影响产品成本及盈利能力[21] 其他 - 公司注册资本为4536万元，证券代码为873132，于2018年12月27日挂牌[34][90][91] - 公司于2022年5月23日调入创新层[92] - 2020年11月30日，公司主办券商由招商证券变更为五矿证券[94] - 报告期内公司进行过1次股票发行融资，2021年以3元/股价格发行360万股，募集资金1080万元[97][98] - 2019 - 2021年公司进行过多次分红送股[101][103][104] - 公司制定多项承诺和制度保障公司运营和投资者权益[159][160][161][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][193][195][196]

发行相关 - 本次发行1749.00万股，占发行后总股本的25.01%，发行后总股本为6993.3799万股[10][46][74][143] - 每股面值为人民币1.00元[41][46] - 保荐机构和主承销商为兴业证券股份有限公司，审计机构为华兴会计师事务所，发行人律师为北京市中伦律师事务所[41][45] - 发行费用包括保荐费用200万元、审计及验资费用1509.43万元等[47] - 承销费用为本次发行募集资金总额的7%，发行印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%[47][48][75] 业绩数据 - 2022年度营业收入147096.57万元，同比增长44.65%；净利润31184.77万元，同比增长145.09%[30] - 2023年1 - 3月预计营业收入30000 - 32000万元，同比变动 - 3.11%至 - 3.35%[31] - 2023年1 - 3月预计净利润5000 - 5500万元，同比增长9.70%至20.67%[31] - 报告期内主营业务收入分别为41739.31万元、55684.90万元等，2019 - 2021年复合增长率为55.94%[23][94] - 2022年1 - 6月公司营业收入73631.95万元，净利润14339.83万元[49] 市场与客户 - 报告期内源自美国的销售收入占主营业务收入比重分别为26.42%、51.09%等[16][91] - 报告期内对ODM客户销售金额分别为1.92亿元、3.69亿元等，占比分别为45.90%、66.25%等[17][86] - 报告期各期对前两大客户ICON、LVTONG USA销售收入占比分别为23.74%、46.78%等[18][87] - 2019 - 2022年1 - 6月境外销售收入占主营业务收入比例分别为61.37%、75.55%等[19][22][93] - 截至报告期末，公司共有境内外经销商133家[59] 产品与技术 - 2022年1 - 6月高尔夫球车收入62617.70万元，占比85.15%[52] - 截至2022年6月30日，公司拥有38项专利、3项软件著作权[62][65][101] - 2022年1 - 6月核心技术产品占主营业务收入比例为96.48%[64] 募集资金项目 - 募集资金投资项目包括年产1.7万台场地电动车扩产项目等，总需求40,494.96万元[47][72] - 年产1.7万台场地电动车扩产项目总投资27,912.65万元，研发中心建设项目总投资5,546.30万元等[72] 股权结构 - 公司注册资本为5244.3799万元[45][111] - 控股股东和实际控制人为张志江，发行前直接和间接合计持股42.44%[45][134] - 张志江配偶骆笑英直接持股0.61%，系一致行动人[134] - 截至报告期末，创钰铭晨直接持股7.37%，何志钊直接持股6.08%[139] - 本次发行前前十大股东合计持股4155.5178万股，占比79.23%[145] 公司历史 - 公司于2004年5月11日成立为有限公司，2016年3月11日变更为股份公司[45] - 2016年8月11日公司股票在股转系统挂牌，2018年3月23日终止挂牌[45][128][129] - 2019年有股份转让和增资情况，如张志江转让股份给何志钊等[118] 公司治理 - 公司董事会设9名董事，监事会设3名监事，高级管理人员共4名[160][169][172] - 董事、监事、高级管理人员任期均为2022年3月至2025年3月[160][169][172] - 公司其他核心技术人员共5名[174] 其他 - 2019年美国对公司高尔夫球车加征关税，2020年税率降至7.5%[15][90] - 报告期内公司享受企业所得税优惠，减按15%的税率缴纳[100] - 2015年11月通过富腾投资进行股权激励，员工间接持股占总股本3.50%[198]